Vous savez ce que vous doit chaque client avant de lui vendre à nouveau.

Chaque client dispose d’une fiche avec ses conditions de paiement, sa limite de crédit et un relevé de compte à jour qui réunit devis et factures. Vous vendez à crédit avec les chiffres sous les yeux, pas de mémoire.

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Disponible dans toutes les offres : 50 clients avec l’offre Gratuite, 500 avec Starter et sans limite à partir de Professionnel

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ClientsConstruction BoréalConstruction Boréal

ModifierNouveau devis

DistributeurDonnées fiscales complètesGeneviève Tremblay · genevieve.tremblay@constructionboreal.ca · +1 514 555 0129

ConcluCAD 267 429

Devis23

Dans le pipelineCAD 44 791

EncaisséCAD 208 167

Panier moyenCAD 16 729

Taux de conclusion70%

Crédit85 % utilisé

CAD 59 262Solde ouvert · crédit de CAD 70 000

Relevé de compte

Solde totalCAD 59 262,36

ÉchuCAD 12 098,80

Retard max.12 jours

Non échuCAD 47 163,56

1–30 joursCAD 12 098,80

31–60 joursCAD 0,00

61–90 joursCAD 0,00

+90 joursCAD 0,00

INV-00104112 joursCAD 12 098,80Échéance le 28 juin 2026

DEV-0148À jourCAD 27 268,16Échéance le 9 août 2026

DEV-0139À jourCAD 19 895,40Échéance le 14 août 2026

LA FICHE

Un client, une fiche avec tout ce qu’il faut pour lui faire un devis.

Société, contact, identifiant fiscal sous le nom qu’utilise son pays, adresse, conditions de paiement, limite de crédit et niveau de prix. Le niveau applique sa remise dès que vous choisissez le client dans l’éditeur : toute votre équipe établit ses devis selon les mêmes règles. Votre fichier clients s’importe et s’exporte en CSV.

Numéro d’entreprise et numéros de taxes avec le libellé de son pays
Niveaux Argent, Or et Distributeur avec remise automatique
Import et export du fichier clients en CSV

Modifier le client

Entreprise *Excavations Rive-Sud inc.ContactLucie FournierCourrielcomptes@excavationsrivesud.caTéléphone+1 450 555 0167BN / GST/HST no.817263544 RT0001Limite de crédit (CAD)49000Niveau de prixStandardArgentOrDistributeurRemise automatique sur ses prix10%CAD 140 → CAD 126Conditions de paiementComptantNet 30Net 60

RELEVÉ DE COMPTE

Ce qu’il vous doit, par ancienneté, sur sa propre fiche.

La fiche de chaque client réunit ce qui reste ouvert sur les devis approuvés et les factures, déduction faite des acomptes, des paiements partiels et des notes de crédit, et le répartit par ancienneté : non échu, de 1 à 30 jours, de 31 à 60, de 61 à 90 et plus de 90. Chaque document affiche son échéance et ses jours de retard, et ouvre son détail d’un clic.

Solde total, montant échu et retard maximal, à ce jour
Devis et factures réunis, sans compter deux fois la même vente
Dans toutes les offres, sans rien configurer

Clients/Construction BoréalModifierNouveau devis

Relevé de compte

Solde totalCAD 48 798,73ÉchuCAD 21 604,80Retard maximal47 jours

Non échuCAD 27 193,931–30 joursCAD 13 189,9031–60 joursCAD 8 414,9061–90 joursCAD 0,00+90 joursCAD 0,00

INV-00104147 joursCAD 8 414,90Échéance le 8 août 2026DEV-013918 joursCAD 13 189,90Échéance le 6 sept. 2026DEV-0148À jourCAD 19 087,71Échéance le 24 oct. 2026INV-001047À jourCAD 8 106,22Échéance le 30 oct. 2026

LIMITE ET CONDITIONS

La limite vous alerte. La décision vous appartient toujours.

Avec une limite définie, la fiche indique le pourcentage du crédit utilisé et vous signale quand le solde ouvert la dépasse ; à partir de Professionnel, le tableau de bord du recouvrement réunit tous les clients en dépassement. Et une vente payable à 30 ou 60 jours n’est pas encaissée avant l’heure : le lien confirme la commande à crédit, affiche l’échéance et, si vous encaissez en ligne, propose le paiement le moment venu.

Pourcentage du crédit utilisé, avec alerte en cas de dépassement
Les clients en dépassement réunis au même endroit, à partir de Professionnel
À crédit, le lien affiche l’échéance au lieu d’encaisser

Clients/Distribution FerrexModifierNouveau devis

DDistributeurDonnées fiscales complètesMartin Ouellet · achats@distributionferrex.ca · +1 418 555 0119CONCLUCAD 179 844

Devis23Dans le pipelineCAD 20 849EncaisséCAD 142 282

Crédit112 % utilisé

CAD 78 456Solde ouvert · limite de CAD 70 000

Solde au-delà de la limite de crédit

9:41

MMatériaux LaurentidesBN / GST/HST no. 812345676 RT0001DEVISDEV-0145

CLIENTDistribution FerrexCONDITIONSNet 30

TOTAL À PAYERCAD 37 646,00

Devis approuvé

Commande confirmée avec crédit Net 30Le paiement de CAD 37 646,00 est dû le 24 oct. 2026. À cette date, vous pourrez payer en ligne depuis ce même lien.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

Ce qui change vraiment, côté clients et crédit.

cordhq.app/app/informes?r=clientes

ClientsUn seul endroit pour comprendre vos performances et décider où agir.Clients30 derniers joursPersonnaliser

Clients à risqueUn historique, mais aucune activité depuis 90 jours.Aujourd’hui

Construction Côte-NordOr · 14 devisCAD 179 830

Groupe industriel Saint-LaurentDistributeur · 22 devisCAD 138 082

Hôtels Côte-de-BeaupréArgent · 9 devisCAD 57 785

Développements AltitudeArgent · 7 devisCAD 37 646

Bâtisseurs du NordStandard · 5 devisCAD 21 588

Conversion par clientAffaires conclues dans la cohorte sélectionnée.

Construction Boréal5 / 7 · 71%CAD 86 548

Constructions Gamma4 / 6 · 67%CAD 81 536

Distribution Ferrex3 / 5 · 60%CAD 55 826

Développement Mont-Tremblant1 / 3 · 33%CAD 40 103

Aciers du Nord2 / 4 · 50%CAD 24 752

16:20

ClientsConstruction Côte-Nord

COrDonnées fiscales complètesRobert Imbeault · achats@constructioncotenord.ca

CONCLUCAD 179 830

Devis14Taux de conclusion71%Panier moyenCAD 17 983Jours avant conclusion5

ContactRobert Imbeault+1 418 555 0152AppelerWhatsApp

MétadonnéesAjouté le12 mars 2025Inactif depuis104 jours

cordhq.app/app/informes?r=clientes

ClientsUn seul endroit pour comprendre vos performances et décider où agir.Clients30 derniers joursPersonnaliser

Matrice niveau × comportement de paiementCroise le niveau commercial avec la ponctualité réelle constatée.Aujourd’hui

Or · PonctuelCAD 445 788

Distributeur · PonctuelCAD 369 726

Or · Plus de 7 j de retardCAD 267 736

Argent · PonctuelCAD 169 162

Argent · 1–7 jours de retardCAD 121 030

Standard · PonctuelCAD 71 792

Standard · Plus de 7 j de retardCAD 41 804

Or · Plus de 7 j de retardCAD 267 736

Clients à risqueUn historique, mais aucune activité depuis 90 jours.Aujourd’hui

Construction Côte-NordOr · 14 devisCAD 179 830

Groupe industriel Saint-LaurentDistributeur · 22 devisCAD 138 082

Conversion par clientAffaires conclues dans la cohorte sélectionnée.

Construction Boréal5 / 7 · 71%CAD 86 548

Constructions Gamma4 / 6 · 67%CAD 81 536

cordhq.app/app/clientes/construction-boreal

Clients /Construction BoréalModifierNouveau devis

COrDonnées fiscales complètesGeneviève Tremblay · genevieve.tremblay@constructionboreal.ca · +1 514 555 0129CONCLUCAD 86 548

Devis9Dans le pipelineCAD 27 268EncaisséCAD 67 242Panier moyenCAD 17 310Taux de conclusion71%Jours avant conclusion6

Négociation

CAD 11 802 Remise accordée (−12%)

Écart entre le prix catalogue et le montant réellement facturé sur ses devis

Ce que vous lui vendez

Barre d’armature 10M × 12 m7×CAD 37 576Ciment Portland 30 kg6×CAD 18 340Treillis soudé 6×64×CAD 15 722Bloc de béton creux 15 cm3×CAD 8 568

Contact

Geneviève Tremblaygenevieve.tremblay@constructionboreal.ca↗+1 514 555 0129Appeler

Conditions

BN / GST/HST no.784512360 RT0001Limite de créditCAD 70 000DélaiNet 30

10:42

GTGeneviève TremblayConstruction Boréal

HierGeneviève, la commande a bien été livrée sur le chantier de Laval.17:05Parfait, merci Laurence.17:12Aujourd’huiLaurence, pour la commande d’octobre, il nous faudra 600 barres d’armature 10M.10:40Vous pouvez me faire encore 5 % sur les barres d’armature ?10:42

QUESTIONS FRÉQUENTES

Clients et crédit : les questions qu’on nous pose le plus.

Cord bloque-t-il un devis si le client dépasse sa limite de crédit ?

Non. La limite est une alerte, pas un verrou : la fiche signale le solde au-delà de la limite et le tableau de bord du recouvrement le liste, mais le devis peut être envoyé. Si vous voulez un garde-fou avant de vendre, les règles de validation retiennent un devis selon le montant, la remise ou la marge jusqu’à ce qu’une personne habilitée le valide ; elles sont incluses dans l’offre Scale.

À partir de quand court le délai de paiement ?

À partir du jour où votre client approuve le devis. Cette date sert à calculer l’échéance qu’il voit sur le lien, l’ancienneté dans le relevé de compte et le moment où la vente entre dans vos créances échues. Le délai se choisit sur chaque devis, du paiement à réception à 90 jours au plus, et la fiche conserve celui de chaque client.

Puis-je importer mon fichier clients depuis un autre logiciel ?

Oui. Vous importez un CSV avec société, contact, courriel, téléphone, identifiant fiscal, conditions et limite de crédit ; si un client existe déjà (d’après son identifiant fiscal ou le nom de la société), il est mis à jour au lieu d’être dupliqué. Vous pouvez aussi exporter le fichier complet quand vous en avez besoin.

Qui peut modifier la limite de crédit ou les conditions d’un client ?

Toute personne disposant du droit Clients, le même qui permet de créer et de modifier les fiches ; le reste de l’équipe les consulte. Attention : le rôle Commercial dispose de ce droit par défaut. Si vous préférez que seule l’administration touche aux limites et aux conditions, retirez-le-lui dans Paramètres › Équipe et rôles ; inviter d’autres personnes est possible à partir de Professionnel.

Découvrez le reste du produit.

Cord InvoicingCord émet vos factures avec votre numérotation et la taxe de chaque ligne (TPS, TVH, ou TPS et TVQ au Québec), les envoie avec un lien de paiement et suit le solde jusqu’à zéro.

Relances par IAChaque jour, l’agent passe en revue vos créances échues et écrit à chaque compte avec son solde réel, ses jours de retard et le lien de paiement.

Finances et trésorerieCord projette votre trésorerie à partir de trois sources distinctes (ce qu’on vous doit déjà, ce que vous signerez probablement et vos forfaits mensuels) et date chaque montant d’après l’historique de paiement réel de chaque client.

DocumentationClients et crédit, pas à pas.