Vous savez ce que vous doit chaque client avant de lui vendre à nouveau.

Non. Le plafond est une alerte, pas un verrou : la fiche signale le solde au-delà du plafond et le tableau de bord du recouvrement le liste, mais le devis peut être envoyé. Si vous voulez un garde-fou avant de vendre, les règles de validation retiennent un devis selon le montant, la remise ou la marge jusqu’à ce qu’une personne habilitée le valide ; elles sont incluses dans l’offre Scale.

À partir du jour où votre client approuve le devis. Cette date sert à calculer l’échéance qu’il voit sur le lien, l’ancienneté dans le relevé de compte et le moment où la vente entre dans vos créances échues. Le délai se choisit sur chaque devis, du paiement à réception à 90 jours au plus, et la fiche conserve celui de chaque client. Entre professionnels en France, la loi le limite en règle générale à 60 jours à compter de la date de la facture, ou à 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit (art. L441-10 du Code de commerce).

Oui. Vous importez un CSV avec société, contact, e-mail, téléphone, identifiant fiscal, conditions et plafond de crédit ; si un client existe déjà (d’après son identifiant fiscal ou le nom de la société), il est mis à jour au lieu d’être dupliqué. Vous pouvez aussi exporter le fichier complet quand vous en avez besoin.

Toute personne disposant du droit Clients, le même qui permet de créer et de modifier les fiches ; le reste de l’équipe les consulte. Attention : le rôle Commercial dispose de ce droit par défaut. Si vous préférez que seule l’administration touche aux plafonds et aux conditions, retirez-le-lui dans Paramètres › Équipe et rôles ; inviter d’autres personnes est possible à partir de Professionnel.