Vende rápido, pero con el margen correcto.

Define para todo tu equipo el descuento máximo, el monto máximo y el margen mínimo. Si una proforma rebasa alguno, se pausa antes de llegar al cliente y espera a que alguien con permiso la apruebe. Tú cuidas el margen, ellos cierran la venta.

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ProformasPRO-0151PRO-0151

BorradorEnviada

Pendiente de aprobacióndescuento 15% supera el 10% permitido y margen bruto 18% está por debajo del mínimo de 25%

Aprobar y enviarRechazar

1Borrador2Enviada3Vista4Aprobada5Pagada

Constructora GamaV1Net 60 · Vigente hasta 24 jul 2026 · Creada 24 jun 2026

TOTALS/ 38,727.60PEN

Detalle

ProductoCant.PrecioImporte

Cemento gris 50kgsaco120~~S/ 39.60~~S/ 36.40S/ 4,368.00

Varilla 3/8" × 12munidad340~~S/ 36.00~~S/ 30.60S/ 10,404.00

Bloque de concreto 15×20×40unidad2,400~~S/ 3.30~~S/ 2.84S/ 6,816.00

Malla electrosoldada 6×6rollo180~~S/ 66.40~~S/ 62.40S/ 11,232.00

UMBRALES AUTOMÁTICOS

Reglas claras para todo el equipo.

Establece que los vendedores pueden dar hasta un 10% de descuento. Todo lo que esté por debajo de eso sale directo al cliente; lo que lo supere, requiere un clic tuyo.

Descuento máximo, monto máximo y margen mínimo, para toda la organización
Validación silenciosa en tiempo real
Bloqueo automático de envíos no autorizados

Configuración/Aprobaciones

Numeración e IGVImpuestosDocumento PDFAprobacionesPlantillas

Protege tus márgenes con topes que disparan aprobación de gerencia.

Umbrales de aprobación

Descuento máx. sin aprobación (%)100 = sin tope. Por encima, "Enviar" pide aprobación de gerencia.Monto máx. sin aprobación (PEN)500000 = sin tope.

Margen bruto mínimo sin aprobación (%)15Si alguna línea baja de este margen, la proforma se bloquea hasta que gerencia apruebe.

FLUJO GERENCIAL

Auditor silencioso.

Cuando una proforma se pausa, su página muestra el motivo: qué descuento, monto o margen rebasó y contra qué tope. Si conectaste Slack, la solicitud llega a tu canal con botones para aprobar o rechazar. Al aprobarla, sale al cliente; al rechazarla, vuelve como borrador para que el vendedor la ajuste.

Solicitud en Slack con botones, o en Teams con el link a Cord
Aprobar y enviar en un solo clic
El motivo de la pausa, con el tope que se rebasó

Proformas/PRO-0294Borrador

Pendiente de aprobacióndescuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%Aprobar y enviarRechazar

1Borrador2Enviada3Vista4Aprobada5Pagada

CConstructora Gama V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026TOTALS/ 49,031.36

ProductoCant.PrecioImporte

Varilla corrugada 3/8" × 12 m800~~S/ 38.30~~S/ 29.80S/ 23,840.00

Cemento gris 50 kg300~~S/ 36.40~~S/ 35.20S/ 10,560.00

Malla electrosoldada 6×6120~~S/ 62.40~~S/ 59.60S/ 7,152.00

BITÁCORA

Todo queda registrado.

El timeline de la proforma guarda la solicitud con su motivo y la decisión, y la bitácora de auditoría registra quién la pidió, quién la aprobó o rechazó, cuándo y desde qué IP. Cero dudas sobre por qué un precio salió más bajo de lo normal.

Historial completo de aprobaciones
Auditoría de márgenes
Responsabilidad clara por cada descuento

Configuración/Auditoría

Datos y privacidadAuditoría

Registro inmutable de cada cambio: qué, cuándo e IP. Solo lectura — para tus auditores.

cotizacion.aprobacion_aprobadaPRO-0294hoy, 10:24 · 201.141.28.77

cotizacion.aprobacion_solicitadaPRO-0294 — descuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%hoy, 10:15 · 187.190.4.212

cotizacion.paidPago en línea con Mercado Pagohoy, 09:58

org.actualizadaCampos: aprob_descuento_max, aprob_margen_minhoy, 09:02 · 201.141.28.77

cotizacion.aprobacion_rechazadaPRO-0289ayer, 17:05 · 201.141.28.77

cotizacion.aprobacion_solicitadaPRO-0289 — total S/ 248,000 supera el tope de S/ 50,000ayer, 16:52 · 189.203.12.40

cotizacion.enviadaPRO-0288ayer, 13:20 · 189.203.12.40

cotizacion.creadaPRO-0287ayer, 12:10 · 187.190.4.212

POR QUÉ IMPORTA

Esto es lo que control de márgenes cambia de verdad.

cordhq.app/app/cotizaciones/nueva

Proformas /Nueva proformaBorrador

Constructora Gama — Ing. Sofía RuizContadoNet 30Net 60

2¿Qué le vas a cotizar?

ProductoCant.ListaNegociadoImporteMargen ?

Varilla corrugada 3/8" × 12 munidad800S/ 38.3029.80S/ 23,840.007%

Cemento gris 50 kgsaco300S/ 36.4035.20S/ 10,560.0019%

Malla electrosoldada 6×6hoja120S/ 62.4059.60S/ 7,152.0021%

Busca un producto de tu catálogo… (nombre o SKU)+ Línea libre

Revisa y envía3 líneas · 1,220 piezasSubtotalS/ 41,552.00Le descontaste−S/ 7,496.00IGV 18%S/ 7,479.36TotalS/ 49,031.36Vigencia30 díasCrear y enviar

Aprobación solicitada — PRO-0294. Espera el visto bueno de gerencia.

10:23

ProformasPRO-0294Borrador

Pendiente de aprobacióndescuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%Aprobar y enviarRechazar

CConstructora Gama V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026

TOTALS/ 49,031.36

Varilla corrugada 3/8" × 12 m800 · ~~S/ 38.30~~ S/ 29.80S/ 23,840.00Cemento gris 50 kg300 · ~~S/ 36.40~~ S/ 35.20S/ 10,560.00Malla electrosoldada 6×6120 · ~~S/ 62.40~~ S/ 59.60S/ 7,152.00

ProformasLGLaura Gutiérrez

Todas14Abiertas7Por aprobar1Aprobadas3

ProformaClienteTotalEstado

PRO-0294CConstructora GamaS/ 49,031Borrador

PRO-0151CConstructora GamaS/ 82,460Enviada

PRO-0148CConstructora PachacámacS/ 39,971Vista

PRO-0145GGrupo FerrexS/ 53,780Aprobada

cordhq.app/app/cotizaciones/PRO-0294

Proformas /PRO-0294Enviada

Borrador2Enviada3Vista4Aprobada5Pagada

CConstructora Gama V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026 · Creada 23 sep 2026TOTALS/ 49,031.36

Detalle

ProductoCant.PrecioImporteVarilla corrugada 3/8" × 12 munidad800~~S/ 38.30~~S/ 29.80S/ 23,840.00Cemento gris 50 kgsaco300~~S/ 36.40~~S/ 35.20S/ 10,560.00Malla electrosoldada 6×6hoja120~~S/ 62.40~~S/ 59.60S/ 7,152.00

Actividad

Aprobada por gerencia y enviada al clientehoy, 10:24Borrador creadohoy, 10:15

Configuración/Auditoría

Registro inmutable de cada cambio: qué, cuándo e IP. Solo lectura — para tus auditores.

cotizacion.aprobacion_aprobadaPRO-0294hoy, 10:24 · 201.141.28.77cotizacion.aprobacion_solicitadaPRO-0294 — descuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%hoy, 10:15 · 187.190.4.212org.actualizadaCampos: aprob_descuento_max, aprob_margen_minhoy, 09:02 · 201.141.28.77

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan sobre control de márgenes.

¿Puedo tener diferentes umbrales por vendedor?

No. Los umbrales son de la organización y aplican igual a todo el equipo. Lo que sí decides persona por persona es quién puede liberar una proforma pausada: es el permiso de Aprobaciones, que el rol Vendedor no trae de partida.

¿Cómo apruebo una proforma que excedió el margen?

Abres la proforma: arriba ves el motivo de la pausa y dos botones, Aprobar y enviar o Rechazar. Al aprobarla, se envía al cliente; al rechazarla, vuelve como borrador para que el vendedor la ajuste. Si conectaste Slack, también puedes decidir desde el mensaje que llega al canal.

¿El cliente se entera del proceso de aprobación?

No. El flujo es completamente interno. Para el cliente, la proforma simplemente llega una vez que el equipo comercial la ha liberado.

Explora el resto del producto.

Editor de proformasAjusta precios por línea, define términos de crédito y mira el total recalcularse con impuestos en vivo.

Roles y equipoInvitas a tu equipo con permisos por sección, así que quien cotiza no tiene por qué tocar tu cobranza ni tus ajustes.

NegociaciónDesde el link, tu cliente aprueba toda la proforma o solo algunas líneas, comenta cada partida o te propone otro monto.

DocumentaciónGuías paso a paso de control de márgenes.