Workflows
Devis COT-0152 APPROUVÉ
- Client
- Aceros del Norte
- Total
- MX$184,300.00
LO
Lucía OrtegaJe mets le matériel de côté à l’entrepôt ; il part jeudi sur le chantier.
Vos ventes, sous forme de carte dans votre canal Teams.
Vous vous connectez avec votre compte professionnel Microsoft et choisissez le canal, ou vous collez l’URL d’un flux Power Automate. Votre canal reçoit une carte quand un devis avance, sans que personne n’ouvre Cord.
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Workflows
Devis COT-0148 PAYÉ
- Client
- Distribuidora del Bajío
- Total
- MX$48,720.00
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DEUX FAÇONS DE SE CONNECTER
Avec votre compte Microsoft ou avec le flux de votre canal.
Avec Se connecter avec Microsoft, vous utilisez votre compte professionnel ou scolaire et choisissez l’équipe et le canal dans les listes, sans copier d’URL ; la carte est publiée au nom de la personne qui s’est connectée. Si vous préférez que ce soit le canal qui publie, vous créez un flux Power Automate avec le modèle « Post to a channel when a webhook request is received » et collez son URL. Dans les deux cas, vous cliquez sur Envoyer un test et une carte d’exemple apparaît.
- Se connecter avec Microsoft, une nouvelle fonction
- Power Automate, la voie actuelle depuis que Microsoft a retiré les webhooks entrants
- Une seule connexion active à la fois
CordMicrosoft Teams
Devis consulté, approuvé ou refuséCarte dans le canalLes événements que vous cochez
Paiement reçu ou en retardCarte dans le canalLes événements que vous cochez
Un workflowVotre propre texte avec les données de l’événementMême si les alertes sont désactivées
CHAQUE CANAL SÉPARÉMENT
Certains événements vers Teams, d’autres par e-mail ou vers Slack.
Dans Paramètres › Notifications, vous cochez la colonne Teams pour les événements de votre choix : devis consulté, approuvé, refusé, payé, sur le point d’expirer et paiement en retard. Chaque canal se coche séparément. Avec l’action Envoyer un message sur Teams de Cord Workflows, vous publiez votre propre texte avec les données de l’événement.
- E-mail, Slack et Teams en colonnes indépendantes
- Vos propres messages depuis Cord Workflows
- Le workflow publie même si ces alertes sont désactivées
CONFIGURATION
Comment connecter Microsoft Teams
- 1
Connectez-vous avec Microsoft
Dans Paramètres › Intégrations › Microsoft Teams, cliquez sur Se connecter avec Microsoft et utilisez votre compte professionnel ou scolaire.
- 2
Choisissez l’équipe et le canal
Sélectionnez-les dans les listes, cliquez sur Utiliser ce canal, puis sur Envoyer un test.
- 3
Ou utilisez un flux Power Automate
Dans le canal, créez un flux avec le modèle « Post to a channel when a webhook request is received », copiez son URL et collez-la dans Utiliser un flux Power Automate.
- 4
Choisissez les alertes
Dans Paramètres › Notifications, cochez la colonne Teams pour les événements de votre choix.
SANS SURPRISE
Ce qu’elle ne fait pas encore
Nous préférons que vous le lisiez ici plutôt que de le découvrir en cours de route.
- Se connecter avec Microsoft nécessite un compte professionnel ou scolaire Microsoft 365 : les comptes personnels n’ont pas de canaux. Si votre organisation ne permet pas à chacun d’autoriser des applications, un administrateur devra approuver celle de Cord.
- Une seule connexion peut être active : choisir un canal avec votre compte remplace le flux, et enregistrer un flux déconnecte votre compte.
- Si le flux est désactivé ou supprimé dans Teams, Cord ne peut plus publier tant que vous ne l’avez pas réactivé ou que vous n’avez pas collé une nouvelle URL.
QUESTIONS
Microsoft Teams et Cord
Non. Avec Se connecter avec Microsoft, vous choisissez le canal depuis Cord et la carte est publiée à votre nom. Power Automate est l’alternative si vous préférez qu’un flux du canal publie : Microsoft a retiré les webhooks entrants d’Office 365, et l’URL d’un flux est aujourd’hui la façon de publier dans un canal.
Devis consulté, approuvé, refusé, payé, sur le point d’expirer et paiement en retard. Vous les cochez dans Paramètres › Notifications, séparément de celles de Slack et de l’e-mail.
Oui, avec l’action Envoyer un message sur Teams de Cord Workflows, en utilisant des données de l’événement comme {{cliente}}, {{folio}} ou {{total}}. Le message est publié même si les alertes de Notifications sont désactivées.
Si vous vous êtes connecté avec Microsoft et que les Paramètres vous demandent de vous reconnecter, connectez-vous à nouveau. Si vous utilisez un flux, il a en général été désactivé ou supprimé dans Teams : ouvrez-le dans Workflows et activez-le, ou créez-en un autre et collez la nouvelle URL dans Cord.
