Como conectarPerguntasTodas as integrações

Seus orçamentos e faturas na sua pasta de trabalho do Excel, sempre em dia.

O Cord grava uma linha por documento e a atualiza sempre que o status muda. Você soma o mês, filtra por cliente e monta seus gráficos sem exportar nada.

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ExcelMateriales del Valle — Cord 2026· SalvoPesquisar (Alt + G)AR
ArquivoPágina InicialInserirCompartilharLayout da PáginaFórmulasDadosRevisãoExibirAutomatizarAjudaComentáriosEdição
Aptos Narrow11NISNúmero$%,Formatar como TabelaAutoSoma
B11fx=SOMASES(CordFacturas[saldo];CordFacturas[divisa];"MXN")
ABCDEFGHIJKL1folioclienteestadoestado_fiscalcreadavencedivisatotalpagadosaldolink2A-001041Textiles Monterreypaidissued2026-09-012026-10-01MXN31,900.0031,900.000.00https://cordhq.app/i/u3Fh8KqZ3A-001042Constructora Apexpaidissued2026-09-012026-10-01MXN38,280.0038,280.000.00https://cordhq.app/i/c9Wm2TpR4A-001043Distribuidora del Bajíopaidissued2026-09-022026-10-02MXN48,720.0048,720.000.00https://cordhq.app/i/Nx4bQ7sL5A-001044Obras y Pavimentos del Suropenissued2026-09-032026-09-18MXN58,960.000.0058,960.00https://cordhq.app/i/Ke2vH5dY6A-001045Aceros del Nortevoidcancelled2026-09-052026-10-05MXN22,040.000.000.00https://cordhq.app/i/Pq8rJ1gW7A-001046Pacific Coast Supply LLCopenissued2026-09-082026-10-08USD12,480.000.0012,480.00https://cordhq.app/i/Ft6yM3cB8A-001047Inmobiliaria Cumbrespaidissued2026-09-092026-10-09MXN127,540.00127,540.000.00https://cordhq.app/i/Zb7nC4kV9A-001048Distribuidora El Zarcoopenissued2026-09-112026-10-11MXN196,469.2080,000.00116,469.20https://cordhq.app/i/Wd5sR9hT1011Saldo MXN175,429.20121314
OrçamentosFaturas−+100%

DADOS ÚTEIS

Números que somam, moedas que não se misturam.

Os valores chegam como número, não como texto, então somam e viram gráfico sem nenhuma limpeza. A moeda fica em coluna própria para você não somar pesos com dólares, e as datas chegam no fuso horário da sua conta, no formato AAAA-MM-DD.

  • Orçamentos: número, cliente, status, data, validade, moeda, subtotal, desconto, impostos, total, recebido e link
  • Faturas: número, cliente, status, status fiscal, data, vencimento, moeda, total, pago, saldo e link
  • Cabeçalho congelado e com filtro
O que é gravado na sua planilha
CordMicrosoft Excel
Orçamento enviado, aprovado, recusado, expirado ou pagoLinha na aba OrçamentosLocalizada e substituída pelo número
Fatura emitida, enviada, paga, vencida ou canceladaLinha na aba FaturasLocalizada e substituída pelo número
Atualizar agoraSeus últimos 500 documentos por abaQuando você pede

O NÚMERO É A CHAVE

Ordene, filtre e adicione suas colunas.

O Cord encontra cada documento pelo número na coluna A, não pela posição da linha. Você pode ordenar, filtrar e adicionar suas próprias colunas à direita sem quebrar a sincronização. Os dados ficam em tabelas reais do Excel, com filtros e fórmulas pelo nome da coluna.

  • A linha é substituída, não duplicada
  • Um documento novo é adicionado no final
  • Excluir a primeira linha não quebra nada

CONFIGURAÇÃO

Como conectar o Microsoft Excel

  1. 1

    Conecte

    Em Configurações › Integrações › Microsoft Excel, clique em Conectar Excel e autorize com sua conta.

  2. 2

    O Cord cria o arquivo

    Quando você volta, o Cord cria o arquivo e o preenche com o que você já tinha.

  3. 3

    Abra a planilha

    Clique em Abrir a planilha. A partir daí, cada mudança de status é gravada sozinha.

SEM SURPRESAS

O que ainda não faz

Preferimos que você leia aqui a descobrir no meio do caminho.

  • O Cord cria o próprio arquivo; ele ainda não grava em uma planilha que você já tenha.
  • A sincronização vai do Cord para a planilha: editar uma linha não altera o documento no Cord.

PERGUNTAS

Microsoft Excel e Cord

Desconecte e conecte de novo; o Cord cria um novo arquivo e o preenche.

Sim. São duas integrações diferentes, e cada uma tem o próprio arquivo.

Conheça mais integrações

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GUIAS

Seus números onde você já os acompanha.

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