Devis
Guides pour envoyer et gérer des devis interactifs.
Créer un devis ou une facture pas à pas
L’éditeur de Cord du début à la fin : client et conditions de paiement, lignes, conditions, aperçu, envoi, enregistrement automatique et raccourcis.
Structure d’un devis interactif
Découvrez les éléments qui composent les devis web de Cord et comment les personnaliser.
Valider et refuser des affaires (parcours client)
Les seuils de remise, de montant et de marge qui retiennent un devis jusqu’à la validation d’une personne habilitée, et ce que voit le commercial.
Ajouter des conditions de crédit (Net 7 à Net 90)
Comment vendre avec un crédit commercial et comment le paiement est encaissé à l’échéance.
Suivi et notifications de lecture
Sachez quand votre client ouvre votre devis et ce qu’il décide, avec des alertes par e-mail ou Slack pour chaque événement choisi dans Paramètres.
Tâches et rappels de l’équipe
Créez des tâches avec responsable, échéance et priorité, triez-les par urgence et recevez chaque matin un e-mail avec l’échu et le retard.
Remises sur le document et coupons
Appliquez une remise en pourcentage ou en montant à tout un devis ou une facture, créez des coupons limités et voyez quand une utilisation est comptée.
Automatiser avec Cord Workflows
Créez des flux qui réagissent à Cord : à l’approbation d’un devis, créez une tâche, écrivez au client, prévenez Slack ou envoyez les données ailleurs.
Appliquer des remises ou des promotions
Négociez le prix de chaque ligne, appliquez la remise automatique du client ou une remise sur l’ensemble du document.
Configurer la validité d’un devis
Fixez en jours la validité du devis : une fois expiré, le lien l’indique et n’accepte plus ni approbation, ni refus, ni contre-proposition.
Devis multidevises
Établissez vos devis dans l’une des 14 devises de Cord : le client voit et paie le lien dans cette devise et la facture déclare le taux figé au devis.
Dupliquer ou cloner des devis
Dupliquez n’importe quel devis en un nouveau brouillon avec son numéro et son lien : ce qui est copié, ce qui ne l’est pas et la limite de devis actifs.
Encore des questions ?
Pas d’inquiétude : un e-mail suffit, notre équipe d’experts vous aide à résoudre tout problème.