Orçamentos
Guias para enviar e gerenciar orçamentos interativos.
Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo
O editor do Cord do início ao fim: cliente e condições de pagamento, itens, condições, prévia, envio, salvamento automático e atalhos.
Estrutura de um orçamento interativo
Conheça os elementos que compõem os orçamentos web do Cord e como personalizá-los.
Aprovar e recusar negociações (fluxo de clientes)
Limites de desconto, valor e margem que retêm um orçamento até alguém com permissão aprová-lo, e o que o vendedor vê enquanto isso.
Adicionar condições de crédito (Net 7 a Net 90)
Guia para vender a prazo e como o pagamento é cobrado quando o prazo vence.
Acompanhamento e notificações de leitura
Saiba exatamente quando o seu cliente abre e visualiza os seus orçamentos.
Tarefas e lembretes da equipe
Crie pendências com responsável, data e prioridade, organize-as por urgência e receba toda manhã um e-mail com o que vence hoje e o que está atrasado.
Descontos de documento e cupons
Aplique um desconto por porcentagem ou valor a todo o orçamento ou fatura, crie cupons com validade e limite de usos e veja quando um uso é contado.
Automatizar com o Cord Workflows
Crie fluxos que reagem ao Cord: quando um orçamento é aprovado, crie uma tarefa, escreva ao cliente, avise no Slack ou envie os dados a outra ferramenta.
Aplicar descontos ou promoções
Negocie o preço de cada item, aplique o desconto automático do cliente ou um desconto sobre o documento inteiro.
Configurar a validade do orçamento
Defina em dias a validade do orçamento: ao vencer, o link mostra a validade expirada e não aceita mais aprovações, recusas nem contrapropostas.
Duplicar ou clonar orçamentos
Duplique qualquer orçamento em um rascunho novo com número e link próprios: o que é copiado, o que não é e como conta no limite de orçamentos ativos.
Orçamentos em várias moedas
Orce em qualquer uma das 14 moedas do Cord: o cliente vê e paga o link nessa moeda, e a fatura declara a taxa de câmbio travada ao orçar.
Ainda tem dúvidas?
Não se preocupe: nossa equipe de especialistas está a um e-mail de distância para resolver qualquer problema.