Configurer la validité d’un devis
Les conditions du marché et les prix des fournisseurs changent sans cesse. N’envoyez jamais une proposition commerciale sans durée de validité.
Configurer la validité
Lorsque vous rédigez un devis dans Cord :
- À l’étape 3 de l’éditeur, Conditions, repérez le champ Validité.
- Choisissez pendant combien de jours l’offre est valable à partir d’aujourd’hui — les options sont 15, 30 ou 60 jours, ou la valeur par défaut configurée pour votre organisation. Il ne s’agit pas d’un sélecteur de date dans un calendrier : la validité est toujours définie en jours, et la date d’expiration exacte est calculée automatiquement.
Clôture automatique : Lorsque la date de validité est dépassée sans que le client ait pris de décision :
- Le lien public affiche « Validité expirée » dans l’en-tête du devis.
- Un traitement quotidien marque le devis comme expiré lorsque son statut était toujours « envoyé » ou « consulté » sans réponse. À partir de ce moment, le serveur rejette toute acceptation, tout refus ou toute contre-proposition envoyés depuis le lien public, avec un message indiquant que le devis n’accepte plus de modifications — vous n’avez pas besoin de vérifier manuellement chaque numéro. Comme ce traitement s’exécute une fois par jour, il peut exister une fenêtre allant jusqu’à 24 heures après la date limite pendant laquelle le devis reste techniquement ouvert.
- Cette validité ne s’applique qu’à la décision du client (accepter/refuser). Si le devis a déjà été approuvé avec des conditions de crédit (par exemple, Net 30), le paiement est régi par la date d’échéance de ces conditions, et non par la validité — voir Ajouter des conditions de crédit.
Si le client vous contacte pour relancer une affaire déjà expirée, utilisez Modifier et renvoyer dans son détail : la nouvelle version relance la validité à partir d’aujourd’hui, pour la même durée que lors de l’envoi (30 jours restent 30 jours), sur le même lien. Si vous avez également besoin d’une autre validité, d’un autre client ou d’autres conditions, utilisez Dupliquer le devis : un nouveau brouillon est créé, que vous ajustez dans Conditions avant de l’envoyer. Voir Dupliquer ou cloner des devis.