Dupliquer ou cloner des devis
Si vous envoyez fréquemment des propositions similaires à différents prospects (par exemple, des renouvellements de logiciels ou des offres standard), il n’est pas nécessaire de créer chaque devis à partir de zéro.
Comment cloner un devis ?
- Allez dans Devis et ouvrez le devis que vous souhaitez dupliquer (il peut être au statut brouillon, envoyé, approuvé ou même refusé : tous les statuts peuvent être clonés).
- Sur l’écran de détail, cliquez sur Dupliquer le devis.
- Un nouveau brouillon est généré avec un nouveau numéro, une nouvelle validité de 30 jours et son propre lien public, et Cord vous amène sur son détail.
- Utilisez Continuer la modification pour l’ouvrir dans l’éditeur, ajuster ce qui doit l’être et l’envoyer. Voir Créer un devis ou une facture pas à pas.
Le brouillon dupliqué est décompté de la limite de devis actifs de votre offre.
Ce qui est copié :
- Le client attribué (le clone est adressé au même client ; vous pouvez le changer avant l’envoi).
- Toutes les lignes, avec leur description, leur quantité, leur prix catalogue, leur prix final, leur coût et leur taux de taxe. Si le taux d’une ligne ne figure plus dans votre catalogue de taxes, le clone utilise le taux par défaut ; vérifiez-le avant l’envoi.
- Les conditions de paiement, les notes, la devise de vente, l’indication que les prix incluent ou non la taxe, l’acompte et le paiement récurrent du devis d’origine.
Ce qui n’est PAS copié :
- Le taux de change : si le devis est dans une autre devise, le clone fige le taux de change du jour de sa création.
- L’historique des événements, les signatures, les commentaires ou les paiements. Chaque clone est un numéro entièrement vierge ; seul un nouvel événement indique à partir de quel devis il a été dupliqué.
Dupliquer ou créer une nouvelle version ? Si seuls les lignes ou les prix changent pour le même client, utilisez Modifier et renvoyer : le client voit la nouvelle version sur le même lien. Une nouvelle version relance la validité pour la même durée. Dupliquez lorsque vous avez besoin d’un autre client, d’une autre devise ou d’autres conditions, y compris une autre durée de validité.