Duplicar o clonar cotizaciones
Si envías propuestas similares frecuentemente a distintos prospectos (ej. renovaciones de software o paquetes estándar), no es necesario crear cada cotización desde cero.
¿Cómo clonar una cotización?
- Entra a Cotizaciones y abre la cotización que deseas duplicar (puede estar en estatus de borrador, enviada, aprobada o incluso rechazada; cualquier estatus se puede clonar).
- En la pantalla de detalle, haz clic en Duplicar cotización.
- Se genera un nuevo borrador con folio nuevo, vigencia fresca a 30 días y link público propio, y Cord te lleva a su detalle.
- Usa Continuar editando para abrirlo en el editor, ajustar lo que haga falta y enviarlo. Ver Crear una cotización o una factura paso a paso.
El borrador duplicado cuenta para el límite de cotizaciones activas de tu plan.
Lo que sí se copia:
- El cliente asignado (el clon queda dirigido al mismo cliente; puedes cambiarlo antes de enviarlo).
- Todas las partidas, con su descripción, cantidad, precio de lista, precio final, costo y tasa de impuesto. Si la tasa de una línea ya no está en tu catálogo de impuestos, el clon usa la tasa predeterminada; revísala antes de enviar.
- Términos de pago, notas, divisa de venta, si los precios incluyen impuesto, anticipo y cobro recurrente de la cotización original.
Lo que NO se copia:
- El tipo de cambio: si la cotización es en otra divisa, el clon congela el tipo de cambio del día en que lo creas.
- El historial de eventos, firmas, comentarios o pagos. Cada clon es un folio completamente virgen; solo queda un evento nuevo señalando de cuál cotización se duplicó.
¿Duplicar o crear una nueva versión? Si solo cambian líneas o precios para el mismo cliente, usa Modificar y reenviar: el cliente ve la nueva versión en el mismo link. Una nueva versión vuelve a correr la vigencia con la misma duración. Duplica cuando necesites otro cliente, otra divisa u otras condiciones, incluida otra duración de vigencia.