Cord permite configurar un flujo de aprobación interno para evitar que los vendedores envíen cotizaciones con descuentos excesivos sin supervisión.
Configurar Reglas de Aprobación
- Ve a Ajustes > Cotizaciones > Aprobaciones.
- En Umbrales define hasta tres topes independientes (deja cualquiera en 0 para desactivarlo):
- Descuento máximo (%): el % de descuento sobre precio de lista de cualquier partida.
- Monto máximo: el total de la cotización, en la divisa de venta.
- Margen bruto mínimo (%): solo aplica a partidas que tengan capturado un costo unitario.
- Guarda los cambios. No hay un constructor de reglas de texto libre: son estos tres umbrales numéricos, evaluados juntos — basta con que uno se rebase para requerir aprobación.
Experiencia del Vendedor
Cuando un vendedor intenta enviar una cotización que rebasa alguno de los tres umbrales, la cotización se guarda como borrador pendiente en lugar de enviarse, y queda marcada con el motivo exacto (por ejemplo, “descuento 22% supera el 15% permitido”). Solo los miembros del equipo con el permiso Aprobar —normalmente owner/admin, configurable por persona en Ajustes > Equipo y Roles— ven los botones Aprobar y enviar / Rechazar en la cotización.
Al aprobar, la cotización se envía al cliente en ese momento y el link público queda disponible. Mientras está pendiente o si se rechaza, el link no se comparte con el cliente — no es que la URL exista y regrese un error: la cotización simplemente no ha sido enviada.