Todo tu equipo en Cord, cada quien con el acceso que le toca.

Invitas a tu equipo con permisos por sección, así que quien cotiza no tiene por qué tocar tu cobranza ni tus ajustes. Con SSO, tu equipo entra con la cuenta de tu empresa, y cada razón social vive en su propia organización.

Invitar a tu equipo y ajustar permisos, desde Profesional (5 usuarios incluidos; 15 en Scale; usuarios adicionales con costo). SSO con SAML desde Scale. Crear otra organización no depende del plan: cada una lleva el suyo.

PERMISOS POR SECCIÓN

Quien cotiza no tiene por qué ver tu cobranza.

Cada persona tiene diez permisos que prendes o apagas: Cotizaciones, Aprobaciones, Cobranza, Clientes, Productos, Informes, Ajustes, Configurar cobros, Reembolsos y Equipo. Empiezas con un rol —Administrador, Vendedor o Solo lectura— y lo afinas. El permiso decide la pantalla y también la operación: sin Cobranza, un vendedor no ve Facturas ni Cobros, ni puede operarlas por otro camino.

  • Administrador, Vendedor y Solo lectura como punto de partida
  • Diez permisos que ajustas persona por persona
  • El dueño de la cuenta siempre conserva el acceso completo
Marco Ruiz
AdministradorVendedorSolo lectura

Cotiza y gestiona clientes/productos; no toca ajustes ni aprueba.

VenderCotizacionesClientesProductos
DineroCobranzaConfigurar cobrosReembolsos
Control y análisisAprobacionesInformes
AdministraciónAjustesEquipo

VARIAS EMPRESAS

Cada razón social, en su propia organización.

Si operas varias marcas o razones sociales, cada una vive en su propia organización de Cord, con su país, su divisa, sus impuestos, sus datos fiscales, su numeración y su equipo. Cambias entre ellas desde el selector sin volver a iniciar sesión, y puedes agrupar las nuevas bajo la principal para tenerlas a la mano. Cada persona entra solo a las organizaciones a las que la invitaste, con el rol que le diste en cada una.

  • País, divisa, impuestos y datos fiscales propios en cada una
  • Cambio de organización desde el selector
  • Un rol distinto por organización para la misma persona
MEspacio de trabajoMateriales del Valle
Espacios de trabajoMMateriales del ValleDueño
AAcabados del Valle
IInmobiliaria Valle AltoDueñoCrear espacio de trabajoConfiguración del equipoRRicardo Vallericardo@materialesdelvalle.mx
Dale un nombre a tu cuenta

El nombre y el país los puedes cambiar después en Ajustes.

Nombre de la cuentaMateriales del Valle USAPaís donde operasEstados Unidos

Define tu moneda y tus documentos fiscales. Puedes emitir facturas comerciales desde Cord; la conexión con la autoridad fiscal local no está incluida actualmente.

Así quedaráMateriales del Valle
Materiales del Valle USANuevaAcabados del Valle
AtrásCrear cuenta

SSO CON SAML 2.0

Tu equipo entra con la cuenta de tu empresa.

Conectas Okta, Microsoft Entra o Google Workspace pegando el XML de metadata de tu proveedor, y Cord toma de ahí la URL de inicio de sesión y el certificado. Solo los correos de un dominio que verificaste por DNS entran por esa conexión, las cuentas pueden crearse en el primer inicio de sesión y el rol de cada persona puede salir de un atributo de tu proveedor, como su grupo. Si exiges SSO, la contraseña, Google, Apple y las llaves de acceso dejan de servir para todos menos el dueño. Desde el plan Scale.

  • Dominios verificados con un registro DNS
  • Rol asignado según el grupo que manda tu proveedor
  • SSO obligatorio, con el dueño como respaldo
SSO/Okta producciónActiva
Dominios verificados

Solo los correos de un dominio verificado pueden iniciar sesión por esta conexión.

Verificadomaterialesdelvalle.mxSin verificarmdv-usa.comVerificar

Consulta con tu proveedor de DNS y añade un registro con los siguientes datos.

Dominiomdv-usa.comNombre@RegistroTXTCódigo DNScord-domain-verify=9f2c41d7e08b3a6f5c1e9d2047b8a3c6Copiar
Mapeo de roles

Asigna un rol de Cord según los atributos que mande tu IdP (ej. el grupo del usuario). La primera regla que coincida gana.

groups=Cord-Adminsadmingroups=Ventasvendedorgroups=Finanzasadmin
Rol por defecto (si ninguna regla coincide)lectura
ConexionesOkta producciónhttp://www.okta.com/exk8f2v1qLmZ7c4Nw697ActivaExigir SSOExigir a tu equipo iniciar sesión por SSO

Bloquea contraseña, Google, Apple y llaves de acceso para todos menos el dueño de la cuenta, que siempre conserva su contraseña como respaldo.

Desactivar por 1 hora

POR QUÉ IMPORTA

Esto es lo que roles y equipo cambia de verdad.

cordhq.app/app/ajustes/equipo
Configuración/Equipo y RolesEquipo y permisosInvita a tu equipo, define permisos y la seguridad de acceso.Equipo y RolesSSOSeguridad
6 de 15 asientosExportarAgregar miembro
Todos 7Activos 5Invitaciones pendientes 1Inactivos 1
MiembroRolActividad
LGLaura Gómez Túlaura@materialesdelvalle.mxSúper administradorÚltima sesión hace 2 min
ASAndrés Solísandres@materialesdelvalle.mxAdministradorÚltima sesión hoy, 12:409 cotización(es) en 30 díasEditar funciones
DSDiego Salasdiego@materialesdelvalle.mxVendedorÚltima sesión hace 18 min12 cotización(es) en 30 díasSin accesoEditar funcionesVolver a invitar
MCMariana Cotamariana@materialesdelvalle.mxVendedorÚltima sesión ayer, 19:1514 cotización(es) en 30 díasEditar funciones
TITomás Ibarratomas@materialesdelvalle.mxVendedorÚltima sesión 22 sep6 cotización(es) en 30 díasEditar funciones
SRSofía Renteríasofia@materialesdelvalle.mxSolo lecturaÚltima sesión 18 sepEditar funciones
Acceso revocado
Configuración/Auditoría

Registro inmutable de cada cambio: qué, cuándo e IP. Solo lectura — para tus auditores.

equipo.revocadohace 1 min · 189.203.45.112equipo.actualizadovendedorhace 2 días · 189.203.45.112sso.exigir_activado6 sesión(es) revocada(s)hace 5 días · 189.203.45.112equipo.invitadoventas3@materialesdelvalle.mxhace 6 días · 201.141.28.77factura.pago_registrado25000 MXNhace 1 semana · 189.203.45.112org.actualizadaCampos: require_2fa, session_timeout_minhace 2 semanas · 189.203.45.112
cordhq.app/app/ajustes/seguridad
Configuración/SeguridadEquipo y permisosInvita a tu equipo, define permisos y la seguridad de acceso.Equipo y RolesSSOSeguridad

Reglas de acceso para todo tu equipo. La identidad está cifrada; aquí defines las políticas que aplican a tu organización.

Autenticación
Exigir verificación en dos pasos (2FA)Todos los miembros deberán tener 2FA activo para entrar. Protege tu cuenta aunque se filtre una contraseña.
La política se guarda de inmediato. (La 2FA por usuario se configura en Tu cuenta).
SesionesCierre por inactividad8 horasTras este tiempo sin actividad, se pedirá iniciar sesión de nuevo.
Dominios de invitaciónDominios permitidosmaterialesdelvalle.mx, mdvalle.com.mxSeparados por coma. Si los defines, solo podrás invitar correos de esos dominios. Déjalo vacío para permitir cualquiera.
23:48
Cord
Verificación en dos pasosAbre tu app de autenticación e ingresa el código de 6 dígitos.481027Código incorrecto. Intenta de nuevo.Verificar¿Perdiste acceso? Usar código de respaldo
cordhq.app
cordhq.app/app/desempeno
DesempeñoInformesEquipo
CERRADO POR EL EQUIPOMXN 2,280,760aprobadas, pagadas y facturadasTASA DE CIERRE PROMEDIO35%de lo enviado por vendedorLÍDER DEL PERIODOLaura GómezMXN 812,400 cerradoVENDEDORES ACTIVOS5con cuenta activa en el equipo
Ranking por vendedorpor monto cerrado
VendedorCotiz.CierreCerradoCobradoTicketDías
1LGLaura GómezTúDueño3444%MXN 812,400MXN 655,180MXN 54,1609 d
2DSDiego Salas4137%MXN 604,350MXN 431,200MXN 40,29012 d
3MCMariana Cota2843%MXN 468,000MXN 398,760MXN 39,0008 d
4ASAndrés SolísAdministrador1932%MXN 214,110MXN 120,400MXN 35,68515 d
5TITomás Ibarra2218%MXN 85,700MXN 42,850MXN 21,42521 d
—?Sin asignarde antes de este reporte o vía API7—MXN 96,200MXN 96,200——

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan sobre roles y equipo.

Sí. Los permisos son por sección, no por cartera: todo el equipo ve las cotizaciones y el directorio de clientes de la organización, y los permisos deciden quién puede crearlos, editarlos o aprobarlos. Lo que sí desaparece sin su permiso son Facturas, Cobros, Cobranza e Informes. Si necesitas separar por completo dos carteras —por ejemplo, dos unidades de negocio—, cada una puede ser su propia organización.

Gratis y Starter son de un solo usuario. Desde Profesional invitas a tu equipo con 5 usuarios incluidos, en Scale son 15, y cada usuario adicional se cobra aparte; el precio está en la página de planes. La bitácora de auditoría está desde Profesional y el SSO desde Scale. Exigir verificación en dos pasos, el cierre por inactividad y los dominios de invitación están en todos los planes.

Sí. Crear otra organización no depende de tu plan, y cada una lleva el suyo: puedes tener tu empresa principal en Profesional y una marca nueva en Gratis. Sus datos no se mezclan —clientes, catálogo, facturas y equipo son de cada una— y Cord no suma varias organizaciones en un informe consolidado.

Cualquier persona puede entrar a Cord con Google, Apple, una contraseña o una llave de acceso. El SSO agrega que tu empresa decida quién entra: solo correos de tus dominios verificados, con el rol que diga tu proveedor de identidad y, si lo exiges, sin ningún otro camino para tu equipo.

El dueño de la cuenta siempre conserva su contraseña como respaldo, aunque el SSO sea obligatorio. Con ella puede desactivar el requisito durante una hora para que el equipo entre por otros medios; al terminar la hora, el SSO vuelve a exigirse solo.

Invitaciones, cambios de permisos y accesos revocados; conexiones de SSO y de integraciones; emisión, envío y pagos de facturas, y cambios en los ajustes de la organización, cada uno con su fecha y la IP desde donde se hizo. La consulta quien tenga el permiso de Ajustes, desde el plan Profesional.

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Invita a tu equipo sin darle las llaves de todo.

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