Cotizaciones
Guías para enviar y gestionar cotizaciones interactivas.
Crear una cotización o una factura paso a paso
El editor de Cord de principio a fin: cliente y términos, líneas, condiciones, vista previa, envío, autoguardado y atajos.
Estructura de una cotización interactiva
Conoce los elementos que conforman las cotizaciones web de Cord y cómo personalizarlas.
Aprobar y rechazar tratos (Flujo de clientes)
Cómo funciona la aprobación de cotizaciones desde la perspectiva del cliente final.
Añadir términos de crédito (Net 7 a Net 90)
Guía para vender a crédito comercial y cómo se cobra al vencer el plazo.
Seguimiento y notificaciones de lectura
Entérate exactamente cuándo tu cliente abre y visualiza tus cotizaciones.
Tareas y recordatorios del equipo
Crea pendientes con responsable, fecha y prioridad, organízalos por urgencia y recibe cada mañana un correo con lo que vence hoy y lo vencido.
Descuentos de documento y cupones
Cómo aplicar un descuento por porcentaje o monto a toda una cotización o factura, crear cupones con vigencia y límite de usos, cuándo se cuenta un uso y cómo aparece en el CFDI y los demás documentos.
Automatizar con Cord Workflows
Crea flujos que reaccionan a lo que pasa en Cord: cuando se aprueba una cotización, crea una tarea, escríbele al cliente, avisa en Slack o manda los datos a otra herramienta.
Aplicar descuentos o promociones
Negocia el precio de cada partida, aplica el descuento automático del cliente o un descuento a todo el documento.
Configurar vigencia de cotización
Añade una fecha de expiración automática a tus propuestas.
Cotizaciones multimoneda
Envía propuestas en USD, EUR o MXN.
Duplicar o clonar cotizaciones
Acelera tu proceso clonando propuestas anteriores.
¿Aún tienes dudas?
No te preocupes, nuestro equipo de expertos está a un correo de distancia para resolver cualquier problema.