Duplicar ou clonar orçamentos
Se você envia com frequência propostas semelhantes para diferentes prospects (p. ex., renovações de software ou pacotes padrão), não é preciso criar cada orçamento do zero.
Como clonar um orçamento?
- Acesse Orçamentos e abra o orçamento que deseja duplicar (ele pode estar com status de rascunho, enviado, aprovado ou até recusado; qualquer status pode ser clonado).
- Na tela de detalhe, clique em Duplicar orçamento.
- É gerado um novo rascunho com número novo, validade renovada de 30 dias e link público próprio, e o Cord leva você ao detalhe dele.
- Use Continuar editando para abri-lo no editor, ajustar o que for preciso e enviá-lo. Veja Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo.
O rascunho duplicado conta para o limite de orçamentos ativos do seu plano.
O que é copiado:
- O cliente atribuído (o clone fica direcionado ao mesmo cliente; você pode alterá-lo antes de enviar).
- Todos os itens, com descrição, quantidade, preço de tabela, preço final, custo e alíquota de imposto. Se a alíquota de um item não estiver mais no seu catálogo de impostos, o clone usa a alíquota padrão; revise-a antes de enviar.
- Condições de pagamento, notas, moeda de venda, se os preços incluem imposto, entrada e cobrança recorrente do orçamento original.
O que NÃO é copiado:
- A taxa de câmbio: se o orçamento estiver em outra moeda, o clone congela a taxa de câmbio do dia em que você o cria.
- O histórico de eventos, assinaturas eletrônicas, comentários ou pagamentos. Cada clone recebe um número totalmente novo; fica apenas um evento novo indicando de qual orçamento ele foi duplicado.
Duplicar ou criar uma nova versão? Se só mudam itens ou preços para o mesmo cliente, use Modificar e reenviar: o cliente vê a nova versão no mesmo link. Uma nova versão reinicia a validade com a mesma duração. Duplique quando precisar de outro cliente, outra moeda ou outras condições, incluindo outra duração de validade.