Que nenhuma negociação esfrie por falta de acompanhamento
Um orçamento que ninguém acompanha se perde, mesmo que o cliente estivesse interessado. As tarefas do Cord transformam cada acompanhamento em uma pendência com responsável e data, no mesmo lugar onde a negociação acontece.
O que inclui
- Responsável, data e prioridade: cada tarefa tem a quem cabe, quando vence e se é urgente. Sem escolher um responsável, ela fica com quem a criou.
- Agrupadas por urgência: atrasadas, hoje, amanhã, esta semana, mais adiante e sem data, segundo o dia no fuso horário do seu negócio, não no do servidor.
- Registro em segundos: no Início, na página Tarefas ou com a tecla T em qualquer tela, com atalhos de data Hoje, Amanhã e Segunda.
- Concluir com Desfazer, adiar e editar: sem recarregar a página; e, se o servidor rejeitar uma alteração, a tarefa não desaparece.
- Vinculadas ao documento: uma tarefa que nasce de um orçamento ou de uma fatura mostra o número e o cliente como link.
- Lembrete toda manhã: a partir das 8h no seu fuso horário, cada responsável recebe um único e-mail com as tarefas do dia e as atrasadas. Ele é desativado em Configurações › Notificações.
- Tarefas que o Cord cria para você: responder a uma contestação e transferir o reembolso de uma transferência recebida em um orçamento (SPEI ou com referência) chegam com prioridade alta.
Também automatizável
Os workflows, a API (POST /api/v1/tareas) e o servidor MCP criam tarefas; cada uma emite task.created e, ao ser concluída, task.completed.
Como funciona
Registre a tarefa com data, prioridade e responsável, ou deixe que um workflow, a API ou uma contestação a crie.
A equipe a vê agrupada por urgência no Início e em Tarefas, e a conclui, adia ou reatribui sem recarregar.
Toda manhã, cada responsável recebe um e-mail com o que vence hoje e o que está atrasado.
Disponibilidade e escopo
Tarefas com responsável, prioridade, notas e data no dia civil do negócio; página própria com filtros e concluídas, contador no menu lateral e lembrete diário por e-mail com opção de desativá-lo.
Limites claros
O lembrete é um e-mail por pessoa por dia, sem aviso por Slack nem Teams. A API cria tarefas, mas atribuí-las, concluí-las e excluí-las é feito no app. A exclusão de uma tarefa não pode ser desfeita.