Que ningún trato se enfríe por falta de seguimiento
Una cotización que nadie persigue se pierde aunque el cliente estuviera interesado. Las tareas de Cord convierten cada seguimiento en un pendiente con dueño y fecha, en el mismo lugar donde vive el trato.
Qué incluye
- Responsable, fecha y prioridad: cada tarea tiene a quién le toca, cuándo vence y si es urgente. Sin elegir responsable, es de quien la escribe.
- Agrupadas por urgencia: vencidas, hoy, mañana, esta semana, más adelante y sin fecha, según el día en la zona horaria de tu negocio, no la del servidor.
- Captura en segundos: desde el Inicio, desde la página Tareas o con la tecla T en cualquier pantalla, con atajos de fecha Hoy, Mañana y Lunes.
- Completar con Deshacer, posponer y editar: sin recargar la página; y si el servidor rechaza un cambio, la tarea no desaparece.
- Ligadas al documento: una tarea que nace de una cotización o factura muestra su folio y el cliente como enlace.
- Recordatorio cada mañana: desde las 8:00 de tu zona, cada responsable recibe un solo correo con sus tareas de hoy y las vencidas. Se apaga en Ajustes › Notificaciones.
- Tareas que Cord crea por ti: responder un contracargo y transferir el reembolso de una transferencia cobrada en una cotización (SPEI o con referencia) llegan con prioridad alta.
También automatizable
Los workflows, la API (POST /api/v1/tareas) y el servidor MCP crean tareas; cada una emite task.created y, al completarse, task.completed.
Cómo funciona
Captura la tarea con fecha, prioridad y responsable, o deja que un workflow, la API o un contracargo la cree.
El equipo la ve agrupada por urgencia en el Inicio y en Tareas, y la completa, pospone o reasigna sin recargar.
Cada mañana, cada responsable recibe un correo con lo de hoy y lo vencido.
Disponibilidad y alcance
Tareas con responsable, prioridad, notas y fecha en el día civil del negocio; página propia con filtros y completadas, contador en el menú lateral y recordatorio diario por correo con opción de apagarlo.
Límites claros
El recordatorio es un correo por persona al día, sin aviso por Slack ni Teams. La API crea tareas, pero asignarlas, completarlas y borrarlas se hace en la app. Eliminar una tarea no se puede deshacer.