Descontos de documento e cupons
Além de negociar o preço de cada item, você pode reduzir a venda completa: um desconto de documento por porcentagem ou por valor, ou um cupom com código que você cria uma vez e aplica em orçamentos e faturas. O desconto é aplicado antes dos impostos e o Cord o distribui entre os itens na proporção do valor de cada um.
Em resumo:
- Onde é aplicado: no resumo do editor de orçamentos e de faturas, com + Adicionar desconto ou cupom: Porcentagem, Valor ou Cupom.
- Cupons: são criados em Configurações › Descontos › Cupons com código, tipo, valor, validade, moeda (se for valor) e limites de usos no total e por cliente.
- Um cupom prevalece sobre um desconto manual: um documento leva um ou outro.
- Um uso é contado quando a fatura é emitida ou o orçamento é aprovado, e é devolvido se a fatura for cancelada, o rascunho for excluído ou o orçamento for recusado.
- Em todos os planos. Criar cupons exige a permissão Configurações; aplicá-los, a permissão Orçamentos.
- Fiscal: o CFDI declara o desconto em cada conceito, e os demais documentos o distribuem por item; o PDF mostra o valor bruto e a linha “Desconto” com o código do cupom.
Aplicar um desconto no editor
- No editor de um orçamento ou de uma fatura, vá até o resumo e clique em + Adicionar desconto ou cupom.
- Escolha Porcentagem (de 0 a 100) ou Valor (na moeda do documento) e digite o valor.
- Ou escolha Cupom, digite o código e clique em Aplicar. O Cord o valida na hora e avisa se ele não se aplica.
- O subtotal, os impostos e o total são recalculados em tempo real. Para retirá-lo, clique em Remover.
Um valor maior que o subtotal fica limitado ao subtotal. Com preços que já incluem imposto, o valor reduz o que o cliente paga e a base é desagregada depois. As retenções são calculadas sobre as bases já descontadas.
Criar um cupom
- Abra Configurações › Descontos › Cupons e clique em Novo cupom.
- Código: de 3 a 32 letras, números, hífen ou sublinhado (por exemplo
BEMVINDO10). É único na sua empresa. - Nome (opcional), para reconhecê-lo na lista.
- Desconto: Porcentagem ou Valor fixo, e o seu Valor. Um valor fixo exige a sua Moeda: ele só se aplica a documentos nessa moeda.
- Válido a partir de e Válido até (opcionais), no fuso horário da sua empresa.
- Usos no total e Usos por cliente (opcionais; sem valor, não há limite).
- Clique em Criar cupom.
O código, o tipo, o valor e a moeda não mudam depois que o cupom é criado: para outro valor, crie outro cupom. Um cupom desativado não pode mais ser aplicado em documentos novos; os que já o têm o mantêm. Um cupom que já foi usado não pode ser excluído: desative-o.
Quando um uso é contado
- Fatura: ao ser emitida, antes de reservar o número. Se os usos já se esgotaram, a fatura não é emitida e você vê isso na atividade dela.
- Orçamento: ao ser aprovado. Se os usos já se esgotaram, a aprovação não é concluída.
- A fatura de um orçamento reaproveita o uso do orçamento: não conta duas vezes.
- É devolvido se você cancelar a fatura, excluir o rascunho ou se o orçamento for recusado.
A validade e se o cupom está ativo são verificados no momento de aplicá-lo: um cupom já aplicado a um documento é mantido mesmo que você edite esse documento depois do vencimento.
Mensagens ao aplicar um cupom
| Mensagem | O que acontece |
|---|---|
| “Esse cupom não existe” | O código não existe na sua empresa. |
| “Esse cupom está desativado” | Ative-o em Cupons ou use outro. |
| “Esse cupom ainda não está válido” ou “já expirou” | Fora das datas de validade. |
| “Esse cupom é de uma moeda diferente da do documento” | Um cupom de valor fixo só se aplica na sua moeda. |
| “Esse cupom não tem mais usos disponíveis” | Atingiu o limite total. |
| “Este cliente já usou esse cupom todas as vezes permitidas” | Atingiu o limite por cliente. |
| “Esse cupom é limitado por cliente: escolha um cliente primeiro” | Escolha o cliente antes de aplicá-lo. |
Descontos e aprovações
Se a sua empresa tem fluxos de aprovação (Configurações › Orçamentos › Aprovações), um desconto manual conta para o limite de desconto que exige aprovação interna; um cupom não, porque quem o criou já o autorizou.
Cupons no seu site
Seus compradores podem digitar um código no gerador de orçamentos incorporável do seu site (Cord Elements), e ele é validado da mesma forma que no editor.
Como aparece em cada documento
- PDF e links: cada item mostra o seu valor bruto e os totais mostram a linha Desconto com o código do cupom, se houver.
- CFDI (México): cada conceito leva a sua parte do desconto no nó de desconto. Um conceito que o desconto deixa em zero não pode ser timbrado. A fatura global declara o desconto de cada venda, e uma venda com desconto de 100% não entra.
- Verifactu (Espanha): declara a base já descontada.
- Factur-X, XRechnung e Peppol: cada item vai com o seu valor bruto e o desconto como abatimento de documento por alíquota de imposto.
- Integrações fiscais da América Latina (quando estiverem ativas): a ARCA o informa como bonificação, a NFS-e como desconto incondicionado, a NF-e por item, o SII por linha e a DIAN como desconto de cada item.
- Nota de crédito: distribui o desconto da mesma forma que a fatura.
Duplicar, repetir e substituir
- Duplicar fatura copia o preço bruto e o desconto à parte.
- Uma fatura recorrente (Mais ações › Repetir todo mês) só leva um desconto manual, não um cupom.
- Substituir um CFDI herda o desconto do original como está, com o seu cupom e sem validá-lo novamente; o uso não é contado duas vezes.
- Uma aprovação parcial e a fatura de um orçamento voltam a aplicar o desconto sobre o que foi aprovado.