Ler os KPIs e o seletor de datas

Os números do Início não medem todos a mesma coisa: alguns seguem as datas que você escolhe, outros são uma foto deste momento e outros somam todo o seu histórico. Este guia mostra como ler cada um.

Escolher o período

1. No indicador de dinheiro do Início, clique no seletor de datas. Ele mostra o período atual, por exemplo Últimos 30 dias.
2. Escolha um período rápido: Últimos 12 meses, Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Este mês, Mês passado, Este trimestre ou Ano até hoje.
3. Para datas exatas, escolha Personalizado, marque o primeiro e o último dia no calendário (você os vê em De e Até) e clique em Aplicar. Cancelar fecha sem mudar nada.

O que esperar:

• O período inicial é Últimos 30 dias.
• O Início cobre os últimos 12 meses: não é possível escolher dias anteriores.
• “Hoje” é o dia no fuso horário do seu negócio (Configurações › Geral › Fuso horário), não o do seu computador.

O período é lembrado, mas não vai mais no endereço

O Cord lembra, neste navegador, o último período que você escolheu no Início. O endereço da página não leva mais ?rango=: assim a barra fica limpa e um favorito antigo não deixa você preso em um período. Se você abrir um link antigo que o traga, o Cord o respeita dessa vez e limpa o endereço.

Em Relatórios é diferente: lá o período vai, sim, no endereço, para que, ao compartilhar o link de um relatório, a outra pessoa veja as mesmas datas. Cada relatório também lembra o próprio período.

Hoje, Período e Histórico

Ao lado do título de cada widget há uma etiqueta. Passe o cursor sobre ela para ver a explicação.

• Período — “Segue o período selecionado acima.” Muda quando você mexe no seletor.
• Hoje — “Retrato deste momento; não segue o seletor de datas.” Por exemplo, o pipeline, os recebíveis ou o que está a fechar: o que acontece hoje não depende do período que você está olhando.
• Histórico — “Todo o histórico, independentemente do período.” Por exemplo, Dias até o fechamento ou o Ranking de vendedores.

A nota abaixo do indicador de dinheiro resume: “O período se aplica a receita, tendência, funil e rankings. Recebíveis, pipeline e saúde sempre mostram a posição de hoje.”

O que cada número mede

• Fechado: o total dos orçamentos que você ganhou (aprovados, pagos ou faturados), pela data em que foram aprovados.
• Recebido: o dinheiro que entrou, pela data do pagamento, de orçamentos e de faturas (incluídos os pagamentos parciais), menos o que foi reembolsado.
• Orçado: o total dos orçamentos que você criou, sem rascunhos, pela data de criação.
• Taxa de fechamento: dos orçamentos que você enviou no período, que porcentagem você já ganhou. Abaixo, você vê os números, por exemplo “6 de 15 enviados no período”. É medida sobre o que saiu no período (uma coorte), para que dois períodos sejam comparados sem misturar datas.
• Ticket médio: o valor fechado no período dividido pelo número de vendas que o compõem.
• A fechar: o que foi enviado ou visualizado e que o cliente ainda não decidiu; a barra separa quanto continua Enviado e quanto já está Visualizado.
• Para acompanhar: orçamentos que o cliente abriu e ainda não respondeu.

No indicador de dinheiro, as abas Fechado, Recebido e Orçado mudam o número grande e o gráfico.

A variação em relação ao período anterior

Os números que seguem o período são comparados com o período anterior de mesma duração, imediatamente antes:

• Últimos 30 dias é comparado com os 30 dias anteriores.
• Este mês, se hoje é 8 de outubro, é comparado com os 8 dias anteriores a 1º de outubro (de 23 a 30 de setembro), não com setembro inteiro. Para comparar meses completos, escolha Mês passado ou um período Personalizado.

Como aparece:

• Valores e contagens, em porcentagem. Receber 12.000 contra 10.000 aparece como uma seta para cima com “20%”.
• Taxas, em pontos. Passar de 38% para 43% aparece como “5 pts” para cima, não como “13%”: uma taxa que sobe cinco pontos não cresceu treze por cento.
• A seta e a cor dizem se subiu ou desceu.
• No gráfico do indicador de dinheiro, o período anterior aparece como uma linha pontilhada.

Quando não há variação:

• Se o período anterior está zerado. Um “+100%” contra nada não significa nada, então o Cord não mostra a seta; em Recebido você lê “Sem período anterior para comparar”.
• Com Últimos 12 meses: o Início não carrega o ano anterior para comparar.
• Se o período anterior cairia antes dos 12 meses que o Início cobre (por exemplo, Ano até hoje no segundo semestre).

Por que um widget não mudou ao mexer nas datas

• Ele tem a etiqueta Hoje ou Histórico: não segue o seletor, de propósito.
• A Tendência mensal muda o agrupamento sozinha: por dia até 16 dias, por semana até 70 dias (cada barra começa na segunda-feira) e por mês em períodos mais longos.
• Clientes por taxa de aprovação só compara clientes com amostra suficiente: se pelo menos três têm dois ou mais orçamentos, o ranking é feito só entre eles, para que um “1 de 1” não apareça como o seu melhor cliente.

Problemas comuns

O Início abre em um período que eu não escolhi. É o último que você usou neste navegador. Mude o período e o novo será lembrado. Em outro navegador ou no modo anônimo, ele começa em Últimos 30 dias.

Mandei o link do Início para um colega e ele vê outras datas. O Início não compartilha mais o período pelo endereço. Para compartilhar números com datas fixas, use um relatório em Relatórios: o link dele leva o período.

Um número do Início não coincide com um relatório. Verifique se os dois usam o mesmo período e a mesma definição: Vendas ao longo do tempo conta as vendas pela data de fechamento, enquanto o Relatório personalizado conta os orçamentos criados no período e o que aconteceu com eles. Veja Os relatórios do Cord.

Registrei um pagamento e o número não mudou. Os números do Início são recalculados em menos de um minuto; espere um momento e recarregue a página. Se o pagamento está em outra moeda sem taxa de câmbio disponível, ele fica fora da soma, e a nota de moeda informa isso: veja Valores em várias moedas e fuso horário.

Guia completo: Início e visualizações de orçamentos.