Cord Payments integra la propuesta, la aceptación y el pago en un solo link. Los fondos llegan a tu cuenta de pagos conectada; Cord no conserva saldos ni actúa como banco.
La migración consiste en activar cobros, importar tus datos comerciales y mover gradualmente tus nuevos flujos a Cord. Las tarjetas guardadas en otro sistema no se copian: cada cliente autoriza su método de pago dentro del nuevo flujo seguro.
Equivalencias de conceptos
| Objeto actual | En Cord | Nota |
|---|---|---|
| Cliente | Cliente | Conserva contacto, razón social, términos comerciales y datos fiscales. |
| Producto o precio | Producto | Incluye precio, costo, impuestos y claves fiscales cuando aplican. |
| Factura o link de cobro | Cotización | Reúne propuesta, aprobación, calendario de cobro y CFDI. |
Las igualas mensuales pueden configurarse como cotizaciones recurrentes. El cliente autoriza su tarjeta una vez y Cord registra cada cobro mensual en el historial de la cuenta.
Paso 1: Activa Cord Payments
Ve a Ajustes › Cobros y completa el onboarding embebido para conectar tu cuenta de pagos. Sin una cuenta activa, el link público de tus cotizaciones sigue funcionando, pero no permitirá el cobro en línea.
Paso 2: Importa tu catálogo
No necesitas API para esto:
- Desde tu sistema actual, exporta tus clientes a CSV.
- En Cord ve a Clientes > Importar y mapea las columnas (
empresa,email,RFC…). También puedes importar Productos por CSV.
Si prefieres hacerlo por código, usa la API REST: ver API: Gestionar clientes y API: Crear cotizaciones.
Paso 3: Apunta tus webhooks
Si reaccionas a eventos desde tu backend, agrega tu URL en la pestaña Webhooks del dock de Desarrolladores (actívalo en Ajustes > Empresa). Cord emite eventos propios de cotización (quote.sent, quote.viewed, quote.approved, quote.rejected, quote.paid) y de factura (invoice.issued, y el ciclo completo invoice.finalized/invoice.sent/invoice.paid/invoice.voided — ver Facturación (CFDI) y la API). Pruébalos con el botón “Probar” antes de depender de ellos.