Angebote
Anleitungen zum Versenden und Verwalten interaktiver Angebote.
Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen
Der Editor von Cord von Anfang bis Ende: Kunde und Zahlungsbedingungen, Positionen, Bedingungen, Vorschau, Versand, automatisches Speichern und Tastenkürzel.
Aufbau eines interaktiven Angebots
Lernen Sie die Elemente kennen, aus denen die Web-Angebote von Cord bestehen, und wie Sie sie anpassen.
Deals freigeben und ablehnen (Kundenablauf)
Schwellen für Rabatt, Betrag und Marge, die ein Angebot bis zur Freigabe durch eine berechtigte Person zurückhalten, und was der Vertrieb dann sieht.
Zahlungsziele hinzufügen (Net 7 bis Net 90)
Anleitung zum Verkauf auf Lieferantenkredit und dazu, wie die Zahlung nach Ablauf des Zahlungsziels eingezogen wird.
Nachverfolgung und Lesebenachrichtigungen
Erfahren Sie, wann Ihr Kunde Ihr Angebot öffnet und was er entscheidet, mit Hinweisen per E-Mail oder Slack für jedes gewählte Ereignis.
Aufgaben und Erinnerungen im Team
Aufgaben mit zuständiger Person, Fälligkeit und Priorität anlegen, nach Dringlichkeit ordnen und jeden Morgen eine E-Mail mit Fälligem erhalten.
Dokumentrabatte und Gutscheine
Prozent- oder Festrabatt auf ganze Angebote und Rechnungen, Gutscheine mit Gültigkeit und Nutzungslimit und wann eine Einlösung zählt.
Mit Cord Workflows automatisieren
Abläufe, die auf Cord reagieren: Wird ein Angebot bestätigt, legen Sie eine Aufgabe an, schreiben dem Kunden, informieren Slack oder senden Daten weiter.
Angebote duplizieren oder klonen
Jedes Angebot als neuen Entwurf mit eigener Nummer und eigenem Link duplizieren: was übernommen wird und wie es zum Limit aktiver Angebote zählt.
Angebote in mehreren Währungen
Angebote in einer der 14 Währungen von Cord: Ihr Kunde sieht und bezahlt den Link in dieser Währung, und die Rechnung weist den festen Kurs aus.
Die Gültigkeit eines Angebots festlegen
Legen Sie in Tagen fest, wie lange Ihr Angebot gilt: Danach zeigt der Link es als abgelaufen und nimmt keine Bestätigung oder Ablehnung mehr an.
Rabatte oder Aktionen anwenden
Verhandeln Sie den Preis jeder Position, wenden Sie den automatischen Kundenrabatt oder einen Rabatt auf das gesamte Dokument an.
Noch Fragen?
Keine Sorge: Unser Expertenteam ist nur eine E-Mail entfernt und hilft Ihnen bei jedem Problem.