Comment connecterQuestionsToutes les intégrations

Votre équipe l’apprend dans Slack quand le client ouvre, approuve ou paie.

Avec Ajouter à Slack, vous choisissez le canal et Cord y publie les alertes que vous cochez, sans que personne n’ouvre Cord. Cord ne lit pas vos messages et ne peut publier que dans ce canal.

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Client : Aceros del Norte · Total : MX$184,300.00

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Devis COT-0152 APPROUVÉ

Client : Aceros del Norte · Total : MX$184,300.00

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LOAS2 réponsesDernière réponse il y a 4 min

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LES ALERTES DE VOS DEVIS

Le numéro, le client et le total, dans le canal où se trouve déjà votre équipe.

Connecter Slack n’active rien à lui seul : dans Paramètres › Notifications, vous cochez la colonne Slack pour les événements de votre choix (devis consulté, approuvé, refusé, paiement reçu, devis sur le point d’expirer et paiement en retard). Chaque alerte est un message court avec le numéro, ce qui s’est passé, le client, le total avec sa devise et un lien pour ouvrir le devis.

  • Vous choisissez quels événements vont dans Slack, par e-mail ou les deux
  • Devis sur le point d’expirer : 3 jours avant la fin de sa validité
  • Envoyer un test avant d’activer la moindre alerte
Ce qui arrive dans votre canal
CordSlack
Votre client a consulté le devisAlerte dans le canalÀ l’ouverture du lien public
Devis approuvé ou refuséAlerte avec numéro, client et totalQuand le client décide
Paiement reçu ou en retardAlerte avec un lien vers le devisÀ l’enregistrement ou à l’échéance
Un workflowVotre propre texte avec les données de l’événementQuand vous le décidez

VOS PROPRES MESSAGES AVEC LES WORKFLOWS

Rédigez le message vous-même et décidez quand il part.

Avec l’action Envoyer un message sur Slack de Cord Workflows, vous publiez le texte de votre choix, avec des données de l’événement comme {{cliente}}, {{folio}} ou {{monto}}, et seulement quand vos conditions sont réunies : quand un acompte arrive, quand un litige est ouvert ou seulement quand la vente dépasse un certain montant. Cela fonctionne même si les alertes de Notifications sont désactivées.

  • N’importe quel déclencheur de Cord Workflows
  • Conditions et délais d’attente avant la publication
  • Le même canal connecté, sans configurer une autre application

SANS RIEN LIRE

Cord publie dans un canal. Il ne lit pas votre espace de travail.

Cord publie via un webhook entrant (Incoming Webhook) : une adresse que Slack génère pour le canal que vous choisissez. Slack ajoute à votre espace de travail une application nommée Cord, qui signe les messages. Si vous préférez qu’ils portent le nom et l’icône de votre propre application Slack, vous pouvez coller votre propre webhook.

  • Autorisation sur la page de Slack
  • Votre propre webhook en alternative
  • Si vous supprimez le webhook ou l’application dans Slack, l’envoi s’arrête aussitôt

CONFIGURATION

Comment connecter Slack

  1. 1

    Ouvrez l’intégration

    Dans Cord, allez dans Paramètres › Intégrations et sélectionnez Slack.

  2. 2

    Ajoutez Cord à Slack

    Cliquez sur Ajouter à Slack, choisissez le canal qui recevra les alertes et cliquez sur Autoriser.

  3. 3

    Envoyez un test

    De retour dans Cord, la carte indique Connecté à votre canal. Cliquez sur Envoyer un test pour voir un message d’exemple.

  4. 4

    Activez les alertes

    Dans Paramètres › Notifications, cochez la colonne Slack pour les événements de votre choix.

SANS SURPRISE

Ce qu’elle ne fait pas encore

Nous préférons que vous le lisiez ici plutôt que de le découvrir en cours de route.

  • Cord publie dans un seul canal à la fois ; pour plusieurs canaux, vous pouvez utiliser Make avec les webhooks de Cord.
  • Les alertes de Notifications concernent les devis : un événement sans numéro de devis n’est pas publié.
  • L’alerte « quelqu’un a rejoint l’équipe » n’est envoyée que par e-mail.
  • Si votre espace de travail restreint l’installation d’applications, un administrateur Slack devra l’approuver.

QUESTIONS

Slack et Cord

Non. Cord publie via un webhook entrant, une adresse que Slack génère pour un canal précis. Cord ne lit pas vos messages et ne peut publier que dans ce canal.

Devis consulté par le client, approuvé, refusé, paiement reçu, devis sur le point d’expirer (3 jours avant) et paiement en retard. Vous les activez une par une dans Paramètres › Notifications ; connecter Slack n’en active aucune à lui seul.

Oui, avec l’action Envoyer un message sur Slack de Cord Workflows. Vous rédigez le texte avec les données de l’événement et choisissez quand il part, avec des conditions et des délais d’attente. Le message est publié dans le même canal connecté, même si les alertes de Notifications sont désactivées.

Sur la carte Slack, cliquez sur Changer de canal et choisissez-en un autre dans Slack, ou sur Déconnecter pour que Cord cesse de publier. Les workflows qui utilisent l’action Slack vous demanderont alors de reconnecter Slack.

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GUIDES

Que la vente arrive dans le canal avant la question.

Ajoutez Cord à Slack depuis les Paramètres et choisissez les alertes que veut votre équipe. Gratuit pour commencer.

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