Como conectarPerguntasTodas as integrações

Sua equipe fica sabendo no Slack quando o cliente abre, aprova ou paga.

Com Adicionar ao Slack, você escolhe o canal e o Cord publica ali os avisos que você marcar, sem que ninguém precise abrir o Cord. O Cord não lê suas mensagens e só pode publicar nesse canal.

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LOAS2 respostasÚltima resposta há 4 min

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Caiu a entrada de Aceros del Norte: 92,150 do COT-0152. Preparem a entrega.

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AVISOS DOS SEUS ORÇAMENTOS

O número, o cliente e o total, no canal onde sua equipe já está.

Conectar o Slack não ativa nada sozinho: em Configurações › Notificações, você marca a coluna do Slack nos eventos que quiser (orçamento visualizado, aprovado, recusado, pagamento recebido, orçamento prestes a expirar e pagamento vencido). Cada aviso é uma mensagem curta com o número, o que aconteceu, o cliente, o total com a moeda e um link para abrir o orçamento.

  • Você escolhe quais eventos vão para o Slack, para o e-mail ou para os dois
  • Orçamento prestes a expirar: 3 dias antes do fim da validade
  • Envie um teste antes de ativar qualquer aviso
O que chega ao seu canal
CordSlack
Seu cliente visualizou o orçamentoAviso no canalAo abrir o link público
Orçamento aprovado ou recusadoAviso com número, cliente e totalQuando o cliente decide
Pagamento recebido ou vencidoAviso com link para o orçamentoAo ser registrado ou vencer
Um workflowSeu próprio texto com dados do eventoQuando você decidir

MENSAGENS PRÓPRIAS COM WORKFLOWS

Escreva a mensagem e decida quando ela sai.

Com a ação Enviar uma mensagem no Slack do Cord Workflows, você publica o texto que quiser, com dados do evento como {{cliente}}, {{folio}} ou {{monto}}, e só quando suas condições forem atendidas: quando o cliente paga a entrada, quando abrem uma contestação ou só quando a venda passa de determinado valor. Funciona mesmo com os avisos de Notificações desativados.

  • Qualquer gatilho do Cord Workflows
  • Condições e esperas antes de publicar
  • O mesmo canal conectado, sem configurar outro app

SEM LER NADA

O Cord publica em um canal. Ele não lê seu espaço de trabalho.

O Cord publica com um Incoming Webhook: um endereço que o Slack gera para o canal que você escolher. O Slack adiciona ao seu espaço de trabalho um app chamado Cord, que assina as mensagens. Se preferir que elas saiam com o nome e o ícone do seu próprio app do Slack, você pode colar um webhook próprio.

  • Autorização na própria página do Slack
  • Webhook próprio como alternativa
  • Se você excluir o webhook ou o app no Slack, a publicação para na hora

CONFIGURAÇÃO

Como conectar o Slack

  1. 1

    Abra a integração

    No Cord, acesse Configurações › Integrações e clique em Slack.

  2. 2

    Adicione o Cord ao Slack

    Clique em Adicionar ao Slack, escolha o canal onde quer receber os avisos e clique em Permitir.

  3. 3

    Envie um teste

    De volta ao Cord, o card mostra Conectado ao seu canal. Clique em Enviar teste para ver uma mensagem de exemplo.

  4. 4

    Ative os avisos

    Em Configurações › Notificações, marque a coluna do Slack nos eventos que quiser.

SEM SURPRESAS

O que ainda não faz

Preferimos que você leia aqui a descobrir no meio do caminho.

  • O Cord publica em um canal por vez; para vários canais, você pode usar o Make com os webhooks do Cord.
  • Os avisos de Notificações são de orçamentos: um evento sem número de orçamento não é publicado.
  • O aviso “alguém entrou na equipe” só chega por e-mail.
  • Se o seu espaço de trabalho restringir a instalação de apps, um administrador do Slack precisará aprová-la.

PERGUNTAS

Slack e Cord

Não. O Cord publica com um Incoming Webhook, um endereço que o Slack gera para um canal específico. O Cord não lê suas mensagens e só pode publicar nesse canal.

Orçamento visualizado pelo cliente, aprovado, recusado, pagamento recebido, orçamento prestes a expirar (3 dias antes) e pagamento vencido. Você ativa cada um em Configurações › Notificações; conectar o Slack não ativa nenhum sozinho.

Sim, com a ação Enviar uma mensagem no Slack do Cord Workflows. Você escreve o texto com dados do evento e escolhe quando ele sai, com condições e esperas. A ação publica no mesmo canal conectado e funciona mesmo com os avisos de Notificações desativados.

No card do Slack, clique em Trocar de canal e escolha outro no Slack, ou em Desconectar para que o Cord pare de publicar. Os workflows que usam a ação do Slack vão passar a pedir que você conecte o Slack de novo.

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GUIAS

Que a venda chegue ao canal antes da pergunta.

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