Les réponses de votre entreprise, sans tableur intermédiaire
Combien vous avez vendu, à qui, quel produit dégage de la marge, qui conclut dans l’équipe et combien est réellement entré : chaque question a son rapport, dans la devise de votre entreprise et dans votre fuseau horaire.
Ce qui est inclus
- Quinze rapports en sept groupes : Vue d’ensemble, Ventes, Clients, Produits, Finances, Équipe et Personnalisés, avec un champ de recherche pour passer de l’un à l’autre.
- Rapports tableaux : ventes dans le temps, par client, par produit et par commercial, paiements reçus, taxes facturées et rachat par cohorte. Chacun avec des KPI comparés à la période précédente, un graphique, un tableau triable avec totaux et Exporter en CSV, prêt pour Excel ou Google Sheets.
- Rapport personnalisé : regroupez par client, produit, commercial, statut, mois, semaine, jour, pays, niveau de client ou devise, et choisissez jusqu’à six métriques. La configuration voyage dans le lien : il suffit de le copier pour la partager.
- Rapports enregistrés et envoyés par e-mail : enregistrez celui que vous avez créé sous un nom, partagez-le avec votre équipe et recevez-le chaque lundi ou le 1er de chaque mois avec le CSV en pièce jointe.
- Du total au détail : une barre de client ou de produit ouvre sa fiche ; une barre de mois ou de semaine ouvre cette période.
- Tout dans la devise de votre entreprise : les ventes dans d’autres devises sont converties au taux figé lors du devis ou, à défaut, au taux du jour ; ce qui ne peut pas être converti est mis de côté et signalé, jamais additionné comme s’il s’agissait de votre devise.
- Un Accueil sur mesure : des KPI avec leur variation par rapport à la période précédente, une étiquette qui indique si chaque widget suit la période choisie ou reflète la situation du jour, et une bibliothèque flottante pour ajouter, réordonner et masquer des widgets.
Fonctionnement
Choisissez un rapport dans le sélecteur ou créez le vôtre avec Regrouper par et les métriques dont vous avez besoin.
Comparez avec la période précédente, triez le tableau, explorez le détail depuis le graphique et exportez le CSV.
Enregistrez le rapport pour votre équipe et, si vous le souhaitez, recevez-le chaque semaine ou chaque mois par e-mail.
Disponibilité et périmètre
Quinze rapports, un explorateur avec dix dimensions et dix métriques, jusqu’à 50 rapports enregistrés par organisation, un envoi hebdomadaire ou mensuel à la personne qui l’a enregistré, un CSV avec les montants en nombres et la devise dans sa propre colonne, et un Accueil avec des widgets personnalisables par personne.
Limites claires
Les rapports lisent ce qui se trouve déjà dans Cord : ils n’importent pas de données d’autres systèmes. L’envoi par e-mail ne parvient qu’à la personne qui a enregistré le rapport et s’arrête si elle perd le droit Rapports. Finances, Flux de trésorerie et Recouvrement nécessitent l’offre Professionnel ou supérieure.