As respostas do seu negócio, sem planilha no meio do caminho
Quanto você vendeu, para quem, qual produto dá margem, quem da equipe fecha e quanto realmente entrou: cada pergunta tem seu relatório, na moeda do seu negócio e no seu fuso horário.
O que inclui
- Quinze relatórios em sete grupos: Resumo, Vendas, Clientes, Produtos, Finanças, Equipe e Personalizados, com uma busca para pular entre eles.
- Relatórios em tabela: vendas ao longo do tempo, por cliente, por produto e por vendedor, pagamentos recebidos, impostos faturados e recompra por coorte. Cada um com KPIs comparados ao período anterior, gráfico, tabela ordenável com totais e Exportar CSV pronto para Excel ou Google Sheets.
- Relatório personalizado: agrupe por cliente, produto, vendedor, status, mês, semana, dia, país, nível do cliente ou moeda, e escolha até seis métricas. A configuração vai no link, então basta copiá-lo para compartilhar.
- Relatórios salvos e por e-mail: salve o que você montou com um nome, compartilhe com sua equipe e receba-o toda segunda-feira ou no dia 1º de cada mês com o CSV anexado.
- Do total ao detalhe: uma barra de cliente ou de produto abre a ficha dele; uma de mês ou de semana abre esse período.
- Tudo na moeda do seu negócio: as vendas em outras moedas são convertidas com a taxa congelada no orçamento ou, se não houver, com a do dia; o que não pode ser convertido é separado e sinalizado, nunca somado como se estivesse na sua moeda.
- Um Início sob medida: KPIs com variação em relação ao período anterior, uma etiqueta que indica se cada widget segue o intervalo ou é um retrato de hoje, e uma biblioteca flutuante para adicionar, ordenar e ocultar widgets.
Como funciona
Escolha um relatório no seletor ou monte o seu com Agrupar por e as métricas de que você precisa.
Compare com o período anterior, ordene a tabela, aprofunde a partir do gráfico e exporte o CSV.
Salve o relatório para sua equipe e, se quiser, receba-o toda semana ou todo mês por e-mail.
Disponibilidade e escopo
Quinze relatórios, explorador com dez dimensões e dez métricas, até 50 relatórios salvos por organização, envio semanal ou mensal para quem o salvou, CSV com valores como número e a moeda na sua própria coluna, e Início com widgets personalizáveis por pessoa.
Limites claros
Os relatórios leem o que já está no Cord: não importam dados de outros sistemas. O envio por e-mail chega só a quem salvou o relatório e deixa de chegar se essa pessoa perder a permissão de Relatórios. Finanças, Fluxo de caixa e Cobrança exigem o plano Profissional ou superior.