Devis
Guides pour envoyer et gérer des devis interactifs.
Créer un devis ou une facture pas à pas
L’éditeur de Cord du début à la fin : client et conditions de paiement, lignes, conditions, aperçu, envoi, enregistrement automatique et raccourcis.
Structure d’un devis interactif
Découvrez les éléments qui composent les devis web de Cord et comment les personnaliser.
Valider et refuser des affaires (parcours client)
Comment fonctionne la validation des devis du point de vue du client final.
Ajouter des conditions de crédit (Net 7 à Net 90)
Comment vendre avec un crédit commercial et comment le paiement est encaissé à l’échéance.
Suivi et notifications de lecture
Sachez précisément quand votre client ouvre et consulte vos devis.
Tâches et rappels de l’équipe
Créez des tâches avec un responsable, une échéance et une priorité, organisez-les par urgence et recevez chaque matin un e-mail avec ce qui arrive à échéance aujourd’hui et ce qui est en retard.
Remises sur le document et coupons
Comment appliquer une remise en pourcentage ou en montant à l’ensemble d’un devis ou d’une facture, créer des coupons avec une période de validité et une limite d’utilisations, quand une utilisation est comptée et comment elle apparaît sur le CFDI et les autres documents.
Automatiser avec Cord Workflows
Créez des flux qui réagissent à ce qui se passe dans Cord : lorsqu’un devis est approuvé, créez une tâche, écrivez au client, prévenez Slack ou envoyez les données vers un autre outil.
Appliquer des remises ou des promotions
Négociez le prix de chaque ligne, appliquez la remise automatique du client ou une remise sur l’ensemble du document.
Configurer la validité d’un devis
Ajoutez une date d’expiration automatique à vos propositions.
Devis multidevises
Envoyez des propositions en USD, EUR ou MXN.
Dupliquer ou cloner des devis
Accélérez votre processus en clonant des propositions précédentes.
Encore des questions ?
Pas d’inquiétude : un e-mail suffit, notre équipe d’experts vous aide à résoudre tout problème.