Angebote
Anleitungen zum Versenden und Verwalten interaktiver Angebote.
Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen
Der Editor von Cord von Anfang bis Ende: Kunde und Zahlungsbedingungen, Positionen, Bedingungen, Vorschau, Versand, automatisches Speichern und Tastenkürzel.
Aufbau eines interaktiven Angebots
Lernen Sie die Elemente kennen, aus denen die Web-Angebote von Cord bestehen, und wie Sie sie anpassen.
Deals freigeben und ablehnen (Kundenablauf)
So funktioniert die Freigabe von Angeboten aus Sicht des Endkunden.
Zahlungsziele hinzufügen (Net 7 bis Net 90)
Anleitung zum Verkauf auf Lieferantenkredit und dazu, wie die Zahlung nach Ablauf des Zahlungsziels eingezogen wird.
Nachverfolgung und Lesebenachrichtigungen
Erfahren Sie genau, wann Ihr Kunde Ihre Angebote öffnet und ansieht.
Aufgaben und Erinnerungen im Team
Legen Sie Aufgaben mit zuständiger Person, Fälligkeitsdatum und Priorität an, ordnen Sie sie nach Dringlichkeit und erhalten Sie jeden Morgen eine E-Mail mit dem, was heute fällig oder bereits überfällig ist.
Dokumentrabatte und Gutscheine
So wenden Sie einen prozentualen Rabatt oder einen Festbetrag auf ein ganzes Angebot oder eine ganze Rechnung an, erstellen Gutscheine mit Gültigkeit und Einlösungslimit, wann eine Einlösung zählt und wie der Rabatt im CFDI und in den übrigen Dokumenten erscheint.
Mit Cord Workflows automatisieren
Erstellen Sie Abläufe, die auf das reagieren, was in Cord passiert: Wenn ein Angebot bestätigt wird, legen Sie eine Aufgabe an, schreiben dem Kunden, benachrichtigen Slack oder senden die Daten an ein anderes Tool.
Angebote duplizieren oder klonen
Beschleunigen Sie Ihren Prozess, indem Sie frühere Angebote klonen.
Angebote in mehreren Währungen
Senden Sie Angebote in USD, EUR oder MXN.
Die Gültigkeit eines Angebots festlegen
Versehen Sie Ihre Angebote mit einem automatischen Ablaufdatum.
Rabatte oder Aktionen anwenden
Verhandeln Sie den Preis jeder Position, wenden Sie den automatischen Kundenrabatt oder einen Rabatt auf das gesamte Dokument an.
Noch Fragen?
Keine Sorge: Unser Expertenteam ist nur eine E-Mail entfernt und hilft Ihnen bei jedem Problem.