Aufgaben und Erinnerungen im Team
Aufgaben sind die offenen Punkte Ihres Teams: der Nachfassanruf, die ausstehende Lieferung, die Rückbuchung, auf die reagiert werden muss. Jede hat eine zuständige Person, ein Fälligkeitsdatum und eine Priorität, und Cord benachrichtigt die zuständige Person per E-Mail.
Wo Sie sie finden
- Startseite: Das Widget Aufgaben und Erinnerungen zeigt die dringendsten Aufgaben und ein Eingabefeld, um eine neue hinzuzufügen.
- Aufgaben in der Seitenleiste (Tastenkürzel
Gund dannT): alle Aufgaben, mit den Filtern Meine, Alle und Nicht zugewiesen sowie dem Tab Erledigt. - Erstellen › Aufgabe in der oberen Leiste (oder die Taste
T), von jedem Bildschirm aus.
Eine Aufgabe anlegen
- Schreiben Sie die Aufgabe, zum Beispiel „Luis anrufen und fragen, ob er das Angebot schon geprüft hat“.
- Wählen Sie das Datum mit Heute, Morgen oder Montag oder über den Kalender. Sie können sie auch ohne Datum lassen.
- Ist sie dringend, aktivieren Sie Hohe Priorität.
- Hat Ihr Konto mehr als eine Person, wählen Sie die zuständige Person. Wählen Sie niemanden, gehört die Aufgabe der Person, die sie geschrieben hat.
- Klicken Sie auf Hinzufügen oder drücken Sie
Enter.
Den Tag organisieren
- Die Aufgaben werden nach dem Tag in der Zeitzone Ihres Unternehmens in Überfällig, Heute, Morgen, Diese Woche, Später und Ohne Datum gruppiert.
- Klicken Sie auf den Kreis, um sie zu erledigen. Einige Sekunden lang können Sie auf Rückgängig klicken.
- Über das Menü ··· jeder Aufgabe können Sie sie Bearbeiten (Titel, Notizen, Datum, Priorität und zuständige Person), auf morgen, Montag oder um eine Woche Verschieben, Mir zuweisen und Löschen.
- Stammt die Aufgabe aus einem Angebot oder einer Rechnung, erscheinen dessen Nummer und der Kunde als Link zum Dokument.
- In der Seitenleiste zeigt Aufgaben, wie viele Ihrer Aufgaben oder der nicht zugewiesenen heute fällig oder bereits überfällig sind.
Die Erinnerung per E-Mail
Jeden Morgen ab 8:00 Uhr in der Zeitzone Ihres Unternehmens erhält jede zuständige Person eine einzige E-Mail mit ihren heute fälligen und überfälligen Aufgaben.
- Eine Aufgabe ohne zuständige Person geht an die Person, die sie angelegt hat; hat ein Workflow, die API oder Cord selbst sie hinzugefügt (zum Beispiel bei einer Rückbuchung), geht sie an den Inhaber des Kontos.
- Wenn Sie eine Aufgabe verschieben, erinnert Cord an ihrem neuen Datum erneut.
- Eine überfällige Aufgabe erscheint jeden Tag in der E-Mail, bis Sie sie erledigen oder verschieben.
- Um die Erinnerung für die gesamte Organisation abzuschalten, deaktivieren Sie Aufgabenerinnerung unter Einstellungen › Benachrichtigungen.
Cord legt auch selbst Aufgaben für Sie an, mit hoher Priorität: Auf Rückbuchung über [Betrag] reagieren, wenn ein Kunde eine Kartenzahlung beanstandet, mit der Frist für die Einreichung von Nachweisen als Fälligkeitsdatum, und SPEI-Rückerstattung über [Betrag] überweisen, wenn Sie die Rückerstattung der SPEI-Zahlung eines Angebots anfordern (oder Rückerstattung über [Betrag] überweisen, wenn es eine Überweisung mit Referenz in EUR, GBP oder USD war). Die SPEI-Zahlung einer Rechnung erzeugt diese Aufgabe nicht: Sie wird Ihrem Kunden auf das von ihm angegebene Konto zurückgezahlt.
Häufige Fragen
Wer kann Aufgaben anlegen oder bearbeiten? Jede Person mit der Berechtigung für Angebote, Forderungsmanagement oder Kunden. Ohne eine dieser drei sehen Sie die Aufgaben, können sie aber nicht ändern.
Ich habe die Erinnerung nicht erhalten. Sie kommt nur, wenn Sie heute fällige oder überfällige Aufgaben haben. Prüfen Sie, ob Aufgabenerinnerung unter Einstellungen › Benachrichtigungen noch aktiv ist, und sehen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach.
Kann ich Aufgaben automatisch anlegen? Ja: mit der Aktion Aufgabe erstellen in Cord Workflows, mit der API (POST /api/v1/tareas) oder über einen per MCP verbundenen KI-Assistenten.
Vollständige Anleitung: Aufgaben und Nachverfolgung.