Deals freigeben und ablehnen (Kundenablauf)
In Cord können Sie einen internen Freigabeprozess einrichten, damit Vertriebsmitarbeiter keine Angebote mit überhöhten Rabatten ohne Kontrolle versenden.
Freigaberegeln einrichten
- Gehen Sie zu Einstellungen › Angebote › Freigaben.
- Legen Sie unter Freigabeschwellen bis zu drei voneinander unabhängige Grenzen fest (setzen Sie eine davon auf 0, um sie zu deaktivieren):
- Max. Rabatt ohne Freigabe (%): der prozentuale Rabatt auf den Listenpreis einer beliebigen Position.
- Max. Betrag ohne Freigabe: der Gesamtbetrag des Angebots in der Verkaufswährung.
- Min. Bruttomarge ohne Freigabe (%): gilt nur für Positionen, für die Stückkosten erfasst sind.
- Speichern Sie die Änderungen. Es gibt keinen Regel-Editor mit Freitext: Es sind diese drei numerischen Schwellen, die gemeinsam geprüft werden – sobald eine davon überschritten wird, ist eine Freigabe erforderlich.
Ablauf für Vertriebsmitarbeiter
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot senden will, das eine der drei Schwellen überschreitet, wird das Angebot nicht gesendet, sondern als ausstehender Entwurf gespeichert und mit dem genauen Grund markiert (z. B. „Rabatt 22 % übersteigt die zulässigen 15 %“). Nur Teammitglieder mit der Berechtigung Freigaben – in der Regel Inhaber/Admin, pro Person einstellbar unter Einstellungen › Team und Rollen – sehen im Angebot die Schaltflächen Freigeben und senden / Ablehnen.
Mit der Freigabe wird das Angebot sofort an den Kunden gesendet, und der öffentliche Link ist verfügbar. Solange das Angebot aussteht oder wenn es abgelehnt wird, wird der Link nicht mit dem Kunden geteilt – es ist nicht so, dass die URL existiert und einen Fehler zurückgibt: Das Angebot wurde schlicht noch nicht gesendet.