Dokumentrabatte und Gutscheine

Neben dem verhandelten Preis jeder Position können Sie den gesamten Verkauf reduzieren: mit einem Dokumentrabatt als Prozentsatz oder Betrag oder mit einem Gutschein, dessen Code Sie einmal anlegen und in Angeboten und Rechnungen anwenden. Der Rabatt wird vor Steuern angewendet, und Cord verteilt ihn anteilig nach Betrag auf die Positionen.

Kurz gesagt:

• Wo er angewendet wird: in der Zusammenfassung des Angebots- und des Rechnungseditors, mit + Rabatt oder Gutschein hinzufügen: Prozent, Betrag oder Gutschein.
• Gutscheine: werden unter Einstellungen › Rabatte › Gutscheine angelegt, mit Code, Art, Wert, Gültigkeit, Währung (bei einem Betrag) sowie Einlösungslimits insgesamt und pro Kunde.
• Ein Gutschein hat Vorrang vor einem manuellen Rabatt: Ein Dokument trägt entweder das eine oder das andere.
• Eine Einlösung zählt, wenn die Rechnung ausgestellt oder das Angebot bestätigt wird, und wird zurückgegeben, wenn die Rechnung storniert, der Entwurf gelöscht oder das Angebot abgelehnt wird.
• In allen Tarifen. Zum Anlegen von Gutscheinen ist die Berechtigung Einstellungen nötig, zum Anwenden die Berechtigung Angebote.
• Steuerlich: Der CFDI weist den Rabatt bei jeder Position aus, die übrigen Dokumente verteilen ihn pro Position; das PDF zeigt den Bruttobetrag und die Zeile „Rabatt“ mit dem Gutscheincode.

Einen Rabatt im Editor anwenden

1. Gehen Sie im Editor eines Angebots oder einer Rechnung zur Zusammenfassung und klicken Sie auf + Rabatt oder Gutschein hinzufügen.
2. Wählen Sie Prozent (0 bis 100) oder Betrag (in der Währung des Dokuments) und geben Sie den Wert ein.
3. Oder wählen Sie Gutschein, geben Sie den Code ein und klicken Sie auf Anwenden. Cord prüft ihn sofort und teilt Ihnen mit, wenn er nicht anwendbar ist.
4. Zwischensumme, Steuern und Gesamtbetrag werden live neu berechnet. Zum Entfernen klicken Sie auf Entfernen.

Ein Betrag über der Zwischensumme wird auf die Zwischensumme begrenzt. Bei Preisen inklusive Steuer senkt der Betrag das, was der Kunde zahlt, und die Bemessungsgrundlage wird danach herausgerechnet. Einbehalte werden auf die bereits rabattierten Bemessungsgrundlagen berechnet.

Einen Gutschein anlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen › Rabatte › Gutscheine und klicken Sie auf Neuer Gutschein.
2. Code: 3 bis 32 Buchstaben, Ziffern, Bindestriche oder Unterstriche (zum Beispiel WILLKOMMEN10). Er ist in Ihrem Unternehmen eindeutig.
3. Name (optional), um ihn in der Liste wiederzuerkennen.
4. Rabatt: Prozentsatz oder Festbetrag und sein Wert. Ein Festbetrag erfordert seine Währung: Er gilt nur für Dokumente in dieser Währung.
5. Gültig ab und Gültig bis (optional), in der Zeitzone Ihres Unternehmens.
6. Einlösungen insgesamt und Einlösungen pro Kunde (optional; ohne Wert gibt es kein Limit).
7. Klicken Sie auf Gutschein erstellen.

Code, Art, Wert und Währung lassen sich nach dem Anlegen nicht mehr ändern: Für einen anderen Wert legen Sie einen neuen Gutschein an. Ein deaktivierter Gutschein kann in neuen Dokumenten nicht mehr angewendet werden; Dokumente, die ihn bereits tragen, behalten ihn. Ein bereits eingelöster Gutschein kann nicht gelöscht werden: Deaktivieren Sie ihn.

Wann eine Einlösung zählt

• Rechnung: bei der Ausstellung, bevor die Nummer reserviert wird. Sind die Einlösungen bereits aufgebraucht, wird die Rechnung nicht ausgestellt, und Sie sehen das in ihrer Aktivität.
• Angebot: bei der Bestätigung. Sind die Einlösungen bereits aufgebraucht, wird die Bestätigung nicht durchgeführt.
• Die Rechnung zu einem Angebot verwendet die Einlösung des Angebots weiter: Sie zählt nicht doppelt.
• Sie wird zurückgegeben, wenn Sie die Rechnung stornieren, den Entwurf löschen oder das Angebot abgelehnt wird.

Gültigkeit und Aktivstatus des Gutscheins werden beim Anwenden geprüft: Ein bereits auf ein Dokument angewendeter Gutschein bleibt erhalten, auch wenn Sie dieses Dokument nach seinem Ablauf bearbeiten.

Meldungen beim Anwenden eines Gutscheins

Rabatte und Freigaben

Wenn Ihr Unternehmen Freigabeprozesse nutzt (Einstellungen › Angebote › Freigaben), zählt ein manueller Rabatt zur Rabattschwelle, ab der eine Freigabe nötig ist; ein Gutschein nicht, weil ihn bereits die Person freigegeben hat, die ihn angelegt hat.

Gutscheine auf Ihrer Website

Ihre Käufer können im einbettbaren Angebotsrechner auf Ihrer Website (Cord Elements) einen Code eingeben, und er wird genauso geprüft wie im Editor.

So erscheint der Rabatt in jedem Dokument

• PDF und Links: Jede Position zeigt ihren Bruttobetrag, und die Summen zeigen die Zeile Rabatt mit dem Gutscheincode, falls vorhanden.
• CFDI (Mexiko): Jede Position trägt ihren Anteil am Rabatt im Rabattfeld. Eine Position, die der Rabatt auf null bringt, kann nicht gestempelt werden. Die Globalrechnung weist den Rabatt jedes Verkaufs aus, und ein Verkauf mit 100 % Rabatt wird nicht aufgenommen.
• Verifactu (Spanien): weist die bereits rabattierte Bemessungsgrundlage aus.
• Factur-X, XRechnung und Peppol: Jede Position trägt ihren Bruttobetrag, und der Rabatt erscheint als Nachlass auf Dokumentebene je Steuersatz.
• LatAm-Anbindungen (sobald aktiv): ARCA meldet ihn als Bonifikation (bonificación), die NFS-e als unbedingten Rabatt, die NF-e pro Position, das SII pro Position und die DIAN als Rabatt jeder Position.
• Gutschrift: verteilt den Rabatt genauso wie die Rechnung.

Duplizieren, wiederholen und ersetzen

• Rechnung duplizieren übernimmt den Bruttopreis und den Rabatt getrennt.
• Eine wiederkehrende Rechnung (Weitere Aktionen › Monatlich wiederholen) trägt nur einen manuellen Rabatt, keinen Gutschein.
• Ein CFDI ersetzen übernimmt den Rabatt des Originals unverändert, mit seinem Gutschein und ohne erneute Prüfung; die Einlösung zählt nicht doppelt.
• Eine Teilbestätigung und die Rechnung zu einem Angebot wenden den Rabatt erneut auf das Bestätigte an.

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