Aufbau eines interaktiven Angebots

Ein Angebot in Cord ist als rechtlich gültiger und überzeugender kommerzieller Vorschlag konzipiert.

Anatomie eines Angebots

Ein erfolgreiches Angebot besteht aus vier großen Blöcken:

1. Kopfbereich (Header): Enthält das Logo Ihres Unternehmens, Ihre Steuernummer (RFC in Mexiko, NIF/CIF in Spanien, EIN/Tax ID in den Vereinigten Staaten und so weiter je nach Land Ihres Kontos), das Ausstellungsdatum und die Angebotsnummer (z. B. COT-2023-085). Außerdem zeigt er, an wen sich das Angebot richtet.
2. Positionen (Line Items): Die Haupttabelle, in der Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen aufschlüsseln. Jede Position kann eine lange Beschreibung mit Aufzählungspunkten, ein Bild, einen Einzelpreis, eine Menge, Rabatte und einen eigenen Steuersatz haben – Sie können im selben Angebot eine steuerpflichtige mit einer steuerfreien Position kombinieren.
3. Rechtliche Bedingungen und Zahlungsziel: Hier legen Sie die Spielregeln fest. Zum Beispiel: „Dieses Angebot ist 15 Tage gültig. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Kalendertagen (Net 30) nach Annahme zu erfolgen.“
4. Abschlussblock (Signatur/Zahlung): Das ist der Call to Action (CTA). Je nach Ihrer Konfiguration sieht der Kunde eine Schaltfläche zur elektronischen Signatur oder ein Modul, um seine Karte einzugeben und die Anzahlung sofort zu leisten.

Anpassung: Akzentfarben und Logo ändern Sie unter Einstellungen › Marke und Erscheinungsbild, die Begrüßungsnachricht des öffentlichen Links unter Einstellungen › Kundenportal, damit beides zu Ihren Markenrichtlinien passt.

Wie Sie ein Angebot im Editor Schritt für Schritt erstellen, lesen Sie unter Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen.