Tareas y recordatorios del equipo
Las tareas son los pendientes de tu equipo: la llamada de seguimiento, el envío que falta, el contracargo que hay que responder. Cada una tiene responsable, fecha límite y prioridad, y Cord le avisa por correo a quien le toca.
Dónde están
- Inicio: el widget Tareas y recordatorios muestra las más urgentes y un capturador para agregar una nueva.
- Tareas, en el menú lateral (atajo
Gy luegoT): todas las tareas, con filtros Mías, Todas y Sin asignar, y la pestaña Completadas. - Crear › Tarea en la barra superior (o la tecla
T), desde cualquier pantalla.
Crear una tarea
- Escribe la tarea, por ejemplo “Llamar a Luis para preguntar si ya revisó la cotización”.
- Elige la fecha con Hoy, Mañana o Lunes, o con el calendario. Puedes dejarla sin fecha.
- Si es urgente, marca Prioridad alta.
- Si tu cuenta tiene más de una persona, elige el responsable. Si no eliges, la tarea es de quien la escribe.
- Pulsa Agregar o
Enter.
Organizar el día
- Las tareas se agrupan en Vencidas, Hoy, Mañana, Esta semana, Más adelante y Sin fecha, según el día en la zona horaria de tu negocio.
- Marca el círculo para completarla. Durante unos segundos puedes pulsar Deshacer.
- El menú ··· de cada tarea permite Editar (título, notas, fecha, prioridad y responsable), Posponer a mañana, al lunes o una semana, Asignármela y Eliminar.
- Si la tarea viene de una cotización o factura, su folio y el cliente aparecen como enlace al documento.
- En el menú lateral, Tareas muestra cuántas tuyas o sin responsable vencen hoy o ya vencieron.
El recordatorio por correo
Cada mañana, a partir de las 8:00 de la zona horaria de tu negocio, cada responsable recibe un solo correo con sus tareas de hoy y las vencidas.
- Una tarea sin responsable le llega a quien la creó; si la agregó un workflow, la API o Cord mismo (por ejemplo, un contracargo), le llega al dueño de la cuenta.
- Si pospones una tarea, vuelve a avisar en su nueva fecha.
- Una tarea vencida aparece en el correo de cada día hasta que la completes o la pospongas.
- Para apagarlo en toda la organización, desmarca Recordatorio de tareas en Ajustes › Notificaciones.
Cord también crea tareas por ti, con prioridad alta: Responder contracargo cuando un cliente disputa un cargo con tarjeta, con el plazo para enviar evidencia como fecha límite, y Transferir reembolso SPEI cuando solicitas el reembolso del cobro SPEI de una cotización (o Transferir reembolso por [monto] si fue una transferencia con referencia en EUR, GBP o USD). El pago SPEI de una factura no crea esta tarea: se le devuelve a tu cliente a la cuenta que indique.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede crear o editar tareas? Cualquier persona con permiso de Cotizaciones, Cobranza o Clientes. Sin ninguno de los tres, ves las tareas pero no puedes cambiarlas.
No me llegó el recordatorio. Solo llega si tienes tareas que vencen hoy o vencidas. Revisa que Recordatorio de tareas siga activo en Ajustes › Notificaciones y tu carpeta de spam.
¿Puedo crear tareas automáticamente? Sí: con la acción Crear una tarea de Cord Workflows, con la API (POST /api/v1/tareas) o desde un asistente de IA conectado por MCP.
Guía completa: Tareas y seguimiento.