Vende rápido, pero con el margen correcto.

Define para todo tu equipo el descuento máximo, el monto máximo y el margen mínimo. Si una cotización rebasa alguno, se pausa antes de llegar al cliente y espera a que alguien con permiso la apruebe. Tú cuidas el margen, ellos cierran la venta.

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Plan Scale en adelante

UMBRALES AUTOMÁTICOS

Reglas claras para todo el equipo.

Establece que los vendedores pueden dar hasta un 10% de descuento. Todo lo que esté por debajo de eso sale directo al cliente; lo que lo supere, requiere un clic tuyo.

  • Descuento máximo, monto máximo y margen mínimo, para toda la organización
  • Validación silenciosa en tiempo real
  • Bloqueo automático de envíos no autorizados
Configuración/Aprobaciones
Folio e IVAImpuestosDocumento PDFAprobacionesPlantillas

Protege tus márgenes con topes que disparan aprobación de gerencia.

Umbrales de aprobación
Descuento máx. sin aprobación (%)100 = sin tope. Por encima, "Enviar" pide aprobación de gerencia.Monto máx. sin aprobación (MXN)2500000 = sin tope.
Margen bruto mínimo sin aprobación (%)15Si alguna línea baja de este margen, la cotización se bloquea hasta que gerencia apruebe.

FLUJO GERENCIAL

Auditor silencioso.

Cuando una cotización se pausa, su página muestra el motivo: qué descuento, monto o margen rebasó y contra qué tope. Si conectaste Slack, la solicitud llega a tu canal con botones para aprobar o rechazar. Al aprobarla, sale al cliente; al rechazarla, vuelve como borrador para que el vendedor la ajuste.

  • Solicitud en Slack con botones, o en Teams con el link a Cord
  • Aprobar y enviar en un solo clic
  • El motivo de la pausa, con el tope que se rebasó
Cotizaciones/COT-0294Borrador
Pendiente de aprobacióndescuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%Aprobar y enviarRechazar
1Borrador2Enviada3Vista4Aprobada5Pagada
CConstructora GAMA V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026TOTAL$241,001.60
ProductoCant.PrecioImporte
Varilla corrugada 3/8" × 12 m800$191.48$149.00$119,200.00
Cemento gris 50 kg300$182.00$176.00$52,800.00
Malla electrosoldada 6×6120$312.00$298.00$35,760.00

BITÁCORA

Todo queda registrado.

El timeline de la cotización guarda la solicitud con su motivo y la decisión, y la bitácora de auditoría registra quién la pidió, quién la aprobó o rechazó, cuándo y desde qué IP. Cero dudas sobre por qué un precio salió más bajo de lo normal.

  • Historial completo de aprobaciones
  • Auditoría de márgenes
  • Responsabilidad clara por cada descuento
Configuración/Auditoría
Datos y privacidadAuditoría

Registro inmutable de cada cambio: qué, cuándo e IP. Solo lectura — para tus auditores.

cotizacion.aprobacion_aprobadaCOT-0294hoy, 10:24 · 201.141.28.77
cotizacion.aprobacion_solicitadaCOT-0294 — descuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%hoy, 10:15 · 187.190.4.212
cotizacion.paidPago en línea con Cord Paymentshoy, 09:58
org.actualizadaCampos: aprob_descuento_max, aprob_margen_minhoy, 09:02 · 201.141.28.77
cotizacion.aprobacion_rechazadaCOT-0289ayer, 17:05 · 201.141.28.77
cotizacion.aprobacion_solicitadaCOT-0289 — total $1,240,000 supera el tope de $250,000ayer, 16:52 · 189.203.12.40
cotizacion.enviadaCOT-0288ayer, 13:20 · 189.203.12.40
cotizacion.creadaCOT-0287ayer, 12:10 · 187.190.4.212

POR QUÉ IMPORTA

Esto es lo que control de márgenes cambia de verdad.

cordhq.app/app/cotizaciones/nueva
Cotizaciones /Nueva cotizaciónBorrador
Constructora GAMA — Ing. Sofía RuizContadoNet 30Net 60
2¿Qué le vas a cotizar?
ProductoCant.ListaNegociadoImporteMargen ?
Varilla corrugada 3/8" × 12 mpieza800$191.48149.00$119,200.007%
Cemento gris 50 kgsaco300$182.00176.00$52,800.0019%
Malla electrosoldada 6×6hoja120$312.00298.00$35,760.0021%
Busca un producto de tu catálogo… (nombre o SKU)+ Línea libre
Revisa y envía3 líneas · 1,220 piezasSubtotal$207,760.00Le descontaste−$37,464.00IVA 16%$33,241.60Total$241,001.60Vigencia30 díasCrear y enviar
Aprobación solicitada — COT-0294. Espera el visto bueno de gerencia.
10:23
CotizacionesCOT-0294Borrador
Pendiente de aprobacióndescuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%Aprobar y enviarRechazar
CConstructora GAMA V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026
TOTAL$241,001.60
Varilla corrugada 3/8" × 12 m800 · $191.48 $149.00$119,200.00Cemento gris 50 kg300 · $182.00 $176.00$52,800.00Malla electrosoldada 6×6120 · $312.00 $298.00$35,760.00
Slack#gerenciaahoraCord: COT-0294 pide aprobación — descuento 22% supera el 10% permitido
CotizacionesLGLaura Gómez
Todas14Abiertas7Por aprobar1Aprobadas3
CotizaciónClienteTotalEstado
COT-0294CConstructora GAMA$241,002Borrador
COT-0151CConstructora GAMA$412,300Enviada
COT-0148DDistribuidora El Zarco$196,469Vista
COT-0145GGrupo Ferrex$268,900Aprobada
cordhq.app/app/cotizaciones/COT-0294
Cotizaciones /COT-0294Enviada
Borrador2Enviada3Vista4Aprobada5Pagada
CConstructora GAMA V1Net 30 · Vigente hasta 23 oct 2026 · Creada 23 sep 2026TOTAL$241,001.60
Detalle
ProductoCant.PrecioImporteVarilla corrugada 3/8" × 12 mpieza800$191.48$149.00$119,200.00Cemento gris 50 kgsaco300$182.00$176.00$52,800.00Malla electrosoldada 6×6hoja120$312.00$298.00$35,760.00
Actividad
Aprobada por gerencia y enviada al clientehoy, 10:24Borrador creadohoy, 10:15
Configuración/Auditoría

Registro inmutable de cada cambio: qué, cuándo e IP. Solo lectura — para tus auditores.

cotizacion.aprobacion_aprobadaCOT-0294hoy, 10:24 · 201.141.28.77cotizacion.aprobacion_solicitadaCOT-0294 — descuento 22% supera el 10% permitido y margen bruto 7% está por debajo del mínimo de 15%hoy, 10:15 · 187.190.4.212org.actualizadaCampos: aprob_descuento_max, aprob_margen_minhoy, 09:02 · 201.141.28.77

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan sobre control de márgenes.

No. Los umbrales son de la organización y aplican igual a todo el equipo. Lo que sí decides persona por persona es quién puede liberar una cotización pausada: es el permiso de Aprobaciones, que el rol Vendedor no trae de partida.

Abres la cotización: arriba ves el motivo de la pausa y dos botones, Aprobar y enviar o Rechazar. Al aprobarla, se envía al cliente; al rechazarla, vuelve como borrador para que el vendedor la ajuste. Si conectaste Slack, también puedes decidir desde el mensaje que llega al canal.

No. El flujo es completamente interno. Para el cliente, la cotización simplemente llega una vez que el equipo comercial la ha liberado.

Explora el resto del producto.

Editor de cotizacionesAjusta precios por línea, define términos de crédito y mira el total recalcularse con impuestos en vivo.
Roles y equipoInvitas a tu equipo con permisos por sección, así que quien cotiza no tiene por qué tocar tu cobranza ni tus ajustes.
NegociaciónDesde el link, tu cliente aprueba toda la cotización o solo algunas líneas, comenta cada partida o te propone otro monto.
DocumentaciónGuías paso a paso de control de márgenes.

Deja de perder margen por error.

Protege tu rentabilidad en cada cotización con el plan Scale.

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