Sabes cuánto te debe cada cliente antes de venderle otra vez.

Cada cliente tiene una ficha con sus términos de pago, su límite de crédito y un estado de cuenta al día que junta cotizaciones y facturas. Vendes a crédito con los números enfrente, no de memoria.

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Disponible en todos los planes: 50 clientes en Gratis, 500 en Starter y sin tope desde Profesional

LA FICHA

Un cliente, una ficha con todo lo que necesitas para cotizarle.

Empresa, contacto, identificación fiscal con el nombre que usa su país, dirección, términos de pago, límite de crédito y nivel de precio. El nivel aplica su descuento en cuanto eliges al cliente en el editor, así que todo tu equipo cotiza con las mismas reglas. Tu directorio entra y sale en CSV.

  • Identificación fiscal con la etiqueta de su país: RFC en México
  • Niveles Plata, Oro y Distribuidor con descuento automático
  • Importación y exportación del directorio en CSV
Editar cliente
Empresa *Constructora Altamira S.A. de C.V.ContactoLucía FernándezCorreocompras@constructoraaltamira.mxTeléfono+52 33 3615 4567RFCCAL190614KJ2Límite de crédito (MXN)350000Nivel de precioEstándarPlataOroDistribuidorDescuento automático en sus precios10%MXN 1,000 → MXN 900Términos de pagoContadoNet 30Net 60

ESTADO DE CUENTA

Lo que te debe, por antigüedad, en su propia ficha.

La ficha de cada cliente junta lo que tiene abierto en cotizaciones aprobadas y en facturas, descontando anticipos, abonos y notas de crédito, y lo reparte por antigüedad: al corriente, de 1 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90 y más de 90. Cada documento lleva su vencimiento y sus días de atraso, y abre su detalle con un clic.

  • Saldo total, vencido y atraso máximo, al día de hoy
  • Cotizaciones y facturas juntas, sin contar dos veces la misma venta
  • En todos los planes, sin configurar nada
Clientes/Distribuidora El ZarcoEditarNueva cotización
Estado de cuenta
Saldo totalMXN 349,750.00VencidoMXN 154,320.00Atraso máximo47 días
CorrienteMXN 195,430.001–30 díasMXN 94,213.6031–60 díasMXN 60,106.4061–90 díasMXN 0.00+90 díasMXN 0.00
A-00104147 díasMXN 60,106.40Vence 8 ago 2026COT-013918 díasMXN 94,213.60Vence 6 sep 2026COT-0148Al corrienteMXN 137,528.44Vence 24 oct 2026A-001047Al corrienteMXN 57,901.56Vence 30 oct 2026

LÍMITE Y TÉRMINOS

El límite te avisa. La decisión sigue siendo tuya.

Con un límite asignado, la ficha muestra qué porcentaje del crédito está en uso y te marca cuando el saldo abierto lo rebasa; desde Profesional, el tablero de cobranza reúne a todos los clientes excedidos. Y una venta a 30 o 60 días no se le cobra al cliente antes de tiempo: el link confirma el pedido con crédito, muestra cuándo vence y, si cobras en línea, ofrece el pago al llegar la fecha.

  • Porcentaje de crédito en uso, con alerta al rebasarlo
  • Clientes excedidos en un solo lugar, desde Profesional
  • A crédito, el link muestra el vencimiento en lugar de cobrar
Clientes/Grupo FerrexEditarNueva cotización
GDistribuidorDatos fiscales completosMartín Ochoa · compras@grupoferrex.mx · +52 81 8342 1190CERRADOMXN 1,284,600
Cotizaciones23En pipelineMXN 148,920CobradoMXN 1,016,300
Crédito112% usado
MXN 560,400Saldo abierto · MXN 500,000 crédito

Saldo abierto por encima del límite de crédito

9:41
MMateriales del ValleRFC MVA240611AB3COTIZACIÓNCOT-0145
PARAGrupo FerrexTÉRMINOSNet 30
TOTAL A PAGARMXN 268,900.00
Cotización aprobada
Pedido confirmado con crédito Net 30El pago de MXN 268,900.00 vence el 24 oct 2026. Cuando llegue la fecha podrás pagar en línea desde este mismo link.

POR QUÉ IMPORTA

Esto es lo que clientes y crédito cambia de verdad.

cordhq.app/app/informes?r=clientes
ClientesUna sola casa para entender el desempeño y decidir qué mover.ClientesÚltimos 30 díasPersonalizar
Clientes en riesgoTienen historial, pero ninguna actividad en 90 días.Hoy
Constructora del PacíficoOro · 14 cotizacionesMXN 1,284,500
Grupo Industrial TepeyacDistribuidor · 22 cotizacionesMXN 986,300
Hotelera Costa AzulPlata · 9 cotizacionesMXN 412,750
Desarrollos AltamiraPlata · 7 cotizacionesMXN 268,900
Constructora NorteñaEstándar · 5 cotizacionesMXN 154,200
Conversión por clienteCierres dentro de la cohorte seleccionada.
Distribuidora El Zarco5 / 7 · 71%MXN 618,200
Constructora GAMA4 / 6 · 67%MXN 582,400
Grupo Ferrex3 / 5 · 60%MXN 398,760
Urbanizadora Sierra1 / 3 · 33%MXN 286,450
Aceros del Norte2 / 4 · 50%MXN 176,800
16:20
ClientesConstructora del Pacífico
COroDatos fiscales completosIng. Rodrigo Ibarra · compras@cpacifico.mx
CERRADOMXN 1,284,500
Cotizaciones14Tasa de cierre71%Ticket promedioMXN 128,450Días a cierre5
ContactoIng. Rodrigo Ibarra+52 322 184 5290Llamar
MetadatosAlta12 mar 2025Sin actividad hace104 días
cordhq.app/app/informes?r=clientes
ClientesUna sola casa para entender el desempeño y decidir qué mover.ClientesÚltimos 30 díasPersonalizar
Matriz nivel × comportamiento de pagoCruza el nivel comercial con la puntualidad histórica real.Hoy
Oro · PuntualMXN 3,184,200
Distribuidor · PuntualMXN 2,640,900
Oro · Más de 7 días tardeMXN 1,912,400
Plata · PuntualMXN 1,208,300
Plata · 1–7 días tardeMXN 864,500
Estándar · PuntualMXN 512,800
Estándar · Más de 7 días tardeMXN 298,600
Oro · Más de 7 días tardeMXN 1,912,400
Clientes en riesgoTienen historial, pero ninguna actividad en 90 días.Hoy
Constructora del PacíficoOro · 14 cotizacionesMXN 1,284,500
Grupo Industrial TepeyacDistribuidor · 22 cotizacionesMXN 986,300
Conversión por clienteCierres dentro de la cohorte seleccionada.
Distribuidora El Zarco5 / 7 · 71%MXN 618,200
Constructora GAMA4 / 6 · 67%MXN 582,400
cordhq.app/app/clientes/distribuidora-el-zarco
Clientes /Distribuidora El ZarcoEditarNueva cotización
DOroDatos fiscales completosRaúl Mendoza · raul@elzarco.mx · +52 33 1845 2290CERRADOMXN 618,200
Cotizaciones9En pipelineMXN 196,469CobradoMXN 480,300Ticket promedioMXN 123,640Tasa de cierre71%Días a cierre6
Negociación

MXN 84,300 Descuento cedido (−12%)

Diferencia entre precio de lista y lo realmente cobrado en sus cotizaciones

Qué le vendes
Varilla corrugada 3/8" × 12 m7×MXN 268,400Cemento gris 50 kg6×MXN 131,000Malla electrosoldada 6×64×MXN 112,300Block hueco 15×20×403×MXN 61,200
Contacto
Raúl Mendozaraul@elzarco.mx↗+52 33 1845 2290Llamar
Condiciones
RFCDEZ981123QX1Límite de créditoMXN 500,000TérminosNet 30
10:42
RMRaúl MendozaDistribuidora El Zarco
AyerRaúl, ya quedó entregado el pedido en la obra de Zapopan.17:05Perfecto, gracias Laura.17:12HoyLaura, para el pedido de octubre vamos a necesitar 600 varillas de 3/8.10:40¿Me puedes dejar la varilla otro 5% abajo?10:42

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan sobre clientes y crédito.

No. El límite es una alerta, no un candado: la ficha marca el saldo por encima del límite y el tablero de cobranza lo lista, pero la cotización se puede enviar. Si quieres un freno antes de vender, las reglas de aprobación detienen una cotización por monto, descuento o margen hasta que alguien con permiso la apruebe; están en el plan Scale.

Desde el día en que tu cliente aprueba la cotización. Con esa fecha se calculan el vencimiento que ve en el link, la antigüedad del estado de cuenta y cuándo entra a tu cartera vencida. El plazo se elige en cada cotización —de contado a 90 días— y la ficha guarda los de cada cliente.

Sí. Subes un CSV con empresa, contacto, correo, teléfono, identificación fiscal, términos y límite de crédito; si un cliente ya existe —por su identificación fiscal o por el nombre de la empresa—, se actualiza en lugar de duplicarse. También exportas el directorio completo cuando lo necesites.

Quien tenga el permiso de Clientes, el mismo que crea y edita fichas; el resto del equipo las consulta. Ojo: el rol Vendedor trae ese permiso de inicio. Si prefieres que solo administración toque límites y términos, quítaselo en Ajustes › Equipo y Roles; invitar a más personas está desde Profesional.

Explora el resto del producto.

Cord InvoicingCord emite tus facturas con tu numeración y tu marca, se las manda a tu cliente con un link donde paga completo o en partes, y lleva el saldo hasta cero.
Cobranza con IACada día, el agente revisa tu cartera vencida y le escribe a cada cuenta con su saldo real, sus días de atraso y el link para pagar.
Finanzas y flujo de cajaCord proyecta tu flujo con tres fuentes separadas —lo que ya te deben, lo que probablemente cierres y tus igualas— y fecha cada monto con el historial real de pago de cada cliente.
DocumentaciónGuías paso a paso de clientes y crédito.

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