Os relatórios do Cord: qual usar para cada pergunta
Relatórios, no menu lateral, reúne toda a análise do seu negócio em um só lugar. São 15 relatórios, agrupados como em uma biblioteca: Resumo, Vendas, Clientes, Produtos, Finanças, Equipe e Personalizados.
Abrir um relatório
- Entre em Relatórios no menu lateral.
- Clique no seletor de relatório, no canto superior direito (ele mostra o nome do relatório aberto).
- Busque pelo nome em Buscar relatórios ou escolha um da lista. Abaixo de cada nome você vê se ele funciona Por período ou como Posição de hoje.
- Se o relatório é por período, ajuste as datas com o seletor ao lado. Se é Posição de hoje, você verá uma etiqueta com a data de hoje no lugar do seletor.
Dois tipos de relatório
- Relatórios de widgets: um painel de cartões e gráficos, como o Início. São personalizados com Personalizar (mover, ocultar, mudar o tamanho, adicionar pela biblioteca). Não são exportados.
- Relatórios em tabela: em cima, até quatro números-chave comparados com o período anterior; no meio, um gráfico; embaixo, a tabela completa com linha de Total, que você pode ordenar por qualquer coluna e baixar com Exportar CSV.
Os 15 relatórios e quando usar cada um
Resumo
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Resumo | Widgets, por período | A foto rápida do período: taxa de fechamento, valor fechado, velocidade do pipeline, valor perdido, movimento comercial e maturidade da coorte. |
| Diagnóstico comercial | Widgets, por período | Saber onde as suas vendas se perdem: em que etapa a conversão quebra, orçamentos parados, custo dos descontos e tempo mediano por etapa. |
Vendas
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Vendas ao longo do tempo | Tabela, por período | Ver, período a período, quanto você orça, quanto ganha e quanto recebe. As vendas contam pela data de fechamento e o recebido pela data de pagamento. Agrupe por Dia, Semana ou Mês. |
| Vendas por cliente | Tabela, por período | Saber quem compra de você: vendas, ticket, última compra, desde quando é cliente e o Saldo hoje dele. |
| Vendas por produto | Tabela, por período | O que vende, quantas unidades, com que Margem bruta e com que frequência fecha quando é orçado. |
Clientes
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Clientes | Widgets, por período | Clientes por valor fechado, conversão por cliente, novos versus recorrentes, clientes em risco e relacionamentos a reativar. |
| Recompra por coorte | Tabela, posição de hoje | Medir a fidelidade: dos clientes que compraram pela primeira vez em cada mês, que porcentagem voltou a comprar de 1 a 6 meses depois. É um mapa de calor: quanto mais intenso, mais recompra. |
Produtos
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Produtos | Widgets, por período | Produtos por valor orçado, volume, elasticidade do desconto e taxa de fechamento por produto. |
Finanças
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Pagamentos recebidos | Tabela, por período | Cada pagamento que entrou, de orçamentos e de faturas, com data, número, cliente, método, valor, reembolso e líquido. É o relatório para conciliar. |
| Impostos faturados | Tabela, por período | Os impostos e retenções das suas faturas emitidas, mês a mês: o que você declara. |
| Finanças | Widgets, posição de hoje | Receita recorrente (MRR e ARR), MRR em risco, prazo médio de recebimento (DSO), pipeline ponderado, concentração e rentabilidade por nível de cliente. |
| Fluxo de caixa · 90 dias | Widgets, posição de hoje | Quanto dinheiro vai entrar nas próximas semanas: fluxo semanal, caixa acumulado e fluxo diário esperado. |
| Cobrança e recebíveis | Widgets, posição de hoje | Quão saudáveis estão os seus recebíveis: vencido, antiguidade, exposição por cliente, cumprimento de promessas de pagamento e DSO real versus o combinado. |
Equipe
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Vendas por vendedor | Tabela, por período | O que cada pessoa da equipe orçou e fechou, com a taxa de fechamento, o ticket e os dias até o fechamento. O vendedor é quem criou o orçamento. |
Personalizados
| Relatório | Tipo | Use para |
|---|---|---|
| Relatório personalizado | Tabela, por período | Montar a sua própria tabela: você escolhe como agrupar (cliente, produto, vendedor, status, mês, país, moeda e mais) e até seis métricas. Você pode salvá-lo e recebê-lo por e-mail. Veja Criar relatórios personalizados. |
Os relatórios que você salva aparecem no mesmo grupo Personalizados, com a etiqueta Relatório salvo.
Como ler um relatório em tabela
- Os números-chave são comparados com o período anterior de mesma duração: abaixo de cada um você lê “vs. 48.200 no período anterior”. Valores e contagens variam em porcentagem; as taxas, em pontos.
- O gráfico leva ao detalhe: em Vendas por cliente e Vendas por produto, uma barra abre o cadastro desse cliente ou produto; em Vendas ao longo do tempo agrupado por semana ou mês, uma barra abre esse período. No celular, o primeiro toque mostra o dado e Ver detalhes, dentro da etiqueta, leva você até lá.
- A tabela é ordenada com um clique no cabeçalho: o primeiro clique ordena do maior para o menor, e o segundo, do menor para o maior. As células vazias (—) sempre ficam no final. Quando se aplica, a primeira coluna leva ao cliente, ao produto, ao orçamento ou à fatura.
- A linha Total usa os totais reais do período. Por isso uma taxa ou um ticket médio não são a soma das linhas, e em algumas colunas o total fica vazio.
- Vendas ao longo do tempo escolhe sozinho o agrupamento: por dia até 31 dias, por semana até 124 dias e por mês em períodos mais longos. Você pode mudá-lo com Dia, Semana ou Mês.
- Margem bruta só conta itens com custo informado ao fazer o orçamento: um item sem custo soma nas vendas, mas não na margem. O relatório lembra isso no rodapé.
Recebido significa o mesmo em todos os lugares
No Início e em todos os relatórios, Recebido é o dinheiro que entrou, pela data do pagamento: pagamentos de orçamentos (entradas, parcelas e mensalidades), pagamentos de faturas, incluídos os pagamentos parciais, e orçamentos que você marcou como pagos manualmente, menos o que foi reembolsado.
Permissões e planos
- Todo o Relatórios exige a permissão Relatórios (Configurações › Equipe e funções). Sem ela você verá “Sem acesso”.
- Pagamentos recebidos e Cobrança e recebíveis mostram dinheiro a receber, então exigem também a permissão Cobrança. Se você não a tem, eles não aparecem no seletor; se abrir um link direto, verá “Relatório restrito”.
- Finanças, Fluxo de caixa · 90 dias e Cobrança e recebíveis estão incluídos a partir do plano Profissional. Nos planos Grátis e Starter, aparecem no seletor e, ao abri-los, mostram o que incluem e como fazer upgrade do seu plano.
- Os demais relatórios, o Relatório personalizado e a exportação para CSV estão em todos os planos.
Problemas comuns
Um relatório diz “Sem dados neste período”. Não houve movimentação nessas datas. Amplie o período ou escolha outro. Enquanto a tabela está vazia, Exportar CSV não aparece.
Um número não coincide entre dois relatórios. Revise a data que cada um usa: as vendas contam pela data de fechamento, o recebido pela data de pagamento e o Relatório personalizado pela data de criação do orçamento. Os três estão corretos; respondem a perguntas diferentes.
Acabei de registrar algo e não aparece. Os relatórios são recalculados a cada minuto (Recompra por coorte, a cada cinco). Espere um momento e recarregue.
Uma pessoa da equipe não aparece em Vendas por vendedor. O relatório lista os membros ativos. Se alguém saiu da equipe, as vendas dessa pessoa passam para a linha Ex-membros da equipe, que entra no total junto com as demais.
Os números estão em uma moeda que não é a minha. Todos os valores são expressos na moeda base do seu negócio. Veja Valores em várias moedas e fuso horário.
Guia completo: Relatórios e desempenho comercial.