Die Berichte von Cord: welcher für welche Frage
Berichte im Seitenmenü bündelt die gesamte Analyse Ihres Unternehmens an einem Ort. Es gibt 15 Berichte, gruppiert wie in einer Bibliothek: Übersicht, Vertrieb, Kunden, Produkte, Finanzen, Team und Benutzerdefiniert.
Einen Bericht öffnen
- Öffnen Sie Berichte im Seitenmenü.
- Klicken Sie oben rechts auf die Berichtsauswahl (sie zeigt den Namen des geöffneten Berichts).
- Suchen Sie unter Berichte durchsuchen nach dem Namen oder wählen Sie einen aus der Liste. Unter jedem Namen steht, ob er Nach Zeitraum oder Stand heute arbeitet.
- Arbeitet der Bericht nach Zeitraum, passen Sie die Daten mit der Auswahl daneben an. Steht dort Stand heute, sehen Sie statt der Auswahl eine Kennzeichnung mit dem heutigen Datum.
Zwei Arten von Berichten
- Widget-Berichte: ein Board aus Karten und Diagrammen, wie die Startseite. Sie passen sie mit Anpassen an (verschieben, ausblenden, Größe ändern, aus der Bibliothek hinzufügen). Sie lassen sich nicht exportieren.
- Tabellenberichte: oben bis zu vier Schlüsselkennzahlen im Vergleich zum Vorzeitraum, in der Mitte ein Diagramm, unten die vollständige Tabelle mit einer Zeile Gesamt, die Sie nach jeder Spalte sortieren und mit CSV exportieren herunterladen können.
Die 15 Berichte und wann Sie welchen verwenden
Übersicht
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Übersicht | Widgets, nach Zeitraum | das schnelle Bild des Zeitraums zu sehen: Abschlussquote, abgeschlossener Wert, Pipeline-Geschwindigkeit, verlorener Wert, Vertriebsbewegung und Reife der Kohorte. |
| Vertriebsdiagnose | Widgets, nach Zeitraum | herauszufinden, wo Ihnen Verkäufe verloren gehen: in welcher Phase die Conversion abbricht, ins Stocken geratene Angebote, Kosten der Rabatte und mittlere Dauer je Phase. |
Vertrieb
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Umsatz im Zeitverlauf | Tabelle, nach Zeitraum | Zeitraum für Zeitraum zu sehen, wie viel Sie anbieten, gewinnen und einnehmen. Verkäufe zählen nach Abschlussdatum, Einnahmen nach Zahlungsdatum. Gruppieren Sie nach Tag, Woche oder Monat. |
| Umsatz nach Kunde | Tabelle, nach Zeitraum | zu wissen, wer bei Ihnen kauft: Umsatz, Auftragswert, letzter Kauf, Kunde seit und sein Saldo heute. |
| Umsatz nach Produkt | Tabelle, nach Zeitraum | zu sehen, was sich verkauft, wie viele Einheiten, mit welcher Bruttomarge und wie oft es gewinnt, wenn es angeboten wird. |
Kunden
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Kunden | Widgets, nach Zeitraum | Kunden nach abgeschlossenem Wert, Conversion je Kunde, neue gegenüber wiederkehrenden Kunden, gefährdete Kunden und zu reaktivierende Beziehungen zu sehen. |
| Wiederkauf nach Kohorte | Tabelle, Stand heute | Kundentreue zu messen: Welcher Anteil der Kunden, die in einem Monat zum ersten Mal gekauft haben, hat 1 bis 6 Monate später erneut gekauft. Es ist eine Heatmap: je intensiver, desto mehr Wiederkäufe. |
Produkte
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Produkte | Widgets, nach Zeitraum | Produkte nach angebotenem Betrag, Volumen, Rabattelastizität und Abschlussquote je Produkt zu sehen. |
Finanzen
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Eingegangene Zahlungen | Tabelle, nach Zeitraum | jede eingegangene Zahlung zu sehen, aus Angeboten und Rechnungen, mit Datum, Nummer, Kunde, Methode, Betrag, Rückerstattung und Nettobetrag. Das ist der Bericht für den Abgleich. |
| In Rechnung gestellte Steuern | Tabelle, nach Zeitraum | die Steuern und Einbehalte Ihrer ausgestellten Rechnungen Monat für Monat zu sehen: das, was Sie erklären. |
| Finanzen | Widgets, Stand heute | wiederkehrende Umsätze (MRR und ARR), gefährdeten MRR, durchschnittliche Forderungslaufzeit (DSO), gewichtete Pipeline, Konzentration und Rentabilität nach Kundenstufe zu sehen. |
| Cashflow · 90 Tage | Widgets, Stand heute | zu sehen, wie viel Geld in den kommenden Wochen eingehen wird: wöchentlicher Cashflow, kumulierte Liquidität und erwarteter täglicher Zufluss. |
| Forderungsmanagement und offene Forderungen | Widgets, Stand heute | zu sehen, wie gesund Ihre offenen Forderungen sind: Überfälliges, Forderungsalter, Risiko je Kunde, Einhaltung von Zahlungszusagen und tatsächliche gegenüber vereinbarter DSO. |
Team
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Umsatz nach Teammitglied | Tabelle, nach Zeitraum | zu sehen, was jede Person im Team angeboten und abgeschlossen hat, mit Abschlussquote, Auftragswert und Tagen bis Abschluss. Als Teammitglied zählt, wer das Angebot erstellt hat. |
Benutzerdefiniert
| Bericht | Art | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierter Bericht | Tabelle, nach Zeitraum | Ihre eigene Tabelle zusammenzustellen: Sie wählen, wie gruppiert wird (Kunde, Produkt, Teammitglied, Status, Monat, Land, Währung und mehr), und bis zu sechs Kennzahlen. Sie können ihn speichern und per E-Mail erhalten. Siehe Benutzerdefinierte Berichte erstellen. |
Gespeicherte Berichte erscheinen in derselben Gruppe Benutzerdefiniert, mit der Kennzeichnung Gespeicherter Bericht.
So lesen Sie einen Tabellenbericht
- Die Schlüsselkennzahlen werden mit dem gleich langen Vorzeitraum verglichen: Unter jeder steht „ggü. 48.200 im Vorzeitraum“. Beträge und Anzahlen ändern sich in Prozent, Quoten in Prozentpunkten.
- Das Diagramm führt zum Detail: In Umsatz nach Kunde und Umsatz nach Produkt öffnet ein Balken die Seite dieses Kunden oder Produkts; in Umsatz im Zeitverlauf, gruppiert nach Woche oder Monat, öffnet ein Balken diesen Zeitraum. Auf dem Smartphone zeigt die erste Berührung den Wert, und Details ansehen in der Beschriftung bringt Sie dorthin.
- Die Tabelle sortieren Sie mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift: Der erste Klick sortiert absteigend, der zweite aufsteigend. Leere Zellen (—) stehen immer am Ende. Wo es zutrifft, verlinkt die erste Spalte auf den Kunden, das Produkt, das Angebot oder die Rechnung.
- Die Zeile Gesamt verwendet die tatsächlichen Summen des Zeitraums. Deshalb ist eine Quote oder ein Ø Auftragswert nicht die Summe der Zeilen, und in manchen Spalten bleibt die Summe leer.
- Umsatz im Zeitverlauf wählt seine Gruppierung selbst: nach Tag bis 31 Tage, nach Woche bis 124 Tage und nach Monat bei längeren Zeiträumen. Sie können sie mit Tag, Woche oder Monat ändern.
- Bruttomarge zählt nur Positionen, bei denen beim Erstellen des Angebots Kosten erfasst wurden: Eine Position ohne Kosten zählt zum Umsatz, aber nicht zur Marge. Der Bericht weist am Ende darauf hin.
Eingenommen bedeutet überall dasselbe
Auf der Startseite und in allen Berichten ist Eingenommen das eingegangene Geld nach Zahlungsdatum: Zahlungen auf Angebote (Anzahlungen, Raten und Monatspauschalen), Zahlungen auf Rechnungen einschließlich Teilzahlungen und Angebote, die Sie manuell als bezahlt markiert haben, abzüglich Rückerstattungen.
Berechtigungen und Tarife
- Der gesamte Bereich Berichte setzt die Berechtigung Berichte voraus (Einstellungen › Team und Rollen). Ohne sie sehen Sie „Kein Zugriff“.
- Eingegangene Zahlungen und Forderungsmanagement und offene Forderungen zeigen ausstehendes Geld und setzen daher zusätzlich die Berechtigung Forderungsmanagement voraus. Haben Sie sie nicht, erscheinen sie nicht in der Auswahl; öffnen Sie einen direkten Link, sehen Sie „Eingeschränkter Bericht“.
- Finanzen, Cashflow · 90 Tage und Forderungsmanagement und offene Forderungen sind ab dem Professional-Tarif enthalten. Im kostenlosen Tarif und im Starter-Tarif erscheinen sie in der Auswahl und zeigen beim Öffnen, was sie enthalten und wie Sie Ihren Tarif upgraden.
- Die übrigen Berichte, der Benutzerdefinierte Bericht und der CSV-Export sind in allen Tarifen enthalten.
Häufige Probleme
Ein Bericht zeigt „Keine Daten in diesem Zeitraum“. An diesen Tagen gab es keine Bewegung. Erweitern Sie den Zeitraum oder wählen Sie einen anderen. Solange die Tabelle leer ist, erscheint CSV exportieren nicht.
Eine Zahl stimmt zwischen zwei Berichten nicht überein. Prüfen Sie, welches Datum jeder verwendet: Verkäufe zählen nach Abschlussdatum, Einnahmen nach Zahlungsdatum und der Benutzerdefinierte Bericht nach dem Erstellungsdatum des Angebots. Alle drei sind korrekt; sie beantworten unterschiedliche Fragen.
Ich habe gerade etwas erfasst, und es erscheint nicht. Die Berichte werden jede Minute neu berechnet (Wiederkauf nach Kohorte alle fünf Minuten). Warten Sie einen Moment und laden Sie neu.
Eine Person aus dem Team erscheint nicht in Umsatz nach Teammitglied. Der Bericht listet aktive Mitglieder. Hat jemand das Team verlassen, gehen seine Verkäufe in die Zeile Ehemalige Teammitglieder, die zusammen mit den übrigen in die Gesamtsumme eingeht.
Die Zahlen sind in einer Währung, die nicht meine ist. Alle Beträge werden in der Basiswährung Ihres Unternehmens ausgedrückt. Siehe Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone.
Vollständige Anleitung: Berichte und Vertriebsleistung.