Einen Bericht als CSV exportieren (Excel und Google Sheets)

Alle Berichte im Tabellenformat lassen sich als CSV-Datei herunterladen, bereit für Excel, Google Sheets oder Ihr Buchhaltungssystem. Die Datei enthält genau das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, mit Zahlen als Zahlen.

Welche Berichte exportiert werden

• Umsatz im Zeitverlauf
• Umsatz nach Kunde
• Umsatz nach Produkt
• Wiederkauf nach Kohorte
• Eingegangene Zahlungen
• In Rechnung gestellte Steuern
• Umsatz nach Teammitglied
• Benutzerdefinierter Bericht, einschließlich der Berichte, die Sie gespeichert haben

Widget-Berichte (Übersicht, Vertriebsdiagnose, Kunden, Produkte, Finanzen, Cashflow · 90 Tage und Forderungsmanagement und offene Forderungen) werden nicht exportiert. Wenn Sie diese Daten in einer Tabelle brauchen, kann der Benutzerdefinierte Bericht fast immer die entsprechende Tabelle erstellen.

So exportieren Sie

1. Öffnen Sie Berichte und wählen Sie den Bericht in der Auswahl.
2. Stellen Sie den Zeitraum mit der Datumsauswahl ein. Unter Umsatz im Zeitverlauf wählen Sie zusätzlich Tag, Woche oder Monat; im Benutzerdefinierten Bericht die Gruppierung und die Kennzahlen.
3. Klicken Sie auf CSV exportieren oberhalb der Kennzahlen.
4. Die Datei wird mit einem Namen wie cord-ventas-cliente-2026-09-01_2026-09-30.csv heruntergeladen: Bericht und exportierter Zeitraum. Wiederkauf nach Kohorte hängt nicht von Datumsangaben ab und trägt das heutige Datum: cord-recompra-2026-10-08.csv.

Ist die Tabelle leer („Keine Daten in diesem Zeitraum“), erscheint die Schaltfläche nicht: Es gibt nichts zu exportieren.

Was die Datei enthält

• Dieselben Spalten wie die Tabelle, benannt in der Sprache Ihres Kontos, und eine Zeile pro Tabellenzeile.
• Beträge als Zahl, ohne Währungssymbol und ohne Tausendertrennzeichen, mit Punkt als Dezimaltrennzeichen: 48250.50 (oder 48250 bei einer ganzen Zahl), nicht $48,250.50. So können Sie summieren, filtern und Pivot-Tabellen erstellen, ohne etwas zu bereinigen.
• Die Währung in einer eigenen Spalte. Enthält der Bericht Beträge, ist die letzte Spalte Währung, mit dem Code der Basiswährung Ihres Unternehmens (zum Beispiel MXN oder EUR) in jeder Zeile. Alle Beträge der Datei lauten auf diese Währung.
• Prozentsätze als ganze Zahl: Eine Abschlussquote von 43 % erscheint als 43.
• Datumsangaben im Format Jahr-Monat-Tag: 2026-09-30. In Berichten, die nach Woche gruppiert sind, ist das Datum der Montag dieser Woche; nach Monat der 1. des Monats.
• Zahlungsmethoden mit ihrem Namen, wie auf dem Bildschirm: Karte, Banküberweisung, Bargeld, Manuell erfasst.
• Leere Zellen, wo die Tabelle einen Strich (—) zeigt, zum Beispiel bei einer Marge ohne erfasste Kosten.

Die Datei enthält nicht die Zeile Gesamt: So können Sie die Zeilen summieren oder filtern, ohne doppelt zu zählen. Wenn Sie die Summe brauchen, bilden Sie sie in der Tabelle oder übernehmen Sie sie vom Bildschirm.

Umfang: die vollständige Tabelle des Zeitraums, mit denselben Obergrenzen wie auf dem Bildschirm (bis zu 500 Kunden, Produkte oder Gruppen und die 1.000 neuesten Zahlungen des Zeitraums).

Die Datei in Excel öffnen

Die CSV-Datei ist in UTF-8 codiert, mit der Markierung, die Excel zum Lesen von Sonderzeichen wie Akzenten und Umlauten braucht, und trennt die Spalten mit Kommas.

• Wenn Ihr Excel Kommas als Listentrennzeichen verwendet (üblich in Mexiko und den Vereinigten Staaten), öffnen Sie die Datei per Doppelklick: Jeder Wert landet in seiner Spalte, und die Sonderzeichen werden richtig angezeigt.
• Wenn alles in einer einzigen Spalte erscheint (Excel ist auf Semikolon eingestellt, wie in Spanien und anderen Ländern üblich), öffnen Sie die Datei nicht per Doppelklick. Gehen Sie in Excel zu Daten › Aus Text/CSV, wählen Sie die Datei, wählen Sie Komma als Trennzeichen und stellen Sie, falls die Dezimalstellen falsch gelesen werden, im Assistenten ein Gebietsschema mit Dezimalpunkt ein. Klicken Sie auf Laden.
• In Google Sheets gehen Sie zu Datei › Importieren › Hochladen und wählen die Datei. Sheets erkennt Kommas und Sonderzeichen selbst.

Schutz vor Formeln

Beginnt ein Text in der Datei mit =, +, - oder @ (zum Beispiel ein Kunde, der als =HYPERLINK(...) erfasst ist), setzt Cord ein Apostroph davor, damit Excel oder Sheets ihn als Text anzeigen, statt ihn auszuführen. Beträge bleiben unverändert: Sie werden als Zahl übernommen.

Wer exportieren kann

Jede Person, die den Bericht sehen kann. Eingegangene Zahlungen erfordert zusätzlich die Berechtigung Forderungsmanagement. Der Export ist in allen Tarifen enthalten.

Häufige Fragen

Berücksichtigt die CSV-Datei den Zeitraum, den ich gerade sehe? Ja. Sie exportiert den Zeitraum, die Gruppierung und die Kennzahlen, die auf dem Bildschirm angezeigt wurden, nicht einen anderswo gespeicherten Zeitraum.

Kann ich die CSV-Datei automatisch erhalten? Ja, mit einem gespeicherten benutzerdefinierten Bericht mit E-Mail-Versand: Jeden Montag oder an jedem 1. des Monats erhalten Sie den abgelaufenen Zeitraum mit der CSV-Datei im Anhang. Siehe Einen Bericht per E-Mail erhalten.

Warum haben die Beträge kein Währungssymbol? Damit sie in Ihrer Tabelle echte Zahlen sind. Die Währung steht in der Spalte Währung.

Ich verkaufe in mehreren Währungen. Wie wird das übernommen? Alles wird zum besten verfügbaren Kurs in die Basiswährung Ihres Unternehmens umgerechnet, und die Spalte Währung gibt sie an. Siehe Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone.

Vollständige Anleitung: Berichte und Vertriebsleistung.