Die KPIs und die Datumsauswahl lesen

Die Zahlen der Startseite messen nicht alle dasselbe: Einige folgen dem gewählten Zeitraum, andere sind eine Momentaufnahme, und wieder andere summieren Ihren gesamten Verlauf. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie jede davon lesen.

Den Zeitraum wählen

1. Klicken Sie in der Umsatzanzeige der Startseite auf die Datumsauswahl. Sie zeigt den aktuellen Zeitraum, zum Beispiel Letzte 30 Tage.
2. Wählen Sie einen Schnellzeitraum: Letzte 12 Monate, Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal oder Seit Jahresbeginn.
3. Für genaue Daten wählen Sie Benutzerdefiniert, markieren den ersten und den letzten Tag im Kalender (Sie sehen sie unter Von und Bis) und klicken auf Anwenden. Abbrechen schließt, ohne etwas zu ändern.

Was Sie erwartet:

• Der Ausgangszeitraum ist Letzte 30 Tage.
• Die Startseite deckt die letzten 12 Monate ab: Frühere Tage können Sie nicht wählen.
• „Heute“ ist der Tag in der Zeitzone Ihres Unternehmens (Einstellungen › Allgemein › Zeitzone), nicht der Ihres Computers.

Der Zeitraum wird gespeichert, steht aber nicht mehr in der Adresse

Cord merkt sich in diesem Browser den letzten Zeitraum, den Sie auf der Startseite gewählt haben. Die Adresse der Seite enthält kein ?rango= mehr: So bleibt die Leiste sauber, und ein altes Lesezeichen hält Sie nicht in einem Zeitraum fest. Wenn Sie einen alten Link öffnen, der ihn noch enthält, übernimmt Cord ihn dieses eine Mal und bereinigt die Adresse.

Unter Berichte ist es anders: Dort steht der Zeitraum sehr wohl in der Adresse, damit die andere Person beim Teilen eines Berichtslinks dieselben Daten sieht. Jeder Bericht merkt sich außerdem seinen eigenen Zeitraum.

Heute, Zeitraum und Verlauf

Neben dem Titel jedes Widgets steht eine Kennzeichnung. Fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um die Erklärung zu sehen.

• Zeitraum – „Folgt dem oben ausgewählten Zeitraum.“ Ändert sich, wenn Sie die Auswahl verschieben.
• Heute – „Momentaufnahme; folgt nicht dem Datumsfilter.“ Zum Beispiel die Pipeline, die offenen Forderungen oder was kurz vor dem Abschluss steht: Was heute passiert, hängt nicht vom betrachteten Zeitraum ab.
• Verlauf – „Ihr gesamter Verlauf, unabhängig vom Zeitraum.“ Zum Beispiel Tage bis Abschluss oder das Ranking der Verkäufer.

Der Hinweis unter der Umsatzanzeige fasst es zusammen: „Der Zeitraum gilt für Umsatz, Trend, Funnel und Ranglisten. Forderungen, Pipeline und Gesundheit zeigen immer den heutigen Stand.“

Was jede Zahl misst

• Abgeschlossen: die Summe der Angebote, die Sie gewonnen haben (bestätigt, bezahlt oder abgerechnet), nach dem Datum ihrer Bestätigung.
• Eingenommen: das eingegangene Geld, nach Zahlungsdatum, aus Angeboten und Rechnungen (einschließlich Teilzahlungen), abzüglich der Rückerstattungen.
• Angeboten: die Summe der Angebote, die Sie erstellt haben, ohne Entwürfe, nach ihrem Erstellungsdatum.
• Abschlussquote: welcher Prozentsatz der im Zeitraum gesendeten Angebote bereits gewonnen ist. Darunter sehen Sie es in Zahlen, zum Beispiel „6 von 15 im Zeitraum gesendeten“. Gemessen wird auf dem, was im Zeitraum hinausging (einer Kohorte), damit sich zwei Zeiträume vergleichen lassen, ohne Daten zu vermischen.
• Ø Auftragswert: der im Zeitraum abgeschlossene Betrag geteilt durch die Anzahl der Verkäufe, aus denen er besteht.
• Offen: Gesendetes oder Angesehenes, über das der Kunde noch nicht entschieden hat; der Balken trennt, wie viel noch Gesendet und wie viel bereits Angesehen ist.
• Nachfassen: Angebote, die der Kunde geöffnet und noch nicht beantwortet hat.

In der Umsatzanzeige wechseln die Tabs Abgeschlossen, Eingenommen und Angeboten die große Zahl und das Diagramm.

Die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum

Die Zahlen, die dem Zeitraum folgen, werden mit dem vorherigen Zeitraum gleicher Länge, unmittelbar davor, verglichen:

• Letzte 30 Tage wird mit den 30 Tagen davor verglichen.
• Dieser Monat wird, wenn heute der 8. Oktober ist, mit den 8 Tagen vor dem 1. Oktober verglichen (23. bis 30. September), nicht mit dem ganzen September. Um ganze Monate zu vergleichen, wählen Sie Letzter Monat oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.

Wie es angezeigt wird:

• Beträge und Anzahlen in Prozent. 12.000 gegenüber 10.000 eingenommen erscheint als Pfeil nach oben mit „20 %“.
• Quoten in Prozentpunkten. Der Sprung von 38 % auf 43 % erscheint als „5 PP“ nach oben, nicht als „13 %“: Eine Quote, die um fünf Punkte steigt, ist nicht um dreizehn Prozent gewachsen.
• Pfeil und Farbe zeigen, ob der Wert gestiegen oder gesunken ist.
• Im Diagramm der Umsatzanzeige erscheint der vorherige Zeitraum als gestrichelte Linie.

Wann es keine Veränderung gibt:

• Wenn der vorherige Zeitraum bei null liegt. Ein „+100 %“ gegenüber nichts bedeutet nichts, deshalb zeigt Cord keinen Pfeil; unter Eingenommen lesen Sie „Kein Vorzeitraum zum Vergleich“.
• Bei Letzte 12 Monate: Die Startseite lädt das Vorjahr nicht zum Vergleich.
• Wenn der vorherige Zeitraum vor den 12 Monaten läge, die die Startseite abdeckt (zum Beispiel Seit Jahresbeginn in der zweiten Jahreshälfte).

Warum sich ein Widget beim Verschieben der Daten nicht geändert hat

• Es trägt die Kennzeichnung Heute oder Verlauf: Es folgt der Auswahl absichtlich nicht.
• Der Monatstrend ändert seine Gruppierung von selbst: nach Tag bis 16 Tage, nach Woche bis 70 Tage (jeder Balken beginnt an einem Montag) und nach Monat bei längeren Zeiträumen.
• Kunden nach Bestätigungsquote vergleicht nur Kunden mit ausreichender Datenbasis: Haben mindestens drei zwei oder mehr Angebote, wird die Rangliste nur unter ihnen erstellt, damit ein „1 von 1“ nicht als Ihr bester Kunde erscheint.

Häufige Probleme

Die Startseite öffnet mit einem Zeitraum, den ich nicht gewählt habe. Es ist der letzte, den Sie in diesem Browser verwendet haben. Ändern Sie den Zeitraum, und der neue wird gespeichert. In einem anderen Browser oder im privaten Modus beginnt sie mit Letzte 30 Tage.

Ich habe einem Kollegen den Link der Startseite geschickt, und er sieht andere Daten. Die Startseite teilt den Zeitraum nicht mehr über die Adresse. Um Zahlen mit festen Daten zu teilen, verwenden Sie einen Bericht unter Berichte: Sein Link enthält den Zeitraum.

Eine Zahl der Startseite stimmt nicht mit einem Bericht überein. Prüfen Sie, ob beide denselben Zeitraum und dieselbe Definition verwenden: Umsatz im Zeitverlauf zählt Verkäufe nach Abschlussdatum, während der Benutzerdefinierte Bericht die im Zeitraum erstellten Angebote zählt und was mit ihnen geschah. Siehe Die Berichte von Cord.

Ich habe eine Zahlung erfasst, und die Zahl hat sich nicht geändert. Die Zahlen der Startseite werden in weniger als einer Minute neu berechnet; warten Sie einen Moment und laden Sie die Seite neu. Ist die Zahlung in einer anderen Währung ohne verfügbaren Wechselkurs, bleibt sie aus der Summe heraus, und der Währungshinweis sagt es: siehe Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone.

Vollständige Anleitung: Startseite und Angebotsansichten.