Die Startseite und ihre Widgets anpassen

Die Startseite ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie Cord öffnen. Oben befindet sich die Umsatzanzeige (Abgeschlossen, Eingenommen und Angeboten) mit der Datumsauswahl; darunter ein Dashboard mit Widgets, die Sie nach Belieben anordnen können. Die Umsatzanzeige bleibt immer oben fixiert: Alles andere lässt sich anpassen.

Bevor Sie beginnen

• Ihr Layout gehört nur Ihnen. Wenn Sie Widgets verschieben, ausblenden oder hinzufügen, ändert sich Ihre Startseite in dieser Organisation; Ihre Kollegen behalten ihre eigene.
• Es wird automatisch gespeichert. Es gibt keine Schaltfläche zum Speichern: Jede Änderung wird sofort erfasst und begleitet Sie auf Ihren Computer, Ihr Tablet und Ihr Smartphone. Wenn Sie auf zwei Geräten gleichzeitig bearbeiten, bleibt das Layout bestehen, das Sie zuletzt geändert haben.
• Sie sehen nur, was für Sie gilt. Ein Widget, das Ihre Berechtigung oder Ihr Tarif nicht zulässt, erscheint weder im Dashboard noch in der Bibliothek.

1. Den Bearbeitungsmodus öffnen

1. Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf Anpassen (das Symbol mit den Schiebereglern).
2. Jedes Widget zeigt einen Rahmen und eine Steuerleiste. Anstelle von Anpassen erscheinen drei runde Schaltflächen: Bibliothek, Zurücksetzen und Fertig. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über jede, um ihren Namen zu sehen.
3. Während Sie bearbeiten, reagiert der Inhalt der Widgets nicht auf Klicks, damit Sie nicht versehentlich ein Angebot öffnen.

2. Ein Widget verschieben

• Mit der Maus: Ziehen Sie die Karte an ihre neue Position. Die übrigen Widgets ordnen sich von selbst an. Wenn Sie es sich mitten im Ziehen anders überlegen, drücken Sie Escape.
• Mit Schaltflächen: Verwenden Sie Nach oben und Nach unten in der Leiste des Widgets. Jeder Klick verschiebt es um einen Platz.

3. Die Größe ändern

Wählen Sie in der Leiste des Widgets Kompakt oder Erweitert. Diese Option erscheint nur bei Widgets mit zwei Größen: Eine einzelne Zahl zum Beispiel hat nur eine Größe.

4. Ausblenden, was Sie nicht verwenden

Klicken Sie auf das X (Ausblenden) in der Leiste des Widgets. Es verlässt das Dashboard und bleibt in der Bibliothek gespeichert, bis Sie es zurückhaben möchten. Das Ausblenden eines Widgets löscht keine Daten.

5. Widgets aus der Bibliothek hinzufügen

1. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf Bibliothek (das Raster mit einem Pluszeichen). Die Zahl auf der Schaltfläche zeigt, wie viele Widgets Sie hinzufügen können.
2. Die Widget-Bibliothek öffnet sich als schwebende Karte neben der Schaltfläche. Unter dem Titel sehen Sie die Zusammenfassung, zum Beispiel „3 zum Hinzufügen · 16 auf dem Dashboard“.
3. Filtern Sie nach Kategorie: Alle, Zum Hinzufügen oder eine Gruppe (Kennzahlen, Pipeline, Finanzen, Ranglisten, Aktivität). Jede Kategorie zeigt, wie viele Widgets sie enthält.
4. Oder geben Sie etwas in Widgets suchen… ein: Gesucht wird in Name, Beschreibung und Gruppe.
5. Jede Karte zeigt eine Miniatur mit Ihren heutigen Daten. Die Widgets, die Sie hinzufügen können, erscheinen zuerst.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche + (Hinzufügen) der Karte. Das Widget erscheint im Dashboard, die Ansicht scrollt zu ihm, und die Schaltfläche wird zu einem Häkchen (Auf dem Dashboard).

Die Bibliothek blockiert das Dashboard nicht: Sie können weiter Widgets verschieben, während sie geöffnet ist. Sie wird mit ihrem X, mit Escape oder mit einem Klick außerhalb geschlossen.

6. Abschließen

Klicken Sie auf Fertig (das Häkchen) oder drücken Sie Escape. Die Steuerelemente verschwinden, und Ihr Dashboard bleibt so, wie Sie es hinterlassen haben.

Zum ursprünglichen Layout zurückkehren

1. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf Zurücksetzen (der kreisförmige Pfeil).
2. Bestätigen Sie den Hinweis „Reihenfolge und ausgeblendete Widgets des Dashboards zurücksetzen?“.
3. Die Seite lädt mit der ursprünglichen Reihenfolge, den ursprünglichen Größen und Widgets neu. Die Widgets, die Sie aus der Bibliothek hinzugefügt hatten, kehren dorthin zurück.

Die Widgets der Startseite

Jedes Widget gibt neben seinem Titel an, welchen Zeitraum es misst: Heute (Momentaufnahme), Zeitraum (folgt der Datumsauswahl) oder Verlauf (Ihr gesamter Verlauf). Ausführlich erklären wir das unter Die KPIs und die Datumsauswahl lesen.

Von Anfang an auf Ihrem Dashboard:

• Kennzahlen: Offen (Gesendetes oder Angesehenes, über das der Kunde noch nicht entschieden hat, und wie viel davon er bereits geöffnet hat), Abschlussquote, Ø Auftragswert und Nachfassen (angesehene Angebote ohne Antwort).
• Pipeline: Conversion-Funnel (Gesendet, Angesehen, Bestätigt, Bezahlt), Pipeline (Betrag nach Status) und Monatstrend (angeboten gegenüber abgeschlossen).
• Finanzen: Forderungsalter, Erwarteter Cashflow (die nächsten 5 Wochen) und Pipeline-Gesundheit (durchschnittliche Tage bis zum Zahlungseingang, Risikokonzentration, gewährte Marge und erwarteter Umsatz).
• Ranglisten: Kunden nach Bestätigungsquote und Produkte nach Umsatz.
• Aktivität: Nachfassen erforderlich, Neueste Angebote, Aktivität und Aufgaben.

Aus der Bibliothek hinzuzufügen:

• Eingenommen: das im Zeitraum eingegangene Geld, mit seiner Veränderung und einem Mini-Diagramm.
• Tage bis Abschluss: durchschnittliche Anzahl Tage zwischen der Erstellung eines Angebots und seinem Gewinn.
• Von gesendet bis bezahlt: welcher Anteil dessen, was Sie gesendet haben, bezahlt wurde, über Ihren gesamten Verlauf.
• Erwartete Pipeline: Ihre offene Pipeline, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit.
• Überfällige Rechnungen: die gewichtigsten, mit Verzugstagen und offenem Betrag.
• Ranking der Verkäufer: wer im Team den höchsten Wert abschließt.

Viele Widgets führen zu ihrem Detail: Ein Klick auf einen Balken des Funnels oder der Pipeline öffnet die gefilterte Liste der Angebote; in einer Zeile von Überfällige Rechnungen diese Rechnung.

Mit der Tastatur

• Tab durchläuft die Steuerelemente. Nach oben, Nach unten, Kompakt, Erweitert und Ausblenden sind Schaltflächen: Sie werden mit Enter oder der Leertaste aktiviert.
• Beim Öffnen der Bibliothek steht der Cursor im Suchfeld.
• Escape schließt die geöffnete Bibliothek und setzt den Fokus zurück auf die Schaltfläche Bibliothek. Ein zweites Escape verlässt den Bearbeitungsmodus und setzt den Fokus zurück auf Anpassen.
• Screenreader kündigen jede Änderung an: „verschoben“, „zum Dashboard hinzugefügt“ oder „ausgeblendet; Sie finden es in der Bibliothek“.

Auf dem Smartphone oder Tablet

Auf schmalen Bildschirmen (unter 880 px) wird das Dashboard in einer einzigen Spalte gestapelt, und die Bearbeitung erfolgt per Touch:

• Es gibt weder Ziehen noch Kompakt / Erweitert: Sortieren Sie mit Nach oben und Nach unten, die auf eine fingerfreundliche Größe anwachsen.
• Die Bibliothek öffnet sich als Blatt von unten. Wenn Sie ein Widget hinzufügen, schließt sie sich von selbst, damit Sie sehen, wo es gelandet ist.
• In einem Diagramm zeigt das erste Tippen den Wert; um zum Detail zu gelangen, verwenden Sie Details ansehen in der Beschriftung.

Weitere Bildschirme, die sich genauso anpassen lassen

Dieselbe Schaltfläche Anpassen gibt es unter Zahlungen, Forderungsmanagement, Forderungsagent, Leistung, Einstellungen › Team und Rollen und in den Widget-Berichten unter Berichte (Übersicht, Vertriebsdiagnose, Kunden, Produkte, Finanzen, Cashflow · 90 Tage sowie Forderungsmanagement und offene Forderungen). Jeder Bildschirm speichert sein eigenes Layout, sodass das Umordnen eines Bildschirms die anderen nicht verändert.

Häufige Probleme

Ich finde ein Widget nicht in der Bibliothek. Ihre Berechtigung oder Ihr Tarif schließt es nicht ein. Die Analyse-Widgets erfordern die Berechtigung Berichte; Forderungsalter erfordert zusätzlich die Berechtigung Forderungsmanagement und den Professional-Tarif oder höher; Überfällige Rechnungen erfordert Forderungsmanagement und einen Tarif mit Rechnungsstellung; Erwartete Pipeline den Professional-Tarif oder höher. Wenn sich Ihre Rolle ändert, erscheint das Widget, sobald Sie die Seite neu laden.

Ich sehe weder Erwarteter Cashflow noch Pipeline-Gesundheit noch Nachfassen erforderlich. Sie werden mit den Finanzkennzahlen berechnet, die ab dem Professional-Tarif enthalten sind, genau wie Forderungsalter. Im kostenlosen Tarif und im Starter-Tarif erscheinen sie weder auf der Startseite noch in der Bibliothek; nach einem Wechsel in einen höheren Tarif kehren sie von selbst zurück. Sie verschwinden auch, wenn Ihre Rolle nicht die Berechtigung Berichte hat.

Mein Layout ist auf ein früheres zurückgesprungen. Wahrscheinlich haben Sie es später auf einem anderen Gerät geändert: Es bleibt das vollständige jüngste Layout bestehen, keine Mischung aus beiden.

Ich habe meine Startseite angeordnet, und mein Kollege sieht die Änderung nicht. Das ist beabsichtigt: Jede Person hat ihr eigenes Layout.

Ich sehe die Schaltfläche Anpassen in einem Bericht nicht. Tabellenberichte (wie Umsatz im Zeitverlauf oder Eingegangene Zahlungen) haben keine Widgets: Sie werden nach Spalte sortiert und exportiert. Siehe Die Berichte von Cord.

Vollständige Anleitung: Startseite und Angebotsansichten.