Personalizar o Início e os widgets

O Início é a primeira coisa que você vê ao entrar no Cord. Em cima fica o indicador de dinheiro (Fechado, Recebido e Orçado) com o seletor de datas; embaixo, um painel de widgets que você pode organizar como preferir. O indicador de dinheiro sempre fica fixo em cima: todo o resto pode ser personalizado.

Antes de começar

• O seu layout é só seu. Mover, ocultar ou adicionar widgets muda o seu Início nessa organização; os seus colegas mantêm o deles.
• Ele é salvo sozinho. Não há botão de salvar: cada alteração fica registrada na hora e acompanha você no computador, no tablet e no celular. Se você editar em dois dispositivos ao mesmo tempo, fica o layout que você alterou por último.
• Você só vê o que se aplica a você. Um widget que a sua permissão ou o seu plano não permitem não aparece no painel nem na biblioteca.

1. Entre no modo de edição

1. No Início, clique em Personalizar (o ícone de controles deslizantes), no canto superior direito.
2. Cada widget mostra um contorno e uma barra de controles. No lugar de Personalizar, aparecem três botões redondos: Biblioteca, Restaurar padrão e Pronto. Passe o cursor sobre cada um para ver o nome.
3. Enquanto você edita, o conteúdo dos widgets não responde a cliques, para que você não abra um orçamento por acidente.

2. Mova um widget

• Com o mouse: arraste o cartão para a nova posição. Os demais widgets se reorganizam sozinhos. Se mudar de ideia no meio do arraste, pressione Escape.
• Com botões: use Mover para cima e Mover para baixo na barra do widget. Cada clique o move uma posição.

3. Mude o tamanho

Na barra do widget, escolha Compacto ou Ampliado. Isso só aparece nos widgets que têm dois tamanhos: um número sozinho, por exemplo, tem um único tamanho.

4. Oculte o que você não usa

Clique no X (Ocultar) na barra do widget. Ele sai do painel e fica guardado na biblioteca para quando você o quiser de volta. Ocultar um widget não apaga nenhum dado.

5. Adicione widgets pela biblioteca

1. No modo de edição, clique em Biblioteca (a grade com um sinal de mais). O número sobre o botão diz quantos widgets você pode adicionar.
2. Abre-se a Biblioteca de widgets, um cartão flutuante ao lado do botão. Abaixo do título você vê o resumo, por exemplo “3 para adicionar · 16 na tela”.
3. Filtre por categoria: Todos, Para adicionar ou um grupo (KPIs, Pipeline, Finanças, Classificações, Atividade). Cada categoria diz quantos widgets tem.
4. Ou digite em Buscar widgets…: a busca considera o nome, a descrição e o grupo.
5. Cada cartão traz uma miniatura com os seus dados de hoje. Os que você pode adicionar aparecem primeiro.
6. Clique no botão + (Adicionar) do cartão. O widget chega ao painel, a tela rola até ele e o botão vira uma marca de seleção (Na tela).

A biblioteca não bloqueia o painel: você pode continuar movendo widgets com ela aberta. Ela fecha com o X dela, com Escape ou com um clique fora dela.

6. Conclua

Clique em Pronto (a marca de seleção) ou pressione Escape. Os controles desaparecem e o seu painel fica como você o deixou.

Voltar ao layout original

1. No modo de edição, clique em Restaurar padrão (a seta circular).
2. Confirme o aviso “Restaurar a ordem e os widgets ocultos do painel?”.
3. A página recarrega com a ordem, os tamanhos e os widgets originais. Os que você tinha adicionado pela biblioteca voltam para ela.

Os widgets do Início

Cada widget diz, ao lado do título, que período mede: Hoje (foto deste momento), Período (segue o seletor de datas) ou Histórico (todo o seu histórico). Explicamos isso em detalhe em Ler os KPIs e o seletor de datas.

No seu painel desde o início:

• KPIs: A fechar (o que foi enviado ou visualizado e o cliente ainda não decidiu, e quanto disso ele já abriu), Taxa de fechamento, Ticket médio e Para acompanhar (orçamentos visualizados sem resposta).
• Pipeline: Funil de conversão (Enviados, Visualizados, Aprovados, Pagos), Pipeline (valor por status) e Tendência mensal (orçado versus fechado).
• Finanças: Aging dos recebíveis, Fluxo previsto (as próximas 5 semanas) e Saúde do pipeline (prazo médio de recebimento, concentração de risco, margem cedida e receita esperada).
• Classificações: Clientes por taxa de aprovação e Produtos por receita.
• Atividade: Precisam de acompanhamento, Orçamentos recentes, Atividade e Tarefas.

Para adicionar pela biblioteca:

• Recebido: o dinheiro que entrou no período, com a variação e um minigráfico.
• Dias até o fechamento: média de dias entre criar um orçamento e ganhá-lo.
• De enviado a pago: que parte do que você enviou terminou paga, em todo o seu histórico.
• Pipeline esperado: o seu pipeline em aberto ponderado pela probabilidade.
• Faturas vencidas: as que mais pesam, com dias de atraso e saldo.
• Ranking de vendedores: quem da equipe fecha mais valor.

Muitos widgets levam ao detalhe: um clique em uma barra do funil ou do pipeline abre a lista de orçamentos filtrada; em uma linha de Faturas vencidas, essa fatura.

Com o teclado

• Tab percorre os controles. Mover para cima, Mover para baixo, Compacto, Ampliado e Ocultar são botões: são ativados com Enter ou Espaço.
• Ao abrir a biblioteca, o cursor fica no campo de busca.
• Escape com a biblioteca aberta a fecha e devolve o foco ao botão Biblioteca. Um segundo Escape sai do modo de edição e devolve o foco a Personalizar.
• Os leitores de tela anunciam cada alteração: “movido”, “adicionado ao painel” ou “oculto; você pode encontrá-lo na biblioteca”.

No celular ou no tablet

Em telas estreitas (menos de 880 px), o painel se empilha em uma única coluna e a edição é por toque:

• Não há arraste nem Compacto / Ampliado: ordene com Mover para cima e Mover para baixo, que ficam em um tamanho confortável para o dedo.
• A biblioteca se abre como uma folha que sobe da parte de baixo. Ao adicionar um widget, ela se fecha sozinha para que você veja onde ele ficou.
• Em um gráfico, o primeiro toque mostra o dado; para ir ao detalhe, use Ver detalhes dentro da etiqueta.

Outras telas que são personalizadas do mesmo jeito

O mesmo botão Personalizar existe em Pagamentos, Cobrança, Agente de cobrança, Desempenho, Configurações › Equipe e funções e nos relatórios de widgets de Relatórios (Resumo, Diagnóstico comercial, Clientes, Produtos, Finanças, Fluxo de caixa · 90 dias e Cobrança e recebíveis). Cada tela salva o próprio layout, então reorganizar uma não muda as outras.

Problemas comuns

Não encontro um widget na biblioteca. A sua permissão ou o seu plano não o incluem. Os widgets de análise exigem a permissão Relatórios; Aging dos recebíveis exige também a permissão Cobrança e o plano Profissional ou superior; Faturas vencidas exige Cobrança e um plano com faturamento; Pipeline esperado, o plano Profissional ou superior. Se a sua função mudar, o widget aparece assim que você recarregar.

Não vejo Fluxo previsto, Saúde do pipeline nem Precisam de acompanhamento. Eles são calculados com as métricas financeiras incluídas a partir do plano Profissional, assim como Aging dos recebíveis. No Grátis e no Starter, não aparecem no Início nem na biblioteca; ao fazer upgrade, voltam sozinhos. Eles também desaparecem se a sua função não tiver a permissão Relatórios.

O meu layout voltou a um anterior. Provavelmente você o alterou depois em outro dispositivo: fica o layout completo mais recente, não uma mistura dos dois.

Organizei o meu Início e o meu colega não vê a mudança. É de propósito: cada pessoa tem o próprio layout.

Não vejo o botão Personalizar em um relatório. Os relatórios em tabela (como Vendas ao longo do tempo ou Pagamentos recebidos) não têm widgets: são ordenados por coluna e exportados. Veja Os relatórios do Cord.

Guia completo: Início e visualizações de orçamentos.