Einen Bericht jede Woche oder jeden Monat per E-Mail erhalten

Ein gespeicherter benutzerdefinierter Bericht kann automatisch in Ihrem Posteingang landen: jeden Montag mit der Vorwoche oder jeden 1. mit dem Vormonat, mit den Kennzahlen und allen Details in einer angehängten CSV-Datei.

Den Versand planen

1. Öffnen Sie unter Berichte einen Benutzerdefinierten Bericht und erstellen Sie ihn mit der Gruppierung und den Kennzahlen, die Sie erhalten möchten. Siehe Benutzerdefinierte Berichte erstellen, speichern und teilen.
2. Klicken Sie auf Speichern (oder Änderungen speichern, wenn es bereits Ihr eigener Bericht ist).
3. Wählen Sie unter Versand per E-Mail:
   • Jeden Montag: Sie erhalten die gesamte Vorwoche, von Montag bis Sonntag.
   • Am 1. jedes Monats: Sie erhalten den gesamten Vormonat, vom 1. bis zum letzten Tag.
4. Klicken Sie auf Speichern (oder Änderungen speichern).

Unter dem Feld lesen Sie „Sie erhalten ihn mit dem abgelaufenen Zeitraum und der CSV-Datei im Anhang.“.

Wann die erste E-Mail ankommt

Die erste E-Mail wird zu Beginn des nächsten Zeitraums versendet, nicht zum Zeitpunkt der Planung. Wenn Sie ihn an einem Mittwoch mit Jeden Montag planen, kommt die erste am folgenden Montag mit der gerade abgelaufenen Woche an. Wenn Sie ihn am 15. mit Am 1. jedes Monats planen, kommt sie am 1. des folgenden Monats an.

Die Versendungen erfolgen einmal am Tag. „Montag“ und „der 1.“ werden in der Zeitzone Ihres Unternehmens gezählt (Einstellungen › Allgemein › Zeitzone), genau wie die Tage des Zeitraums: Die Woche reicht von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr, Ortszeit Ihres Unternehmens.

Wer ihn erhält

Nur die Person, die den Bericht gespeichert hat, an die E-Mail-Adresse, mit der sie sich bei Cord anmeldet. Ein anderer Empfänger kann nicht gewählt werden. Wenn eine andere Person aus dem Team ihn erhalten möchte, erstellt sie denselben Bericht über Benutzerdefinierter Bericht und speichert ihn mit ihrem eigenen Versand: So steuert jede Person, was sie erhält.

Ein Administrator oder der Inhaber des Kontos kann den Versand eines fremden Berichts abschalten, aber weder einschalten noch seine Häufigkeit ändern: Im Dialog sieht er nur Kein Versand und die aktuelle Häufigkeit, mit dem Hinweis „Als Administrator können Sie diesen Versand deaktivieren; planen kann ihn nur die Person, die den Bericht gespeichert hat.“. Hat der fremde Bericht keinen Versand, steht im Dialog „Den E-Mail-Versand plant die Person, die den Bericht gespeichert hat.“. Wenn Sie ihn selbst erhalten möchten, speichern Sie Ihre eigene Kopie und planen Sie sie.

Was die E-Mail enthält

• Betreff: der Name des Berichts, ein Mittelpunkt und der Zeitraum, vom ersten bis zum letzten Datum.
• Kopfzeile: der Name Ihres Unternehmens, der des Berichts und der Zeitraum.
• Kennzahlen: die ersten vier Kennzahlen des Berichts, jede mit „ggü. … im Vorzeitraum“: dem vollständigen vorherigen Kalenderzeitraum. Bei einem wöchentlichen Versand ist das die Vorwoche (von Montag bis Sonntag), bei einem monatlichen der gesamte Vormonat (der September wird mit dem ganzen August verglichen, auch wenn beide unterschiedlich viele Tage haben).
• Die angehängte CSV-Datei mit der vollständigen Tabelle, bereit für Excel oder Google Sheets, mit einem Namen wie cord-informe-2026-09-01_2026-09-30.csv. Sie hat dasselbe Format wie CSV exportieren: siehe Einen Bericht als CSV exportieren.
• In Cord öffnen: öffnet den Bericht in der App mit demselben Zeitraum.

Die E-Mail kommt in der Sprache Ihres Kontos an, und die Beträge in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Die Häufigkeit ändern oder den Versand abschalten

1. Öffnen Sie den gespeicherten Bericht über die Auswahl unter Berichte (Gruppe Benutzerdefiniert).
2. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
3. Wählen Sie unter Versand per E-Mail eine andere Häufigkeit oder Kein Versand.
4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Der Versand endet auch, wenn Sie den gespeicherten Bericht löschen. Das Löschen entfernt keine Daten aus Ihrem Konto.

Warum er nicht mehr ankommt

• Sie haben das Team dieser Organisation verlassen, oder Ihr Konto wurde dort deaktiviert.
• Sie haben die Berechtigung Berichte verloren. Sobald Sie sie zurückerhalten, wird der Versand automatisch fortgesetzt.
• Jemand hat den Bericht gelöscht, oder Sie haben ihn auf Kein Versand umgestellt.
• Der Versand ist fehlgeschlagen. Cord versucht es am nächsten Tag erneut, ohne den Zeitraum zu überspringen: Er kommt einen Tag später an, aber er kommt an.
• Er liegt in Ihrem Spam- oder Werbeordner. Suchen Sie ihn über den Namen des Berichts und markieren Sie den Absender als sicher.

Häufige Fragen

Kann ich die festen Berichte, wie Umsatz nach Kunde, per E-Mail erhalten? Der geplante Versand gilt für gespeicherte benutzerdefinierte Berichte. Erstellen Sie einen gleichwertigen: Gruppieren Sie zum Beispiel nach Kunde mit Verkäufe, Umsatz und Ø Auftragswert. Denken Sie daran, dass der benutzerdefinierte Bericht die im Zeitraum erstellten Angebote zählt.

Kann ich einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit wählen? Derzeit gibt es die Optionen Jeden Montag und Am 1. jedes Monats.

Verwendet die E-Mail die Daten, die beim Speichern auf dem Bildschirm standen? Nein. Sie sendet immer den gerade abgelaufenen Zeitraum: die vollständige Vorwoche oder den vollständigen Vormonat.

Vollständige Anleitung: Benutzerdefinierte Berichte.