Migrar os seus pagamentos para o Cord
O Cord Payments integra a proposta, a aceitação e o pagamento em um só link. Os fundos chegam à sua conta de pagamentos conectada; o Cord não mantém saldos nem atua como banco.
A migração consiste em ativar os pagamentos, importar os seus dados comerciais e mover gradualmente os seus novos fluxos para o Cord. Os cartões salvos em outro sistema não são copiados: cada cliente autoriza o método de pagamento dele dentro do novo fluxo seguro.
Equivalência de conceitos
| Objeto atual | No Cord | Observação |
|---|---|---|
| Cliente | Cliente | Mantém contato, razão social, condições comerciais e dados fiscais. |
| Produto ou preço | Produto | Inclui preço, custo, impostos e códigos fiscais quando se aplicam. |
| Fatura ou link de pagamento | Orçamento | Reúne proposta, aprovação, calendário de pagamento e CFDI. |
As mensalidades podem ser configuradas como orçamentos recorrentes. O cliente autoriza o cartão uma vez, e o Cord registra cada pagamento mensal no histórico da conta.
Passo 1: Ative o Cord Payments
Vá em Configurações › Pagamentos › Conta e conclua o cadastro integrado para conectar a sua conta de pagamentos. Sem uma conta ativa, o link público dos seus orçamentos continua funcionando, mas não permite o pagamento online.
Passo 2: Importe o seu catálogo
Você não precisa da API para isso:
- No seu sistema atual, exporte os seus clientes para CSV.
- No Cord, vá em Clientes › Importar e mapeie as colunas (
empresa,email,RFC…). Você também pode importar Produtos via CSV.
Se preferir fazer isso por código, use a API REST: veja API: Gerenciar clientes e API: Criar orçamentos.
Passo 3: Aponte os seus webhooks
Se você reage a eventos a partir do seu backend, adicione a sua URL na aba Webhooks do Workbench de desenvolvedores (ative o Modo desenvolvedor em Sua conta › Preferências). O Cord emite eventos próprios de orçamento (quote.sent, quote.viewed, quote.approved, quote.rejected, quote.paid) e de fatura (invoice.issued, e o ciclo completo invoice.finalized/invoice.sent/invoice.paid/invoice.voided — veja Faturamento (CFDI) e a API). Teste-os com o botão “Testar” antes de depender deles.