Ihre Zahlungen zu Cord migrieren
Cord Payments vereint Angebot, Annahme und Zahlung in einem einzigen Link. Das Geld geht auf Ihr verbundenes Zahlungskonto; Cord hält keine Guthaben und tritt nicht als Bank auf.
Die Migration besteht darin, Zahlungen zu aktivieren, Ihre Geschäftsdaten zu importieren und Ihre neuen Abläufe schrittweise zu Cord zu verlagern. In einem anderen System gespeicherte Karten werden nicht kopiert: Jeder Kunde autorisiert seine Zahlungsmethode im neuen, sicheren Ablauf.
Entsprechung der Begriffe
| Aktuelles Objekt | In Cord | Hinweis |
|---|---|---|
| Kunde | Kunde | Behält Kontakt, Firmenname, Geschäftsbedingungen und Steuerdaten. |
| Produkt oder Preis | Produkt | Enthält Preis, Kosten, Steuern und steuerliche Schlüssel, wo zutreffend. |
| Rechnung oder Zahlungslink | Angebot | Vereint Angebot, Bestätigung, Zahlungsplan und CFDI. |
Monatspauschalen lassen sich als wiederkehrende Angebote einrichten. Der Kunde autorisiert seine Karte einmal, und Cord erfasst jede monatliche Zahlung im Verlauf des Kontos.
Schritt 1: Cord Payments aktivieren
Gehen Sie zu Einstellungen › Zahlungen › Konto und schließen Sie das eingebettete Onboarding ab, um Ihr Zahlungskonto zu verbinden. Ohne aktives Konto funktioniert der öffentliche Link Ihrer Angebote weiterhin, erlaubt aber keine Online-Zahlung.
Schritt 2: Ihren Katalog importieren
Dafür brauchen Sie keine API:
- Exportieren Sie Ihre Kunden aus Ihrem aktuellen System als CSV.
- Gehen Sie in Cord zu Kunden › Importieren und ordnen Sie die Spalten zu (
empresa,email,RFC…). Sie können auch Produkte per CSV importieren.
Wenn Sie es lieber per Code erledigen, verwenden Sie die REST-API: siehe API: Kunden verwalten und API: Angebote erstellen.
Schritt 3: Ihre Webhooks ausrichten
Wenn Sie in Ihrem Backend auf Ereignisse reagieren, fügen Sie Ihre URL im Tab Webhooks der Entwickler-Workbench hinzu (aktivieren Sie den Entwicklermodus unter Ihr Konto › Präferenzen). Cord sendet eigene Ereignisse für Angebote (quote.sent, quote.viewed, quote.approved, quote.rejected, quote.paid) und für Rechnungen (invoice.issued sowie den vollständigen Lebenszyklus invoice.finalized/invoice.sent/invoice.paid/invoice.voided – siehe Rechnungsstellung (CFDI) und die API). Testen Sie sie mit der Schaltfläche „Testen“, bevor Sie sich auf sie verlassen.