Conectar Excel

Cord escribe tus cotizaciones y tus facturas en un libro de Excel tuyo, en tu OneDrive: una fila por documento, que se actualiza sola cuando el documento cambia de estado. Sirve para lo de siempre —sumar el mes, filtrar por cliente, armar una gráfica— sin exportar nada a mano.

Cord crea el libro y trabaja solo con ese. Los datos entran en una tabla de Excel de verdad, no en un rango suelto: eso te da filtros, bandas, encabezado fijo al desplazar y fórmulas por nombre de columna, como =SUMA(CordCotizaciones[total]).

Conectarla

1. Entra a Ajustes › Integraciones › Microsoft Excel. Necesitas el permiso de Ajustes.
2. Pulsa Conectar Excel y autoriza con tu cuenta de Microsoft (la de trabajo).
3. Al volver, Cord crea el libro en tu OneDrive y empieza a llenarlo con lo que ya tenías.
4. Pulsa Abrir la hoja para verla. El primer llenado tarda un momento si tienes mucho histórico.

Qué trae la hoja

Dos hojas, Cotizaciones y Facturas, cada una con su tabla (CordCotizaciones y CordFacturas) y una fila por documento:

• Cotizaciones: folio, cliente, estado, fecha, vigencia, divisa, subtotal, descuento, impuestos, total, cobrado y el link público.
• Facturas: folio, cliente, estado, estado fiscal, fecha, vencimiento, divisa, total, pagado, saldo y el link público.

Tres detalles pensados para que la hoja sirva de verdad:

• Los importes son números, no texto. Puedes sumarlos, promediarlos y graficarlos sin limpiar nada primero.
• La divisa va en su propia columna. Si cotizas en dos monedas, la hoja lo dice en vez de esconderlo dentro del número: así no sumas pesos con dólares sin darte cuenta.
• Las fechas van en la zona horaria de tu cuenta, en formato AAAA-MM-DD, que ordena bien y las dos hojas reconocen como fecha.

Cómo se mantiene al día

Cuando una cotización se envía, se aprueba, se rechaza, vence o se paga —y cuando una factura se emite, se envía, se paga, se vence o se cancela— Cord busca su folio en la columna A y reemplaza esa fila. Si no la encuentra, la agrega al final.

Por eso puedes ordenar, filtrar y hasta agregar tus propias columnas a la derecha: Cord se guía por el folio, no por el número de fila. Lo único que no conviene tocar es la columna A, que es donde vive el folio.

El botón Actualizar ahora vuelve a escribir tus últimos 500 documentos de cada pestaña. Sirve si acabas de conectar o si dudas de algo.

Si algo falla

• “La conexión con tu hoja dejó de funcionar”: el permiso se revocó o la contraseña de la cuenta cambió. Vuelve a conectarla desde la misma tarjeta.
• Borraste el archivo: desconecta y vuelve a conectar; Cord crea uno nuevo.
• Borraste la primera fila: no pasa nada, Cord la vuelve a escribir en la siguiente actualización.