Conectar Cord con Zapier
La app de Cord para Zapier te deja arrancar un Zap cuando una cotización avanza y crear o actualizar datos en Cord desde cualquier otra app.
Conectarla
- En Cord abre Ajustes › Integraciones › Zapier y pulsa Abrir Cord en Zapier. Acepta la invitación.
- En Zapier crea un Zap, elige Cord y pulsa Conectar.
- En la pantalla de Cord elige el espacio de trabajo y pulsa Autorizar. No hay llaves que crear ni que pegar.
Necesitas acceso a Ajustes en ese espacio para autorizar.
Qué puedes hacer
- Disparadores: cotización creada, enviada, abierta, aprobada, rechazada o pagada; pago parcial; factura pagada; cliente nuevo o cualquier evento de Cord.
- Acciones: crear y actualizar clientes, crear y enviar cotizaciones, marcarlas pagadas y crear tareas.
- Búsquedas: cliente por correo o nombre y cotización por folio.
Cada Zap activo crea su propio webhook en Cord, con un cupo de 100 por organización aparte de los endpoints de tu plan.
Para cortar el acceso, abre la pestaña Llaves del Workbench de Desarrolladores (el enlace Ver conexiones autorizadas de Ajustes › Integraciones › Zapier te lleva ahí) y revoca la conexión de Zapier, que aparece como Conexión autorizada. Los Zaps te pedirán volver a conectar la cuenta.