HubSpot und Cord: dieselben Kunden, dieselben Verkäufe.
Ihre Kunden und Angebote aus Cord, in HubSpot immer aktuell und ohne doppelte Erfassung. Der Deal entsteht, wenn Sie das Angebot versenden, und rückt von selbst vor, sobald Ihr Kunde es öffnet, bestätigt oder bezahlt.
DealsPipeline: Vertrieb mit Cord
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KUNDEN IN BEIDE RICHTUNGEN
Korrigieren Sie eine E-Mail-Adresse in HubSpot, und sie ändert sich auch in Cord.
Jeder Cord-Kunde wird in HubSpot als Unternehmen angelegt und, wenn er eine E-Mail-Adresse oder einen Ansprechpartner hat, zusätzlich als zugeordneter Kontakt. Bevor Cord einen Kontakt anlegt, sucht es nach einem mit derselben E-Mail-Adresse, damit keine Dublette entsteht. Korrigiert jemand in HubSpot den Namen des Unternehmens oder Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts, kommt die Änderung sofort in Cord an.
- Keine doppelten Kontakte: Vor dem Anlegen wird nach der E-Mail-Adresse gesucht
- Nur Änderungen an bereits verknüpften Kunden fließen zurück
- Ein leeres Feld in HubSpot löscht den Wert in Cord nicht
CordHubSpot
Kunde (Unternehmen)UnternehmenCord → HubSpot; der Name fließt zurück
Kontakt, E-Mail und TelefonDem Unternehmen zugeordneter KontaktIn beide Richtungen
Versendetes AngebotDeal mit Betrag und WährungCord → HubSpot
Status des AngebotsDeal-PhaseCord → HubSpot
DER DEAL RÜCKT VON SELBST VOR
Ihre Pipeline zeigt, was der Kunde getan hat, nicht, was jemand von Hand nachgetragen hat.
Jedes versendete Angebot wird als Deal mit Betrag und Währung angelegt und dem Unternehmen sowie dem Kontakt zugeordnet. Cord verschiebt die Deal-Phase, wenn der Kunde das Angebot öffnet, bestätigt oder ablehnt, wenn es abläuft, bezahlt oder abgerechnet wird. Sie wählen die Pipeline und die Phase für jeden Status; in der Standard-Pipeline schlägt Cord bereits eine vor.
- Entwürfe werden nicht übertragen: Der Deal entsteht mit dem versendeten Angebot
- Sieben Status mit eigener Phase: gesendet, angesehen, bestätigt, abgelehnt, abgelaufen, bezahlt und abgerechnet
- Das Abschlussdatum wird erst gesetzt, wenn ein Endstatus erreicht ist
MINIMALE BERECHTIGUNGEN
Cord greift nur auf Unternehmen, Kontakte und Deals zu.
Bei der Autorisierung zeigt Ihnen HubSpot genau, was Cord anfordert: Lese- und Schreibzugriff auf Unternehmen, Kontakte und Deals. Cord liest weder Ihre E-Mails noch Anrufe, Tickets, Listen oder Formulare. Der Zugang wird verschlüsselt gespeichert, und wenn Sie die Verbindung trennen, widerruft Cord seine Autorisierung in Ihrem HubSpot-Account. Jede Verbindung, Synchronisierung oder Trennung wird im Audit-Log Ihres Kontos protokolliert.
- Autorisierung direkt auf der Seite von HubSpot, ohne Passwörter
- Ein HubSpot-Account pro Cord-Organisation
- Aus Ihren Workflows: eine Notiz in HubSpot, wenn der Kunde bestätigt
EINRICHTUNG
So verbinden Sie HubSpot
- 1
Integration öffnen
Gehen Sie in Cord zu Einstellungen › Integrationen und wählen Sie HubSpot aus. Sie benötigen die Berechtigung „Einstellungen“.
- 2
HubSpot verbinden
Klicken Sie auf „HubSpot verbinden“, wählen Sie den Account und akzeptieren Sie die Berechtigungen. In HubSpot brauchen Sie einen Benutzer, der Apps installieren darf.
- 3
Phasen prüfen
Bestätigen Sie für jeden Angebotsstatus die Pipeline und die Phase in HubSpot und speichern Sie.
- 4
Bestehende Daten senden
Wenn Sie möchten, klicken Sie auf „Bestehende Daten senden“, um Ihre bisherigen Kunden und Angebote zu übertragen. Danach wird alles Neue automatisch gesendet.
KEINE ÜBERRASCHUNGEN
Was die Integration noch nicht kann
Wir sagen es Ihnen lieber hier, als dass Sie es mittendrin herausfinden.
- Wenn Sie einen Deal in HubSpot in eine andere Phase verschieben, ändert sich das Angebot in Cord nicht: Über den Status des Verkaufs entscheiden Bestätigung und Zahlung des Kunden.
- Ein neues Unternehmen oder ein neuer Kontakt in HubSpot legt keinen Kunden in Cord an.
- Cord sucht bestehende Unternehmen nicht nach Namen: Prüfen Sie nach dem Senden Ihrer bestehenden Daten auf Dubletten.
- Ein Deal in einer Währung, die in Ihrem HubSpot-Account nicht aktiviert ist, kann nicht angelegt werden.
FRAGEN
HubSpot und Cord
In Cord die Berechtigung „Einstellungen“. In HubSpot einen Benutzer, der Apps im Account installieren darf; falls Sie keinen haben, bitten Sie einen Super-Admin von HubSpot, die Verbindung herzustellen. Die Integration ist in allen Cord-Tarifen enthalten, auch im kostenlosen.
Nein. Cord bestimmt den Status des Verkaufs: Wenn Sie in HubSpot einen Deal in eine andere Phase verschieben, seinen Betrag ändern oder ihn löschen, ändert sich in Cord nichts. Zurück fließen dagegen Korrekturen an Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bereits verknüpfter Kunden.
Nein: Bevor Cord einen Kontakt anlegt, sucht es in HubSpot nach einem Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse und verwendet ihn, falls es ihn gibt. Bei Unternehmen ist das anders: Jeder Cord-Kunde legt ein eigenes Unternehmen an. Hatten Sie es in HubSpot bereits erfasst, kann es also doppelt vorkommen.
Nur Lese- und Schreibzugriff auf Unternehmen, Kontakte und Deals. Cord liest keine E-Mails, Anrufe, Tickets, Listen, Formulare oder andere HubSpot-Objekte.
Jede Cord-Organisation wird mit genau einem HubSpot-Account verbunden, und ein HubSpot-Account kann nur mit einer Organisation verbunden sein. Um den Account zu wechseln, trennen Sie den aktuellen und verbinden den neuen; Cord setzt die Phasen zurück, weil die Pipelines des anderen Accounts im neuen nicht existieren.
