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Ihr Team erfährt es in Slack, wenn der Kunde öffnet, bestätigt oder bezahlt.

Mit „Zu Slack hinzufügen“ wählen Sie den Channel, und Cord postet dort die Benachrichtigungen, die Sie auswählen, ohne dass jemand Cord öffnen muss. Cord liest Ihre Nachrichten nicht und kann nur in diesem Channel posten.

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Kunde: Aceros del Norte · Gesamt: MX$184,300.00

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BENACHRICHTIGUNGEN ZU IHREN ANGEBOTEN

Nummer, Kunde und Gesamtbetrag – im Channel, in dem Ihr Team schon ist.

Das Verbinden von Slack schaltet allein noch nichts ein: Unter Einstellungen › Benachrichtigungen aktivieren Sie die Slack-Spalte für die gewünschten Ereignisse – Angebot angesehen, bestätigt, abgelehnt, Zahlung eingegangen, läuft bald ab und Zahlung überfällig. Jede Benachrichtigung ist eine kurze Nachricht mit der Nummer, dem Ereignis, dem Kunden, dem Gesamtbetrag mit Währung und einem Link zum Angebot.

  • Sie wählen, welche Ereignisse in Slack, per E-Mail oder auf beiden Wegen ankommen
  • Angebot läuft bald ab: 3 Tage vor Ende der Gültigkeit
  • Testnachricht senden, bevor Sie eine Benachrichtigung aktivieren
Was in Ihrem Channel ankommt
CordSlack
Ihr Kunde hat das Angebot angesehenBenachrichtigung im ChannelBeim Öffnen des öffentlichen Links
Angebot bestätigt oder abgelehntBenachrichtigung mit Nummer, Kunde und GesamtbetragSobald der Kunde entscheidet
Zahlung eingegangen oder überfälligBenachrichtigung mit Link zum AngebotBei Erfassung oder Fälligkeit
Ein WorkflowIhr eigener Text mit EreignisdatenWann Sie es festlegen

EIGENE NACHRICHTEN MIT WORKFLOWS

Sie schreiben die Nachricht und bestimmen, wann sie gesendet wird.

Mit der Aktion „Slack-Nachricht senden“ in Cord Workflows posten Sie beliebigen Text mit Ereignisdaten wie {{cliente}}, {{folio}} oder {{monto}}, und nur dann, wenn Ihre Bedingungen erfüllt sind: wenn eine Anzahlung eingeht, wenn eine Rückbuchung eröffnet wird oder nur, wenn der Verkauf einen bestimmten Betrag übersteigt. Das funktioniert auch, wenn die Benachrichtigungen ausgeschaltet sind.

  • Jeder Trigger von Cord Workflows
  • Bedingungen und Wartezeiten vor dem Posten
  • Derselbe verbundene Channel, ohne weitere App

NICHTS WIRD GELESEN

Cord postet in einem Channel. Ihren Workspace liest es nicht.

Cord postet über einen Incoming Webhook: eine Adresse, die Slack für den gewählten Channel erzeugt. Slack fügt Ihrem Workspace eine App namens Cord hinzu, die die Nachrichten signiert. Sollen sie lieber mit Namen und Symbol Ihrer eigenen Slack-App erscheinen, können Sie einen eigenen Webhook einfügen.

  • Autorisierung auf der Seite von Slack
  • Eigener Webhook als Alternative
  • Löschen Sie den Webhook oder die App in Slack, funktioniert es sofort nicht mehr

EINRICHTUNG

So verbinden Sie Slack

  1. 1

    Integration öffnen

    Gehen Sie in Cord zu Einstellungen › Integrationen und wählen Sie Slack aus.

  2. 2

    Cord zu Slack hinzufügen

    Klicken Sie auf „Zu Slack hinzufügen“, wählen Sie den Channel für die Benachrichtigungen und klicken Sie auf „Zulassen“.

  3. 3

    Testnachricht senden

    Zurück in Cord zeigt die Karte „Verbunden“ mit Ihrem Channel. Klicken Sie auf „Test senden“, um eine Beispielnachricht zu sehen.

  4. 4

    Benachrichtigungen aktivieren

    Aktivieren Sie unter Einstellungen › Benachrichtigungen die Slack-Spalte für die gewünschten Ereignisse.

KEINE ÜBERRASCHUNGEN

Was die Integration noch nicht kann

Wir sagen es Ihnen lieber hier, als dass Sie es mittendrin herausfinden.

  • Cord postet jeweils in einem einzigen Channel; für mehrere Channels können Sie Make mit den Webhooks von Cord nutzen.
  • Die Benachrichtigungen beziehen sich auf Angebote: Ein Ereignis ohne Nummer wird nicht gepostet.
  • Die Benachrichtigung „Jemand ist dem Team beigetreten“ kommt nur per E-Mail.
  • Wenn Ihr Workspace die Installation von Apps einschränkt, muss ein Slack-Admin sie genehmigen.

FRAGEN

Slack und Cord

Nein. Cord postet über einen Incoming Webhook, eine Adresse, die Slack für einen bestimmten Channel erzeugt. Cord liest Ihre Nachrichten nicht und kann nur in diesem Channel posten.

Angebot vom Kunden angesehen, bestätigt, abgelehnt, Zahlung eingegangen, Angebot läuft bald ab (3 Tage vorher) und Zahlung überfällig. Sie aktivieren sie einzeln unter Einstellungen › Benachrichtigungen; das Verbinden von Slack allein schaltet keine davon ein.

Ja, mit der Aktion „Slack-Nachricht senden“ in Cord Workflows. Sie schreiben den Text mit Ereignisdaten und bestimmen mit Bedingungen und Wartezeiten, wann er gesendet wird. Er wird im selben verbundenen Channel gepostet, auch wenn die Benachrichtigungen ausgeschaltet sind.

Klicken Sie in der Slack-Karte auf „Channel wechseln“ und wählen Sie in Slack einen anderen, oder auf „Trennen“, damit Cord nicht mehr postet. Workflows mit der Slack-Aktion fordern Sie dann auf, Slack erneut zu verbinden.

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ANLEITUNGEN

Der Abschluss ist im Channel, bevor jemand danach fragt.

Fügen Sie Cord in den Einstellungen zu Slack hinzu und wählen Sie die Benachrichtigungen, die Ihr Team braucht. Der Einstieg ist kostenlos.

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