Eine Anzahlung einziehen

Viele B2B-Unternehmen verlangen einen Prozentsatz im Voraus, um einen Auftrag zu starten, und den Rest bei Lieferung oder auf Ziel. Cord unterstützt das nativ: Sie legen eine Anzahlung fest, und Cord teilt die Zahlung automatisch in zwei Teile auf.

So verlangen Sie eine Anzahlung

1. Wählen Sie beim Erstellen eines Angebots im dritten Schritt des Editors, Bedingungen, unter Zahlungsweise die Option Anzahlung und Restbetrag und geben Sie die Anzahlung (%) ein (z. B. 50 %).
2. Der Editor zeigt Ihnen live an, wie viel Ihr Kunde bei der Bestätigung zahlt und wie viel als Restbetrag offen bleibt.

Die Anzahlung lässt sich weder mit der Wiederkehrenden monatlichen Zahlung (Monatspauschale), die jeden Monat den Gesamtbetrag berechnet, noch mit einem Zahlungsplan nach Meilensteinen kombinieren. 3. Speichern und senden Sie das Angebot wie gewohnt.

[!NOTE] Wenn Ihr Unternehmen fast immer dieselbe Anzahlung verlangt, legen Sie sie unter Einstellungen → Angebote als Standard fest. Jedes neue Angebot wird dann mit diesem Prozentsatz vorausgefüllt (Sie können ihn pro Angebot ändern oder entfernen).

Brauchen Sie mehr als zwei Zahlungen, eigene Termine oder Zahlungen, die sich öffnen, wenn Sie eine Lieferung erbringen, wählen Sie unter Zahlungsweise den Zahlungsplan nach Meilensteinen: Er teilt die Summe in 2 bis 24 Zahlungen. Siehe Zahlungsplan nach Meilensteinen in der Dokumentation.

Was Ihr Kunde sieht

Im öffentlichen Link sieht Ihr Kunde von Anfang an die vollständige Aufschlüsselung: den Gesamtbetrag, wie viel er heute als Anzahlung zahlt und wie viel als Restbetrag mit seinem Fälligkeitsdatum offen bleibt. Bei der Bestätigung gilt:

• Die Anzahlung ist sofort bezahlbar (Karte; SPEI, wenn Ihr Unternehmen in mexikanischen Pesos abrechnet; oder, als neue Funktion, Überweisung mit Referenz in EUR, GBP oder USD, wenn dem Angebot ein Kunde zugeordnet ist) – direkt auf Ihr Bankkonto.
• Der Restbetrag bleibt offen. Ist das Angebot sofort fällig, ist er ebenfalls sofort bezahlbar; gilt ein Zahlungsziel (z. B. Net 30), kann der Restbetrag bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden.

Jeder Teil ist eine eigenständige Zahlung mit eigenem Zahlungslink. Das Angebot wird erst dann als Bezahlt markiert, wenn keine Zahlung mehr offen ist.

Steuerlicher Hinweis

Anzahlung und Restbetrag sind ein Werkzeug zum Einziehen von Zahlungen, keine automatische Rechnungsstellung: Den CFDI stempeln Sie selbst aus dem Angebot heraus. In Mexiko werden die über das Angebot eingezogenen Beträge beim Stempeln auf die Rechnung übertragen; ist noch ein Restbetrag offen, wird der CFDI als PPD ausgestellt, und jede Zahlung, die der Rechnung zugeordnet wird, erhält ihr automatisches Zahlungskomplement. Handelt es sich bei Ihrem Geschäft um eine Anzahlung im Sinne des SAT (die Ware, die Leistung oder ihr Preis standen noch nicht fest), verlangt der SAT sein Verfahren für Anzahlungen, das Cord nicht ausstellt: Prüfen Sie das vor dem Stempeln mit Ihrem Steuerberater. Siehe Anzahlungen in Rechnung stellen.