Receber uma entrada

Muitas empresas B2B cobram uma porcentagem adiantada para iniciar um pedido e o restante na entrega ou a prazo. O Cord faz isso de forma nativa: você define uma entrada e o Cord divide a cobrança em duas partes automaticamente.

Como pedir uma entrada

1. Ao criar um orçamento, na etapa 3 do editor, Condições, escolha Entrada e saldo em Como será pago e digite a Entrada (%) (por exemplo, 50%).
2. O editor mostra em tempo real quanto seu cliente pagará ao aprovar e quanto ficará de saldo.

A entrada não se combina com a Cobrança mensal recorrente (mensalidade), que cobra o total todo mês, nem com um plano por etapas. 3. Salve e envie o orçamento como de costume.

[!NOTE] Se a sua empresa quase sempre pede a mesma entrada, configure-a como padrão em Configurações → Orçamentos. Cada orçamento novo virá preenchido com essa porcentagem (você pode alterá-la ou removê-la em cada orçamento).

Se você precisa de mais de dois pagamentos, de datas próprias ou de pagamentos liberados quando conclui uma entrega, escolha Plano por etapas em Como será pago: ele divide o total em 2 a 24 pagamentos. Veja Plano de pagamentos por etapas na documentação.

O que seu cliente vê

No link público, seu cliente vê o detalhamento completo desde o início: o total, quanto paga hoje de entrada e quanto fica de saldo, com a data de vencimento. Ao aprovar:

• A entrada pode ser paga imediatamente (cartão; SPEI se a sua empresa recebe em pesos mexicanos; ou, como recurso novo, transferência com referência em EUR, GBP ou USD se o orçamento tiver um cliente vinculado), direto para o seu banco.
• O saldo fica pendente. Se o orçamento for à vista, ele também pode ser pago na hora; se for a prazo (por exemplo, Net 30), o saldo pode ser pago até a chegada da data de vencimento.

Cada parte é uma cobrança independente com o seu próprio link de pagamento. O orçamento só é marcado como pago quando não resta nenhuma cobrança pendente.

Nota fiscal

A entrada e o saldo são uma ferramenta de cobrança, não de faturamento automático: você mesmo timbra o CFDI a partir do orçamento. No México, o que foi recebido no orçamento passa para a fatura ao timbrá-la; se faltar saldo, o CFDI sai como PPD e cada pagamento aplicado à fatura leva o seu complemento de pagamento automático. Se a sua operação for um adiantamento no sentido do SAT (o bem, o serviço ou o preço dele não estavam determinados), o SAT exige o procedimento de adiantamentos dele, que o Cord não emite: revise-o com o seu contador antes de timbrar. Veja Faturar entradas.