Xero verbinden
Wenn Xero verbunden ist, erscheint jede Rechnung, die Sie in Cord ausstellen, mit Kontakt, Positionen und Währung in Ihrer Buchhaltung. Sie erfassen nichts mehr doppelt.
Sie kommt als ENTWURF an, und Sie geben sie frei. Ein externes System sollte nicht eigenständig in fremden Büchern buchen: Cord bereitet die Rechnung vor, und Ihre Buchhaltung prüft sie, bevor sie freigegeben wird.
Verbinden
- Gehen Sie zu Einstellungen › Integrationen › Xero. Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
- Klicken Sie auf Xero verbinden und autorisieren Sie den Zugriff. Xero fragt, für welche Organisation Sie den Zugriff erteilen möchten: Wählen Sie die Ihres Unternehmens.
- Wenn Sie zurückkehren, sehen Sie den Namen der verbundenen Organisation. Ab diesem Moment wird jede neue Rechnung automatisch übertragen.
- Wenn Sie bereits Rechnungen ausgestellt hatten, klicken Sie auf Ausstehende Rechnungen senden, um die letzten 50 fehlenden zu übertragen.
Was in Ihrer Buchhaltung angelegt wird
- Der Kontakt, falls er noch nicht existiert. Cord sucht ihn zuerst über die E-Mail-Adresse, damit er nicht doppelt angelegt wird. Sobald er gefunden ist, merkt sich Cord den Datensatz.
- Die Verkaufsrechnung (
ACCREC) im Status DRAFT, mit Datum, Fälligkeit, Währung, der Nummer aus Cord in der Referenz und einer Zeile pro Position mit dem verhandelten Preis und dem bereits angewendeten Rabatt. - Die Beträge werden ohne enthaltene Steuer übermittelt (
Exclusive), und jede Zeile trägt den Steuersatz von Xero, der dem in Cord entspricht, sowie die Steuer, die Cord bereits berechnet hat. Existiert dieser Satz in Xero nicht, wird die Rechnung nicht gesendet, und die Karte zeigt Ihnen, welchen Sie anlegen müssen.
Was noch nicht möglich ist
- Die Rechnung wird nicht freigegeben. Das ist Absicht: Sie geben sie in Xero frei.
- Zahlungen werden nicht übertragen. Sie erfassen die Zahlung wie gewohnt in Xero.
- Rechnungen mit Einbehalten werden nicht gesendet. Xero erfasst sie nicht auf einer Verkaufsrechnung.
- Von Xero wird nichts nach Cord übertragen. Der Datenfluss geht nur in eine Richtung.
Wenn etwas nicht funktioniert
Eine Rechnung wird nie zweimal gesendet: Cord merkt sich, welche bereits in Xero angekommen ist. Wenn die Verbindung abläuft – Xero erneuert seinen Zugriff alle 30 Minuten und widerruft den vorherigen –, zeigt die Karte das an, und es genügt, die Verbindung neu herzustellen.