Concevez un seul devis avant de l’envoyer
Tout brouillon peut partir avec un autre de vos designs enregistrés ou avoir son propre design : une couverture avec le nom du client, des photos d’un projet similaire, un calendrier pour ce projet ou un témoignage de son secteur. Ce que vous modifiez ne vaut que pour ce devis et ne touche pas vos designs enregistrés.
Cette fonctionnalité est nouvelle et n’est peut-être pas encore activée sur votre compte. Si vous ne la voyez pas, écrivez-nous.
Prérequis
- L’offre Professionnel, Scale ou Developer. Sans elle, le devis part avec le design par défaut ; ce que vous avez enregistré pour lui est conservé et s’applique de nouveau si vous revenez à l’offre Professionnel.
- Le droit Devis dans votre rôle.
- Un nouveau devis ou un devis à l’état Brouillon.
Choisir un autre design enregistré
- Ouvrez le devis dans son éditeur.
- Dans la section Design, après Note au client, choisissez une miniature : Par défaut, un autre de vos designs enregistrés ou Design personnalisé, si le devis en a déjà un.
- Enregistrez le brouillon. Le choix est aussi enregistré par l’enregistrement automatique et figé à l’envoi du devis.
Si le devis a un design personnalisé et que vous en choisissez un autre, Cord demande Changer le design de ce devis ? et, quand vous cliquez sur Changer de design, le design personnalisé est supprimé.
Concevoir le brouillon
- Préparez le devis et enregistrez-le comme brouillon.
- Dans son détail, cliquez sur Concevoir ce devis, ou dans son éditeur, sur Personnaliser ce devis. Vous pouvez aussi y accéder depuis Devis › Designs, avec Concevoir à côté du numéro.
- L’éditeur ouvre le devis avec ses données réelles et le design avec lequel il partirait aujourd’hui.
- Si l’entreprise a des designs enregistrés, choisissez-en un dans Partir d’un design enregistré. Il remplace ce que contenait le devis ; la notification propose Annuler.
- Modifiez ce dont vous avez besoin. L’éditeur enregistre tout seul quelques secondes après chaque modification.
- Revenez au détail et envoyez le devis.
Après l’envoi
À l’envoi, Cord fige son design : le sien, celui que vous avez choisi ou le design par défaut. Si le design que vous avez choisi a été archivé avant l’envoi, le devis part avec le design par défaut. Modifier ou archiver le design dont vous êtes parti ne change pas ce que votre client a déjà reçu, et une nouvelle version du devis conserve le même design. Si vous ouvrez Concevoir ce devis sur un devis envoyé, Cord vous ramène à son détail.
Seul le thème de votre entreprise continue de changer : si vous changez vos couleurs ou vos polices dans les Paramètres, le lien les reprend, sauf ce que le design a modifié pour lui seul.
Les photos et les vidéos du design restent aussi : si vous supprimez de votre médiathèque un fichier qui n’apparaît que dans des devis déjà envoyés, il quitte la médiathèque, mais ces devis l’affichent toujours et il continue d’occuper de l’espace. Un fichier utilisé par le design personnalisé d’un brouillon ne se supprime pas tant que vous ne l’en avez pas retiré.
Problèmes courants
- Concevoir ce devis n’apparaît pas. Le devis a déjà été envoyé, votre rôle n’a pas le droit Devis ou Cord Studio n’est pas encore activé sur votre compte.
- « Ce devis a déjà été envoyé : son design ne change plus. » Il a été envoyé pendant que l’éditeur était ouvert. Une nouvelle version modifie les lignes et les prix, mais pas le design.
- Partir d’un design enregistré n’apparaît pas. L’entreprise n’a pas encore de designs. Les personnes qui ont le droit Paramètres les créent dans Devis › Designs.
- Je ne peux pas choisir un autre design. Sans l’offre Professionnel, seul Par défaut peut être choisi. Avec l’offre, l’entreprise n’a pas encore d’autres designs enregistrés, ou vous êtes sur une nouvelle version, qui conserve le design avec lequel le devis a été envoyé.
- Concevoir ce devis indique Dès l’offre Professionnel. Votre offre n’inclut pas le design pour chaque devis : le bouton ouvre Paramètres › Offres et abonnement. Il en va de même pour Concevoir dans Devis › Designs, et si vous saisissez dans le navigateur l’adresse de l’éditeur d’un devis, Cord vous ramène à son détail.